弗吉尼亚州福尔斯彻奇的顶级财务顾问

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在我们的榜单上排名第一的公司是Rembert Pendleton Jackson (RPJ)，该公司在榜单上拥有最高的管理资产。几乎每个公司的财务顾问都持有注册理财规划师(CFP)认证和AIF认证。该公司还雇佣了一名注册代理(EA)。

这家公司的客户群绝大多数是由拥有或不拥有高净值的个人组成。其他客户还包括退休计划和慈善组织。RPJ要求新客户的最低投资为50万美元，不过这一要求是可豁免的。这是一个托管费这意味着它所有的报酬都来自客户支付的费用。

Rembert Pendleton Jackson背景

Rembert Pendleton Jackson成立于1974年，是榜单上最古老的公司之一。事实上，该公司的许多顾问已经在财富管理行业工作了几十年。该公司由总部位于马里兰州的商业和零售银行Sandy Spring银行所有。

RPJ提供财务规划和投资咨询服务，以及在更有限的基础上的商业咨询。财务规划服务旨在全面，帮助客户的财务生活和目标的各个方面。

Rembert Pendleton Jackson投资策略

Rembert Pendleton Jackson根据每个客户的财务目标定制其投资策略。为了最好地确定这些目标，该公司要求与客户进行私人会面，与他们讨论一切问题。风险宽容在这些投资计划的制定中，资产配置和理想的投资选择都起着很大的作用。顾问持续监控和调整所有投资组合。

RPJ的顾问非常重视资产配置，并使用现代投资组合理论(MPT)使客户给定的风险承受水平的回报最大化。该公司避免专注于特定的资产类别，但倾向于投资共同基金、交易所交易基金(etf)、固定收益证券、另类投资等。

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Azzad资产管理公司是一家收费公司，标榜自己是“清真”财务顾问。因此，它避免投资于某些市场领域，如烟草、核武器和猪肉。该公司主要通过自营选择11个股票投资组合和共同基金来管理客户资产。

公司主要为个人服务，特别关注富裕家庭和企业主。不过，该公司也与资产净值不高的个人合作。该公司的其他常见客户包括投资公司、退休计划、慈善组织、其他投资顾问、保险公司和企业。

这家公司的最低投资要求因账户类型而异，但它们都是可豁免的。它们是这样的:

• 包装费用/财务计划账户:500000美元
• 模型组合账户:10000000美元
• 共同基金帐户:1000到4000美元，取决于基金

Azzad资产管理背景

Azzad资产管理公司成立于1997年，创始人是巴沙尔·卡西姆。如今，Qasem是公司的总裁兼首席执行官，同时也是公司的主要所有者。该公司总共雇佣了三名注册理财规划师(CFPs)、一名特许金融分析师(CFA)、一名特许退休规划顾问(CRPC)和一名特许SRI顾问(CSRIC)。

虽然投资管理是这家公司的主要业务，但它也有财务规划和咨询服务。

Azzad资产管理投资策略

Azzad资产管理公司在坚持社会责任投资原则的同时，也在根据客户的需求调整自己的战略。这包括确定客户的财务目标，以及他们的个人风险承受能力、时间范围、流动性需求和投资偏好。顾问们可以选择从零开始创建投资策略，或者使用模型投资组合，或者将两种方法结合起来。

这里的顾问使用广泛的投资分析技术，包括基本面、周期性、定性和定量分析。该公司希望在一系列类别和行业中合理配置资产，以实现特定风险承受能力的回报最大化。

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我们名单上的下一家律所是D'Orazio & Associates，位于福尔斯教堂北部。该公司只与个人客户合作，尽管他们中的绝大多数拥有超过高净值门槛的净资产。更具体地说，该公司不到四分之一的客户是由非高净值个人组成的。

与D'Orazio做生意的潜在客户必须拥有至少10万美元的可投资资产，不过在某些情况下，这一最低要求是可以豁免的。该公司还在其形式之不过，该公司更愿意与准备投资至少100万美元的客户合作。作为一家收费律所，D'Orazio只直接从客户那里收取费用。

D'Orazio & Associates的背景

Joseph A. D'Orazio于2004年创立了D'Orazio & Associates。他至今仍在公司任职，担任总裁、首席合规官(CCO)和主要股东。D'Orazio还是一名注册理财规划师(CFP)，注册会计师个人理财专家(PFS)。除了这些提名，还有另外三个顾问是cfp。

D'Orazio & Associates主要为客户提供投资管理服务。更具体地说，它提供量身定制的服务和组合项目。该公司还提供与退休规划、遗产规划、大学基金规划等相关的财务规划和咨询服务。

