金融是一个小涡,收费金融咨询公司总部位于圣莫尼卡,加利福尼亚州。公司提供一系列咨询服务个人和机构客户。
艾迪金融背景
由罗伯特·d·艾迪艾迪金融成立于2017年。安德鲁·d·艾迪公司的总裁和创始人的儿子,目前拥有艾迪金融。罗伯特和安德鲁的注册理财规划师(CFP)、特许金融顾问(ChFC)和特许生活保险人(俱乐部)名称。安德鲁还持有认可的投资信托(如果)的名称。
艾迪金融客户类型和最低账户大小
艾迪金融服务养老和利润分享计划,个人,高净值个人、信托、财产、慈善组织、公司、有限责任公司或其他企业。虽然大部分被认为是高净值个人客户,该公司没有设置账户最低。
艾迪金融提供的服务
艾迪金融给客户访问各种各样的咨询服务,包括资产管理、财务规划和咨询,退休计划咨询雇主赞助计划和推荐第三方基金经理。
艾迪金融可以提供财务规划和建议在一系列主题,包括:
- 401 (k)和401 (k)滚动
- SEPs和ira
- 递延补偿
- 股票期权
- 养老金计划
- 529年代,大学资助
- 退休收入
- 家庭和商业保护
- 遗产
- 多代咨询
艾迪金融投资理念
艾迪金融认为创建一个投资计划基于市场原则,根据金融科学根据每个客户的具体需求,根据它的网站。该公司说,它努力管理费用,减少税收和营业额,同时保持广泛的投资组合伟德亚洲官网vc多样化。
在管理客户账户,公司使用众多的投资策略,包括资产配置,另类投资债务证券,维基金、固定收益投资和长期购买,交易所交易基金(etf)。艾迪金融也利用房地产投资信托(reit),共同基金和固定年金。
费用在艾迪金融
投资管理服务,艾迪财务费用年度资产管理费用,一般不超过2%的资产管理(资产管理)。年度费用收费季度提前在按比例的基础上,基于价值的客户的账户,在前一个季度的最后一天。费用票据,从客户账户中扣除。
财务规划和咨询服务,每小时的费用不会超过500美元和扁平率不会超过10000美元。每小时的费用和固定费用利率是相同的对于公司的退休计划咨询服务,但艾迪金融也可能基于资产的收费,不会超过资产的1.1%。
当谈到顾问推荐,咨询费一般不会超过资产的2%。其他费用可能包括交易费用,保管的费用,共同基金销售加载,12 b - 1费用和其他证券交易费用。
要注意什么
艾迪金融没有披露的信息违反法律或监管的形式之申请最近与美国证券交易委员会(sec)。
然而,随着收费公司艾迪财务顾问也可能获得第三方佣金给客户推荐保险产品。这将创建一个利益冲突时,公司有一个受托人责任在每个客户的最佳利益工作,这样你就不会有很多值得警惕当艾迪金融投资。
此外,艾迪金融只在加州注册,路易斯安那州和德克萨斯州。如果你住在其他地方,尝试SmartAsset自由匹配的伟德ios app工具找到一个财务顾问在你的区域。
在艾迪金融开户
那些想要开户艾迪金融可以访问公司的网站,填写联系方式或者直接调用该公司(310)451 - 3339。
所有信息是准确的写这篇文章的。
