伊顿万斯是一个大型的管理财务顾问公司有其主要办公室在波士顿。公司的顾问主要工作与个人客户,尽管该公司有很多机构和咨询客户。Eaton Vance提供投资管理服务,但财务规划不是在其产品。
伊顿万斯管理背景
第一个Eaton Vance共同基金,最终发展成为管理成立于1924年。然而,该公司直到1979年才达到目前的形式在伊顿&霍华德和万斯Sanders & Company正式合并。托马斯·浮士德jr .)目前担任董事长,总裁兼首席执行官的公司。伊顿万斯是一个Eaton Vance集团的全资子公司。
伊顿万斯最低账户管理客户机类型和大小
Eaton Vance管理管理资产non-high-net-worth和高净值个人、以及投资公司,集合投资工具,养老金和利润分享计划、慈善组织、政府机构、保险公司、公司和信托。
Eaton Vance的一个客户,你需要满足他们最低账户大小,其中有很多。这取决于你的投资组合投资策略利用的类型。
- 公司梯子:100000美元
- 税收有利于债券策略:1000万美元
- 伊顿万斯房地产投资策略:1000万美元
- 新兴市场债务的机会:2亿美元
- 浮动利率银行贷款:1.5亿美元
Eaton Vance提供的服务管理
Eaton Vance提供范围广泛的投资组合管理通过一系列的服务分别管理账户(sma材料),主要包括股票、固定收益、混合资产和替代策略。每一个策略都是独一无二的,涉及不同的证券和风险水平。伊顿万斯也参与包装费用项目,它允许交易和交易成本包含在单个的价格为其投资管理服务。
伊顿万斯管理的投资哲学
Eaton Vance雇佣了一系列战略,调整其投资客户的个人需求的方法。顾问考虑流动性需求等因素,时间范围和风险承受能力在投资你的钱。根据这些因素,顾问将建议一个适当的策略或混合或证券。
Eaton Vance分析投资时,特别强调的地方基本面分析。它看起来也彻底审查所有公司,基金和其他投资顾问正在考虑为客户投资组合。顾问通常也追求长期收益和稳定,以期减少纳税义务。
Eaton Vance下费用管理
各种投资组合管理服务的费用表Eaton Vance有很大不同战略和投资的钱你选择。费用也可以根据您选择的投资类型不同,他们可能是基于净或总资产。
Eaton Vance的管理费用的范围从0.10%到1.00%的客户每年的资产。费用可能是客户和公司之间的谈判,他们通常一开始就高,降低你的投资也是如此。所有费用计算和支付每月或季度。
要注意什么
伊顿万斯管理可能收取基于绩效的费用某些客户账户。这将创建一个潜在的利益冲突,因为顾问可能有动机使风险更大或更多的投机性投资。然而,该公司仍然是一个受托人在你的最佳利益,具有法律约束力的行为。
Eaton Vance开户与管理
Eaton Vance对于那些想要开户,你需要打电话到公司(800)225 - 6265或(617)482 - 8260,和一位代表讲话。
所有信息是准确的写这篇文章的。
