FCI顾问评审

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FCI顾问公司托管费投资管理公司，管理着数十亿美元的客户资产(资产管理)．它的团队由几名特许金融分析师(cfa)组成，每位投资专业人士平均有近25年的经验。这些财务顾问与个人、机构、其他财务顾问等合作。

FCI顾问是奥弗兰帕克两地评级最高的公司和堪萨斯州根据SmartAsset的研究伟德ios app。

FCI顾问公司

FCI顾问公司成立于1966年。除了位于欧弗兰帕克的总部外，FCI Advisors在密苏里州的堪萨斯城设有分支机构;克莱顿,密苏里州;科罗拉多州的格林伍德村;谢尔顿,康涅狄格;雷斯顿,弗吉尼亚州;以及华盛顿州的温哥华。

该公司有16名员工非洲金融共同体， 4名注册财务规划师(cfp)， 1名特许另类投资分析师(CAIA)和1名投资顾问(IACCP)。

FCI顾问公司由FCI控股公司全资拥有，而FCI控股公司又由MTC控股公司拥有。通过共同所有权，该公司隶属于中西部信托公司和利益信托公司。

FCI顾问客户类型和最小帐户大小

FCI Advisors为个人、投资公司、养老金和利润分享计划、信托、遗产、慈善组织和企业提供投资管理服务。它还向下列实体提供分咨询服务:

• 中西部信托公司
• 福利信托公司
• 瑞银(UBS)包装程序
• 投资网包装程序
• 银行和信托公司遍布全国

建议在独立账户中保留的最低资产金额为25万美元。该公司还为其建议的打包费项目设定了以下最低标准:

• FCI-UBS ACCESS组合:10万美元
• FCI-UBS战略财富投资组合:10万美元
• FCI-UBS MAC投资组合:25万美元
• FCI-Envestnet Wrap Manager Fee Program (SMA)投资组合:25万美元

本公司可自行决定更改或放弃任何帐户最低限额。

FCI Advisors提供的服务

FCI Advisors专注于提供资产管理服务。它的客户可以投资于各种模型投资组合，提供不同资产类别和市场领域的敞口。

该公司的财富规划团队围绕社会保障福利和满足退休后的医疗保健需求等主题提供指导。FCI顾问公司通过其附属公司中西部信托公司和福利信托公司提供额外的财务规划服务。

FCI Advisors还为合格退休计划的计划发起人提供3(38)项信托服务。这些服务包括帮助计划发起人设计投资菜单，并为他们的计划选择合格的默认投资替代方案(QDIA)。

此外，该公司还为Envestnet和瑞银(UBS)赞助的打包费用项目提供子咨询服务。

FCI Advisors投资哲学

FCI Advisors旨在帮助客户实现市场增长，同时降低风险。为此，它会评估客户的资料，将风险承受能力和个人财务状况等因素考虑在内。然后，它使用这些信息将客户放在它认为合适的模型组合中。

我们在下面提供这些投资组合的简要描述。

• 股票收益:寻找有可靠股息支付历史的公司
• 价值股票:寻找被低估的股票
• 核心股权:寻找具有长期业绩和税收效率的大盘股公司
• 精选成长型:寻找收益有望跑赢大盘的公司
• 固定收益核心和中级:结合了多个阶段的积极管理，在市场周期中寻求相对于适当基准的更高回报
• 所有公司债券:提供积极管理、广泛多元化的投资级公司债券投资组合，期限从1年到10年不等
• 互惠基金/ETF选择:寻找互惠基金及交易所买卖基金(交易所交易基金)，提供对公司资产配置委员会推荐的资产类别的敞口
• 税收优势优先股:旨在提供被动构建的优先ETF投资组合的替代方案，并优于SPDR富国银行优先股ETF

在选择证券来构建这些投资组合时，它采用以下研究策略:

• 基本面分析:通过检查公司的财务信息来衡量股票的内在价值
• 技术分析:通过研究过去的模式来预测价格走势
• 图表分析:通过查看跟踪过去表现的图表来确定市场状况

FCI顾问下的费用

FCI Advisors按固定基础或按管理资产(AUM)的百分比收取费用。我们在下面提供一些细节。

权益及平衡帐目

**最低帐户费用每年1,000元

该公司为独立管理账户(SMAs)和统一管理账户(uma)提供了不同的费用结构。

1000万美元以下的固定收益账户和优先股账户

机构固定收益帐户(最低1,000万元)

机构公平与平衡账户

要注意什么

FCI顾问公司最近没有披露任何法律或纪律处分形式之提交给证券交易委员会(SEC)。

FCI Advisors为多个共同基金提供咨询服务。如果顾问在客户账户中包含一笔或多笔这些资金，可能会产生利益冲突。此外，该公司还隶属于利益信托公司和中西部信托公司。如果FCI顾问公司推荐任何一家信托公司的托管和其他服务，这些关系也可能产生利益冲突。也就是说，FCI顾问必须坚持自己的观点信托责任以客户的最大利益行事。它的顾问还被要求向客户披露任何潜在的冲突。

如何找到合适的财务顾问

• 如果FCI顾问不能满足您的需求，请使用我们的伟德ios appSmartAsset advisor匹配工具．它将你与最多3名顾问根据你所在地区的经济状况和你需要的建议类型。现在开始．
• 记住，不是所有的顾问都能达到相同的行业标准。只有受托人必须为你提供最符合你利益的建议。其他人只能提出合适的建议。一些身兼数职的顾问可能同时遵守两种标准，这取决于他们提供的服务。
• 了解你的顾问是如何获得报酬的。有些工作是托管费基础．这意味着他们唯一的补偿就是从客户那里收取的费用。其他的顾问收费，从共同基金公司等第三方收取佣金。要了解这种差异对你的影响，请阅读我们关于收费顾问和收费顾问的报道。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。