Evoke Wealth，也称为Evoke Advisors，是仅收费公司拥有少数财务顾问，负责监督近500个客户帐户的10亿美元可投资资产。Evoke也出现在SmartAsset的排名伟德ios app中洛杉矶的顶级财务顾问。
该公司员工的资格包括认证的投资管理分析师（CIMA），特许财务分析师（CFA），，，，认证财务计划师（CFP）和认证的公共会计师（CPA）名称。至于唤起薪酬安排，公司收取基于资产的费用和固定费用。
唤起财富背景
Evoke Wealth成立于2019年。注册投资顾问（RIA）专门从事几种不同类型的财富管理服务，它为广泛的个人和机构客户提供服务。
Evoke完全由Evoke Holdings，LLC拥有。公司的执行合伙人戴维·侯（David Hou）是Evoke Holdings的首席所有者。
唤起财富客户类型和最低帐户规模
Evoke Wealth管理着高净值个人，合并投资工具，信托，遗产，养老金和利润分享计划以及小型企业的资产。该公司没有最小帐户规模的要求。
唤起财富提供的服务
Evoke提供以下咨询服务：
- 投资组合管理
- 金融计划
- 房地产规划
- 储蓄计划
- 教育基金计划
- 现金流量分析
- 退休计划
- 退休金咨询
- 选择其他顾问
- 教育研讨会
唤起财富投资理念
Evoke在其SEC文件手册中说，其投资策略通常“强调了多元化的可销售和不可销售投资组合的长期所有权，旨在提供出色的税后，通货膨胀调整后的经济回报。该公司还提供多样化通过多个资产类别，市值，市场方式和地理区域。
唤起主要投资于股票，公司债券，美国政府和市政债务证券，共同基金，封闭式基金（CEF），交易所交易基金（ETF），结构化产品，认股权证，商业纸，存款证书（CD），期权合同和有限合伙企业的利益。
唤起财富费用
Evoke的年度咨询费用通常在管理中的每个客户资产的0.20％至1.00％之间。这些费用应每季度支付，欠款。未列出财务计划费和唤起。
要注意什么
Evoke Wealth在其上没有任何披露表格。
用唤起财富开设帐户
如果您正在考虑使用Evoke Wealth进行投资，则可以通过访问该公司的洛杉矶办公室来设置约会，也可以致电（424）372-1777与代表联系。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
为初学者投资提示
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