北卡罗来纳州达勒姆的顶级财务顾问

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一个托管费公司在美国，库恩顾问公司(Kuhn Advisors, Inc.)要求开户资金至少为100万美元。它的大多数客户是高净值个人，其次是非高净值个人、慈善机构和企业。该公司的一些顾问还拥有专业的财务证书，如注册财务规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。

本公司的咨询费用仅限于您的百分比管理下的资产（AUM）。相比之下，除了每小时速率和固定费用外，其他公司可以根据上述百分比结构收取费用，这取决于您收到的服务范围。

库恩顾问背景

该公司由现任总裁马克•库恩(Mark Kuhn)于1993年创立。库恩、斯科特·兰比和卡特·埃利斯是公司的主要股东。这三个人加起来有超过40年的经验。

除了个人，该公司还可以管理慈善基金会和信托机构的资产。该公司的金融服务包括:

• 投资管理
• 退休前的计划
• 退休收入与分配策略
• 教育资助
• 风险管理
• 慈善给予
• 推荐给其他合格的专业人员

Kuhn Advisors投资策略

基本上在所有情况下，库恩顾问公司都认为长期的方法应该是客户投资组合的基础。该公司表示，从历史上看，这种方法可以减少营业额，将税收降至最低。伟德亚洲官网vc

库恩顾问公司异乎寻常地深入研究共同基金经理和他们的背景。这样做是为了确保管理人员对他们选择投资的公司具有很强的知识，同时找到了在很大程度上被市场低估的机会。

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Arjuna Capital LLC认为，客户应该“投资于可持续的未来”，指的是当今各种具有环保意识的投资机会。该公司拥有一名特许金融分析师(CFA)。

这家收费公司的账户最低限额是200万美元，这是这张单子上的最高要求之一。因此，Arjuna超过70%的个人客户拥有高净值也就不足为奇了。该公司的其他客户包括非高净值个人、退休计划、企业和慈善机构。

阿诸那一般费用咨询费用基于您管理的资产(AUM)的百分比。但如果你投资于该公司的附属私募基金新高峰投资(New Summit Investments)，你还将面临研究费用。

此外，管理伙伴Natasha Lamb的名为Bloomberg的50名最具影响力的50人，这些人在2017年定义了全球业务。兰姆荣获她在推动像Facebook，Google和Nike这样的大型企业，以解决性别工资差距的重要工作。

阿诸那资本背景

Arjuna Capital成立于2015年。这使得这家律所成为榜单上最年轻的律所之一。该公司由首席策略师Frank Farnum Brown, Jr.、首席投资官Adam Seitchik和股票研究和股东参与总监Natasha Lamb独立拥有。

从历史上看，个人，企业和慈善机构是公司的典型客户。该公司也合作汇总投资，这使客户能够访问可能脱离遥不可及的投资机会的能力。

阿诸那资本投资策略

Arjuna首都独特，为客户提供投资于化石无益的资产课程的机会，代表了成为越来越多的剥离/投资/参与运动的一部分的机会。这个环保策略旨在为客户投资未来日益增长的以可再生能源为基础的系统做好准备。

该公司声称，在这一领域投资的潜在客户，特别是通过其私募市场影响策略投资的客户，有望获得10%至15%的年回报率。然而，该公司也对这一策略进行了长期关注，期望投资组合的寿命至少为10年。

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大多数Adams Chetwood财富管理，LLC的客户群由非高净值和高净值的人组成。该公司还与信托，庄园，慈善和企业合作。与公司开设账户不需要最低的投资要求。该公司的咨询人员包括三个注册理财规划师(CFPs)。

某些顾问在此基于费用的公司可以销售保险产品或代销证券，这可能导致利益冲突。尽管有这样的安排，公司还是受到信托责任的约束，所以它必须在任何时候都以你的最佳经济利益行事。

Adams Chetwood财富管理背景

Adams Chetwood财富管理由2015年通过管理伙伴詹姆斯·“埃里克”Chetwood，III和Rick Adams创作。今天，公司的唯一主要主人是Chetwood，III。

这家公司的员工平均在业内工作超过15年，在个人理财的许多领域都有经验。其广泛的服务包括:

• 商业和个人财务规划
• 退休计划
• 遗产规划
• 慈善给予
• 教育计划
• 税务计划（个人和公司）
• 房地产市场分析
• 债务分析
• 保险分析

Adams Chetwood财富管理投资策略

您的风险公差，时间范围和最终财务目标是构成亚当斯Chetwood财富管理的投资组合骨干的三个因素。以上所有与顾问会面就确定。Adams Chetwood财富管理致力于优化这些因素，以帮助您实现长期目标。

该公司表示，其严格的投资策略在三个不同的层面发挥作用:长期证券、短期证券和融资融券交易。长期投资可以持有一年以上，并被用作投资组合的“北极星”。短期投资的寿命通常不到一年，因为这些投资更关注于满足你的流动性需求。最后,保证金交易这是一项有风险但有可能盈利的风险投资，从经纪人那里借钱，这样公司就可以投资在通常无法到达的地区。

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Gordon Asset Management，LLC为一系列高净值和非高净值个人及其家庭提供全面的财务规划和投资管理服务，以及其相关遗产信任。该公司还与养老金和利润分享计划以及公司或商业实体保持咨询关系。

该公司不需要最低初始投资。然而，它确实根据你所接受的服务类型利用了最低费用。

作为仅限不可行的公司，Gordon Asset Management的唯一赔偿方式是客户支付费用。这意味着它不会从保险销售或证券交易等事物中获得第三方佣金。

Gordon资产管理背景

Gordon Asset Management成立于2001年。今天，该公司由创始人约瑟夫戈登通过外部信托间接拥有。

总的来说，戈登资产管理团队拥有多项专业证书，包括注册理财规划师(CFP)、认可投资信托分析师(AIFA)、认可投资受托人、注册投资管理分析师(CIMA)、注册计划信托顾问(CPFA)和合格401(k)管理人(QKA)。

戈登资产管理投资策略

Gordon资产管理公司允许客户选择全权或非全权投资组合管理。该公司的非任意性服务允许获得批准的客户对其投资组合拥有更多控制权，这意味着该公司不会在未经你批准的情况下对任何建议采取行动。

通过全权委托服务，该公司创建一个投资组合，起草一份投资政策声明基于客户的目标，风险容忍，资产类偏好，时间范围，税收处理等因素。该公司随后控制了投资组合，如果认为这是基于您的目标，可以控制投资决策，并可重新平衡您的资产分配。