D'Orazio & Associates投资策略

D'Orazio & Associates的客户将收到一份基于其风险承受能力、时间期限、投资目标和流动性需求的投资组合计划。在适当的时候，顾问可以选择将公司的被动投资组合计划也纳入你的计划中。这是一个自动投资程序，在共同基金中分配客户资金，交易所交易基金(etf)和现金。

这家公司通常依靠基础和技术分析方法来为其投资决策提供信息。他们使用广泛的投资策略，包括长期购买、短期购买、交易、卖空、融资融券交易、期权和结构性票据。

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接下来是海明顿财富管理公司(Hemington Wealth Management)，该公司拥有这份榜单上最大的顾问团队之一。这些顾问人员拥有一系列不同的认证，包括10个注册理财规划师(CFPs)、2个特许金融分析师(CFAs)和1个注册私人财富顾问(CPWA)。

这家公司有很多客户，虽然大多数客户不是高净值或non-high-net-worth个体。该公司的其他客户包括退休计划、慈善机构、公司和未成年人的账户。该公司的最低投资要求是100万美元，不过它保留降低这一数字的权利。

海明顿是一家收费公司，所以它的收入只来自客户支付的费用。这意味着它不从任何第三方渠道收取费用，比如保险销售佣金。

海明顿财富管理背景

海明顿财富管理公司成立于2013年，时间相对较短。该公司的联合创始人和现任主要股东是艾琳·奥康纳(Eileen O 'Connor)和莱恩·拜尔(Ryon Beyer)。奥康纳是公司的首席执行官，拜尔担任执行董事。

该公司专注于投资管理，但也提供财务规划和咨询服务。总的来说，该公司在财富管理的掩护下提供这些服务。这些服务本质上是全面的，考虑到你的财务生活的各个方面，包括现在和将来。

海明顿财富管理投资策略

在每一段新关系开始时，海明顿财富管理公司及其顾问都会努力确定你的投资者状况，包括你的风险承受能力、时间范围、财务目标等等。然后他们利用这些信息来制定并有效地实施投资为您的需要专门建立的策略。虽然没有哪种投资类型是禁止的，但顾问们主要在一系列共同基金中配置资产。个人债务和股票证券的使用率要低得多。

理财顾问希望你的基金多样化，投资范围广泛，以获得下行保护。这家公司选择不系统地重新平衡投资组合，而是根据需要进行再平衡。

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Campion资产管理公司是一家收费公司，为个人和慈善组织提供资产管理和财务规划服务。根据该公司提交给sec的文件，该公司与高净值人士的合作人数几乎与该范围之外的人一样多。它还为一些慈善组织管理资产。

在Campion提供投资咨询服务时，你的账户规模通常需要达到100万美元。该公司的顾问团队包括两位特许金融分析师．

Campion资产管理背景

Campion Asset Management由Terence Burns成立于2005年，仍然是其唯一的所有者。烧伤也是公司的总统，他在金融服务业拥有近30年的经验。

该公司致力于提供全面的财务规划、绩效评估和客户教育。它强调持续的沟通和会议，详细的绩效分析和与客户分享市场洞察力。

Campion资产管理投资策略

Campion资产管理公司在建立客户投资组合时注重战略性资产配置。它利用基本面分析来识别可能被低估的证券，并积极参与被动投资策略视客户个人情况而定。

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华盛顿财富顾问公司(WWA)是我们名单上的最后一家公司。该公司的理财顾问团队既为高净值个人客户服务，也为非高净值个人客户服务。WWA对新客户没有最低投资要求，所以从技术上讲，任何人都可以开立账户。

WWA是一家收费咨询公司。这意味着该公司及其顾问都无法获得任何第三方补偿，比如保险销售佣金。

华盛顿财富顾问

华盛顿财富顾问公司从2011年开始提供咨询服务。Maura C. Schauss是该公司的创始人，她目前与Todd I. Youngdahl一起担任联合管理合伙人、联合首席合规官(CCO)和共同主要所有者。Schauss和Youngdahl都是注册理财规划师(CFPs)，该公司的另一位顾问也是。这家公司的全体员工都有几十年的经验。

WWA提供一系列金融服务，包括资产管理、财务规划、财务咨询、养老咨询等。资产管理可以包括财务规划的要素。该公司不参与任何一揽子收费计划，主要根据个人意愿管理资产。

华盛顿财富顾问投资策略

华盛顿财富顾问公司的资产管理服务和建议是为所有客户的财务目标量身定制的。投资组合是在头脑中构建一个或一组特定目标的。顾问持续监控、调整和更新投资组合，以确保实现目标。客户有权对其资产的投资和管理施加某些限制。

客户资产通常投资于股票，债券、交易所交易基金(etf)、共同基金及其他公共和私人证券或投资。顾问使用基本面、技术、图表和周期分析方法来正确有效地评估潜在的投资。他们还利用长期购买、短期购买和交易来实施投资计划。