在德克萨斯州埃尔帕索找一家顶级金融顾问公司
找到合适的理财顾问是一项具有挑战性的工作。为了简化搜索，SmartAsset将选择范围缩小伟德ios app到德克萨斯州埃尔帕索的顶级金融顾问公司。下面的信息将帮助你根据公司的投资策略、最低账户金额等来决定该公司是否适合你。此外，您可以使用SmartAsset伟德ios app理财顾问配对工具，它可以帮你与你所在地区的至多3位顾问联系。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauterbach Financial Advisors, LLC 找到一个顾问 |
429052760美元 | 无固定帐户最低限额 |
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最低的资产无固定帐户最低限额金融服务
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我们是如何在德州埃尔帕索找到顶级财务顾问公司的
在这份名单中，我们只考虑了在美国证券交易委员会(SEC)注册的德克萨斯州埃尔帕索的金融顾问公司，因为所有在SEC注册的公司都是受托人。在这些公司中，我们剔除了那些在美国证券交易委员会(SEC)记录中存在纪律问题、不管理个人账户或不提供财务规划的公司。剩余的公司列在下面。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
Lauterbach Financial Advisors, LLC
Lauterbach Financial Advisors, LLC是一家只收取费用的金融顾问公司，为个人、小企业、合格的退休计划和信托公司提供服务。Lauterbach近四分之三的个人客户是由非高净值个人组成的。要在这家公司开一个咨询账户，你需要满足其最低年费5000美元的要求。
考虑到这家公司的咨询团队相对较小，它在税务管理相关认证方面表现得相当出色。我们有三名注册会计师。此外，还有四个注册理财规划师两名个人金融专家(pfs)和一名注册估值分析师(CVA)。劳特巴赫还有一位理财顾问米格尔•戈麦斯(Miguel Gomez)，该公司指定戈麦斯为西班牙裔投资者的专门顾问。
该公司为计划发起人和计划参与者提供养老金咨询服务。它在这个过程中优先考虑透明度，以确保它是双方的受托人。
Lauterbach财务顾问背景
Lauterbach Financial Advisors, LLC成立于1999年。公司的三名员工，总裁兼高级财富顾问乔恩·索南(Jon Sonnen);Suzanne Lindau，副总裁和财富顾问;首席财务官兼财富顾问比利•德弗朗斯(Billy DeFrance)是该公司的主要所有者，另外还有六名公司以外的个人以及控股公司劳特巴赫有限合伙公司(Lauterbach Limited Partnership)。该公司的顾问们在金融服务行业总共工作了162年。
除了广泛参与员工福利退休计划，该公司还提供诸如遗产规划、收入和税收管理等服务，退休计划，信托计划设计，商业销售结构，高等教育资金和保险审查。
Lauterbach金融顾问投资策略
遵循现代投资组合理论(MPT)背后的理念，Lauterbach Financial Advisors, LLC认为选择正确的投资组合是投资组合长期成功的关键，而不是追逐在特定时间表现优于市场的股票。该公司不再使用日益流行的主动管理基金，而是使用被动管理基金，如指数基金、开放式共同基金、交易所交易基金(etf)和保守的固定收益证券。
然而，你的投资组合将取决于许多因素，包括你的投资目标、风险承受能力和时间范围。一旦对你的个人财务状况进行了适当的评估，公司将制定一个以上述被动投资的某种组合为特征的计划。
