总部设在纽约鹰战略提供财务规划和投资管理在所有50个州和哥伦比亚特区。这是一个纽约人寿保险公司的全资子公司,和它的许多顾问授权代理或代表保险公司和它的子公司,纽约人寿保险和年金保险公司和NYLIFE证券。
用数十亿美元管理资产鹰策略服务几乎完全non-high-net-worth和高净值个人。它还适用于养老金和利润分享计划;传统的罗斯,9月和简单的ira;信托;房地产;慈善组织;捐助国向基金;和企业。一般来说,财务规划客户净资产或收入超过50000美元。
鹰战略背景
鹰的策略在1988年开始作为NYLIFE顾问。它更名为鹰策略,公司在1994年和2007年改组为有限责任公司。
鹰的总裁兼首席执行官格雷格•韦伯斯特策略,也是纽约人寿保险公司副总裁。以前,他领导角色在金融服务行业咨询和咨询,源头SC组,汇丰银行经纪和公园大道证券。
鹰战略客户类型和最低账户大小
大部分的公司与个人客户的业务。大约四分之一的高净值,而其余的则不是。正如前面提到的,该公司还提供养老金和利润分享计划;传统的罗斯,9月和简单的ira;信托;房地产;慈善组织;捐助国向基金;公司和其他商业实体。
鹰的策略提供了许多不同的咨询项目可选特性,和帐户最低标准有所不同,这取决于项目和功能。
鹰提供的服务策略
鹰的主要业务是提供财务规划和策略投资管理服务。它提供了许多不同的项目和变化。一般来说,尽管,他们分为三类:包装费用,不包费用和律师。也可以有一个经纪公司,共同基金或其他证券产品账户。此外,所有的投资账户无法控制的基础上,这意味着顾问不会让交易没有得到客户的批准。
包装费用计划,下有四个项目,统称为一生财富投资项目:
- 基金顾问
- 分别管理账户
- 代表导演
- 统一管理账户
一生财富投资组合项目,反过来,得到Envestnet资产管理的支持,Inc .(平台管理服务)、国家金融服务(托管、清算和管理服务)和NYLIFE证券经纪服务的()。
根据非包装费用计划,鹰策略提供了所谓的金融计划,有限的财务规划服务、金融研讨会,并每小时收费的建议。
最后,与律师程序,鹰策略将连接客户独立的第三方顾问提供投资咨询服务,有两个项目:一个Brinker Capital公司和一个前沿资产管理有限责任公司。
鹰策略投资哲学
鹰策略没有单一的、包罗万象的投资哲学,它的卖点之一是进入其多样化的网络专业的投资服务。
费用在鹰策略
费用有所不同,这取决于项目。通常,包装费用项目的基础费用计费管理资产的百分比,这大约相当于证券和现金的价值。在鹰策略的费用,费用是有投资计划赞助商。这是一个细分的多少包装费用项目参与者最多可以支付:
| 鹰策略费用表 | |||
| 项目 | 顾问费用 | 赞助费用 | 总客户费用 |
| 足总计划 | 1.50% | 0.27%到0.62% | 1.77%到2.12% |
| SMA计划(固定收益策略) | 1.50% | 0.42%到0.62% | 1.92%到2.12% |
| SMA计划(股本和均衡策略) | 1.50% | 0.58%到0.82% | 2.08%到2.32% |
| 代表指导项目 | 1.50% | 0.15% | 1.65% |
| 乌玛项目 | 1.50% | 0.27%到0.80% | 1.77%到2.30% |
要注意什么
根据鹰策略的最新交会副词形式,它27披露记录。除了其中一个适用于咨询公司的附属公司,最后一个是直接归因于该公司。
正如前面提到的,许多鹰策略顾问也经纪自营商的代表或授权保险代理人接受佣金。然而,他们受信托义务在你的最佳利益。
开户与鹰的策略
联系鹰策略,发送电子邮件到Eagle_Strategies_Marketing@newyorklife.com。或者,你可以去他们的网站,找到附近的一个顾问你通过输入邮政编码。
所有信息是本文写作的准确。