邓肯•金融集团有限责任公司是一个财务顾问公司位于梅伍德、新泽西、专门从事投资和财务规划。而不是管理投资客户的代表,邓肯提供规划和咨询服务没有直接管理资产。公司只有两个财务顾问团队,但提供的一系列服务包括投资规划、退休规划、税收筹划和更多。
邓肯金融是一个收费咨询公司。这意味着它的顾问可能得到佣金和其他赔偿的销售金融产品,如保险和证券。一个托管费公司,另一方面,严格的收入所得基于客户机的费用它可能提供的任何服务。
邓肯金融集团背景
邓肯金融业务自2004年以来。公司目前只有六个员工,只有他们两个执行咨询功能。这些顾问管理主要盖邓肯和杰森Armenti。邓肯和Armenti拥有法律学位,尽管他们两人正在练习。邓肯是这家公司的创始人和持有认可的投资信托(AIF)认证。
邓肯金融集团接受什么类型的客户?
邓肯金融集团的服务是主要致力于个人(有或没有一个高净值),养老金和利润分享计划。
邓肯金融集团最低账户的大小
邓肯金融没有最低账户要求它的任何服务。
邓肯金融集团提供的服务
邓肯金融提供了一个广泛的财务规划等咨询服务。这包括,但不限于:
- 税收筹划
- 遗产规划
- 商业计划
- 退休计划
- 教育计划
- 预算计划
- 生活成本需求计划
- 现金流分析
- 边缘效益分析
- 投资分析
- 目的测定
- 时间范围
该公司不提供直接的资产管理;事实上,该公司的形式之没有列出任何资产管理(资产管理)。
邓肯金融集团的投资哲学
邓肯金融集团是提供具体的建议,帮助每一个客户的资产以可持续的方式发展。通常包括公司的建议共同基金交易所交易基金(etf)、股票、债券、存单(cd)、货币市场基金和养老金。
指导这些建议,邓肯金融从多个角度分析每个客户的财务状况,包括他们不同的投资目标,纳税等级信息,生活费需要等等。等软件公司使用MoneyGuide Pro,晨星和fi360完成其安全分析。
费用在邓肯金融集团
邓肯的财务费用固定的费用其投资和财务规划服务。费用通常不流通,由公司根据特定的服务请求的客户端。费用通常介于2500美元和30000美元之间,每年为咨询协议,长,除非另有说明。邓肯金融不收费绩效。
要注意什么
邓肯金融集团是一个收费的金融咨询公司。这意味着它收到佣金从某些金融产品的销售保险和特定的证券。这些佣金可能产生潜在的利益冲突,尽管该公司仍受信托责任。这意味着它是义务的行为与你的最佳利益。
邓肯金融集团仅仅是注册在新泽西的状态。这意味着任何人生活外的花园州不会有访问它的服务。
开户与邓肯金融集团
任何想与邓肯金融集团可以停在梅伍德公司的办公室或致电(201)612 - 9572。
公司位于梅伍德,新泽西州东260年春谷大道套房在25岁。
所有信息是准确的写这篇文章的。
