Evercore Wealth Management，LLC是一家位于纽约市的金融顾问公司，在明尼阿波利斯，旧金山和坦帕设立了其他办事处。该公司是全球投资银行咨询公司Evercore的财富管理部门。该公司在SmartAsset的名单上排名第三伟德ios app纽约市最高的财务顾问公司。它在2020年的《金融时报》也被评为最高RIA公司。
不需要最低帐户的Evercore财富管理为包括个人和高净值个人在内的各种客户提供财富管理服务。它还拥有许多机构客户，例如银行或旧货机构，投资公司，慈善组织，保险公司和其他公司。
Evercore财富管理背景
Evercore Wealth Management成立于2008年。它是Evercore Partners Service East，LLC拥有的多数股权，该公司是Evercore，Inc。的间接子公司，Evercore，Inc。是一家在纽约证券交易所公开交易的金融服务公司。Evercore，Inc。为与各种问题有关的跨国公司提供咨询服务，包括合并，收购，剥离，重组和其他公司交易。
这财富管理公司与许多其他实体有关，包括其他注册投资顾问，经纪交易商和国家信托银行，通过共同所有权。它通过Evercore Trust Company和特拉华州的Evercore Trust Company提供个人信托服务。
EverCore财富管理客户类型和最低帐户规模
Evercore财富管理主要为高净值个人及其家人及其相关信托，遗产，养老金和利润共享计划，捐赠，基金会，慈善组织，保险公司，信托公司和其他附属实体。它的当前客户名册还包括一些个人投资者，这些投资者落在高净值门槛之下，SEC将其定义为拥有至少750,000美元的人管理的人。不过，没有规定的帐户最低限度。
尽管其客户主要是个人投资者，但Evercore还为包括银行，慈善组织，保险公司和其他公司在内的机构客户提供服务。此外，Evercore还担任注册投资公司EWMCX的投资顾问。
Evercore财富管理提供的服务
Evercore财富管理提供了许多服务。它以酌情和非危险的基础以及投资咨询和教育服务提供投资咨询服务。
该公司还可以独立或作为其投资咨询服务的一部分提供以下财务计划服务：
Evercore财富管理投资理念
Evercore财富管理将至少两名专业人士分配给每个客户，一个投资组合经理和一名财富经理。他们将与客户合作，建立他或她的财务目标，并制定一项计划以帮助实现这些目标。
Evercore建立了多元化的独特投资组合，并考虑了风险，回报和流动性特征。顾问在选择时还考虑经济和政治情况之类的事情投资建立客户的投资组合。
该公司主要将客户资金投资于由Evercore财富和第三方经理管理的Evercore Wealth和Cumual资金管理的股票和债券。客户帐户中使用的投资还可能包括交易所交易资金，替代投资和现金等价工具，以及由第三方投资经理管理的策略和投资组合。
Evercore财富管理下的费用
Evercore财富管理根据管理中的资产百分比收取年度咨询费。对于1000万美元以下的帐户，最高年费为1.00％。对于超过1000万美元的关系（或至少有500万美元的固定收益资产的关系），Evercore说“适用分付费时间表”。费率的毕业时间表，确切的利率将取决于所使用的服务和管理中的资产类型。
| 投资管理费 | |
| 资产价值和组成 | 年费 |
| 最高$ 10mm的帐户 | 1.00％ |
| 帐户超过$ 10毫米或至少$ 5毫米的固定收益 |
|
客户还可以支付额外的费用，包括经纪费，佣金，标记，订购费，托管费，税收准备费和由第三方共同基金，投资工具和第三方经理收取的费用。该公司独立财务计划服务的费用将根据每个客户的独特情况进行协商。
Evercore财富管理奖和认可
Evercore财富管理的简历有许多行业奖项，包括：
- 命名为2020年《金融时报》 300个顶级注册投资顾问
- 家庭财富报告授予该公司2020年顶级私人客户投资平台；克里斯·赞德（Chris Zander）叫领导个人
- 根据《明尼阿波利斯 /圣保罗商业杂志》的报道，明尼阿波利斯和圣保罗地区的顶级财富管理人员之一
- 由Barron's在2019年的年度排名中命名为美国顶级注册投资顾问
要注意什么
Evercore财富管理在其SEC记录上没有任何披露。
Evercore可能会推荐通过其会员Evercore Group采购的第三方投资。Evercore财富管理可能会从这种安排中赚钱，从而造成了潜在的利益冲突。尽管客户被告知潜在的利益冲突，请确保在做出有关投资的决策时评估冲突。尽管如此，尽管有这种安排，但在法律上要求该公司遵守信托义务。
通过Evercore财富管理开设帐户
要与Evercore财富管理联系，请致电（212）822-7620或通过电子邮件jeff Maurer发送电子邮件至maurer@evercore.com。您还可以致电或访问最近的办公室与当地代表讨论EverCore财富管理可以为您做什么。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
财务计划提示
- 寻找合适的财务顾问不必很难。伟德ios appSmartAsset的免费工具短短五分钟即可与您所在地区的财务顾问相匹配。如果您准备与当地顾问匹配，现在就开始。
- 一个罗斯艾拉是一种流行的储蓄方式，尤其是对于年轻人而言。这y’re relatively easy to open and you put your money in after taxes, so you’ll have a very clear picture of exactly how much money you can expect to have in the account when you retire, regardless of what your tax situation may be like.
- 社会保障是您不想忘记的退休收入的一部分。这些年来，您一直在缴税来资助所有费用，伟德亚洲官网vc因此您不想在退休时忘记这笔钱。
