MICENGENTTON HILLS的最高财务顾问

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在我们的名单上排名靠前的是蓝筹股合伙人公司(Blue Chip Partners)，一家收费公司。《金融时报》在2017年、2018年和2020年将蓝筹股评为最佳金融顾问。它的顾问团队包括6人认证金融规划师（CFPS），三个特许金融分析师（CFAS），两位注册会计师（CPA）等等。

为了维持与公司的投资管理关系，客户一般需要保持最低500,000美元的账户。但是，该公司可以自行决定放弃此要求。其大多数客户都是高净值的人，大部分时间都是净值低于高净值的个人。这里的一些顾问可以获得佣金，这会导致潜在的利益冲突。但是，顾问必须始终以客户的最佳利益行事。

蓝筹伙伴背景

Blue Chip Partners于2004年首次推出了Steinberg规划和投资管理。它在2010年改变了名称，主要由两个信托（Steinberg Living Trust和Daniel E. Seder Live Trust）拥有。

该公司为个人，信托，小型企业，遗产和养老金和利润分享计划提供投资管理和财务规划服务。顾问可以提供有关此类主题的建议：

• 退休计划
• 遗产规划
• 税收计划
• 教育资金
• 保险审查

蓝筹股投资策略

Blue Chip Partners在公司选择具有适当目标的投资模式之前，与客户咨询，以确定投资目标，风险容忍和其他因素资产分配。但是，如果它认为有必要，该公司可能会调整分配。POSTFOLIO策略可以是自定义的，或以下之一：

• 积极的增长：100%的股票
• 生长：80％库存，20％债券/现金
• 增长和收入：70％库存，30％债券/现金
• 均衡成长：60％库存，40％债券/现金
• 平衡：50％库存，50％债券/现金
• 平衡收入:40％库存，60％债券/现金
• 防守：30％库存，70％债券/现金

Blue Chip Partners通常构建全球多样化的投资组合，具有个别股票，指数或积极管理共同基金，交易所交易资金，债券和其他投资。

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Pappas Financial的服务完全聚焦于高净值个人和家庭的需求，以及企业退休计划。然而，公司并没有规定最低投资额。

该公司的咨询人员持有许多认证。这些包括特许生命承销商（CLU），特许金融顾问（CHFC）和认证的财务计划者（CFP）。

该公司是基于收费的，这意味着代表的顾问经纪人经销商或者许可的保险代理商可以在客户费用之上获得第三方的委员会。但是，Pappas财务必须秉承信托义务，并仅为客户的最佳利益提供建议。

Pappas财务背景

Pappas Financial成立于1985年，也称为企业投资公司。创始人兼首席执行官兼总裁诺曼·帕帕斯是大股东。

帕帕斯金融主要关注企业传承和遗产规划。但它还可以将客户推荐给未透明的投资管理服务的亚顾问。此外，该公司可以提供直接的财务规划服务。

PAPPAS金融投资策略

在进行投资决策之前，PAPPAS财务一般依赖于此基本安全分析。这涉及通过分析公司的财务状况等因素及其市场的整体位置来确定股票的内在价值。但是，投资策略，样式和分析可能因帕帕斯财务可能推荐的副顾问而异。如果是注册投资顾问，您可以通过查看其表格adv来了解更多有关该公司的信息。这是一份披露文件，即RIAS必须与SEC申请投资行业监管机构。

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GPM Growth Investors是一个仅限费用公司几乎完全适用于个人，其中大多数人都不是高净值。它还致力于少数慈善组织和企业。这里的最低账户规模为500,000美元。

该公司的团队包括经过认证的金融计划者（CFP）。费用基于管理层的资产百分比。

GPM增长投资者背景

GPM Growth Investors于1993年由蒂莫西•格里芬(Timothy Griffin)创立，目前他仍是该公司的大股东和主要股东。格里芬在金融服务行业有大约30年的经验。

提供的服务包括投资管理和金融计划。

GPM增长投资者投资策略

GPM增长投资者使用两个基本策略。它的长期增长投资组合完全有股票投资，而其平衡的投资组合划分股票和债券之间的客户资产。这些中的每一个都在大约30个基于U.S.的增长公司内进行了建立。

正如您可能期望的那样，GPM倾向于考虑到长远，客户的需求和情况决定了他们投资的确切方式。一般而言，公司往往投资财富积累和收益发电。