埃弗雷特哈里斯& co .是财务顾问公司位于洛杉矶。管理着数十亿美元的资产(资产管理),该公司为其客户提供各种投资咨询服务。
作为一个托管费公司,埃弗雷特哈里斯& co .赚钱只从客户支付的咨询费,没有第三方佣金推荐特定的产品和服务。这种收费结构消除了一个潜在的利益冲突,以佣金为基础的补偿可以创建。
埃弗雷特哈里斯& Co。背景
埃弗雷特哈里斯& co .)成立于1937年,由埃弗雷特·l·哈里斯,成为最早的成员之一,第一个西海岸投资顾问协会(IAA)的代表。根据该公司的网站,自1990年收购该公司的第二个主人,高级合伙人奥利弗Crary和詹姆斯·沃德增加资产管理近90亿美元。
埃弗雷特哈里斯& Co。客户类型和最低账户大小
埃弗雷特哈里斯以下类型的客户提供投资组合管理服务:
- 高净值个人
- 养老金和利润分享计划
- 慈善组织
- 基金会
- 捐赠基金
- 其他公司或企业
公司服务超过1500个人,家庭和机构。在大多数情况下,它需要新客户维护计费资产管理至少300万美元。
提供的服务埃弗雷特哈里斯& Co。
埃弗雷特哈里斯提供客户在投资管理服务可自由支配和无法控制的基础。这意味着一些客户授予该公司完整的自由裁量权或权限时个人事务。客户无法控制对个人交易的账户拥有最终决定权。
投资管理服务包括以下:
- 决定投资需求、风险承受能力和财务目标。
- 构建投资组合与客户的目标一致的和完整的金融环境。
- 实施porfolio战略所委托的客户端。
- 记录项目组合,造福客户细节。
此外,该公司作为受托人的养老金和其他雇员福利计划由写(雇员退休收入保障法案》)。
埃弗雷特哈里斯& Co。投资理念
埃弗雷特哈里斯& co .)时使用各种证券投资客户的资产,包括但不限于美国和外国股票证券,固定收益证券和选项。
当涉及到投资方法,该公司适用基本面分析选择和监控证券时,研究过程包括审查财务报表和内部财务模型和预测的发展。该公司也同样适用定性策略通过查看较大的竞争格局和宏观经济环境,以及讨论这些因素与分析师。埃弗雷特哈里斯补充自己的内部研究与独立第三方研究。
然而,埃弗雷特哈里斯是主要的投资策略买入并持有,固定收益证券通常持有至到期或直到调用。
一次安全通过筛选和研究过程,该公司的投资团队讨论了它在每周会议。团队定期维护更新模型投资组合建议股票购买,他们的目标百分比。当然,因为客户目标和税收情况可能不同,重要的是要记住,该公司让每个客户端调整模型组合的时候实现特定的策略。因此,很有可能没有两个投资组合看起来是一样的。
下费用埃弗雷特哈里斯& Co。
最大的年费在埃弗雷特哈里斯& Co不会超过0.75%。所有费用将在与客户公司的书面协议。客户将会被这些年度费用按比例提供季度提前,基于账户的价值上一季度的最后一天。费用票据和客户可以选择要么咨询费中扣除直接从他们的帐户或发票。
这是多少你可以支付咨询费用,假设0.75%的最大速率:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费埃弗雷特哈里斯& Co . * | |
| 你的资产 | 埃弗雷特哈里斯& Co .的费用金额 |
| 500美元 | 3750美元 |
| 美元1毫米 | 7500美元 |
| $ 5毫米 | 37500美元 |
| $ 10毫米 | 75000美元 |
客户也可能强加的付费账户管理人下面列出的原因。埃弗雷特哈里斯不接收任何的这些费用:
此外,重要的是要注意,不收取任何埃弗雷特哈里斯基于绩效的费用(即费用基于资本收益的份额)。
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
在过去的10年里,埃弗雷特哈里斯& Co没有经历任何纪律或法律行动视为材料客户评估其业务的完整性。您可以查看最新的形式之官方网站的证券交易委员会(SEC)。作为一个SEC-registered投资顾问,该公司是履行法律义务信托责任和工作在客户的最佳利益。
开户和埃弗雷特哈里斯& Co。
与埃弗雷特哈里斯& Co开户,您可以访问该公司的网站或致电(213)625 - 2677。
所有信息是本文写作的准确。
小贴士找到一个财务顾问
- 采访至少三个顾问在选择一个。这将确保你有足够的上下文关于费用和投资策略做出明智的决定。在你的区域,找到更多的顾问使用我们的互动财务顾问匹配工具。它的链接你与当地三个优点。
- 询问候选人是否坚持的信托标准将客户的利益放在首位。是的,当然是最理想的答案。但他们可能只遵循一个较低的标准提供合适的建议。
