信托财富管理评审

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信托财富管理、LLC(光)是一个付费的财务顾问公司监管几亿美元的客户资产管理(资产管理)。来了一小群财务顾问在莱斯顿其孤独的办公室位置,维吉尼亚州。财务规划和可自由支配的投资管理是核心的咨询服务公司。

收费的公司,某些顾问可以接收第三方赔偿除了客户马上费用。托管费公司,另一方面,其整个补偿模型关注客户费用。

信托财富管理背景

校长所有制信托财富管理公司主席克里斯托弗·j·布罗德里克和401 (k)计划顾问帕特里克·d·罗斯。两人在2011年创立了光。平均有超过20年的金融服务经验在公司的顾问团队。

信托财富管理客户类型和最低账户大小

信托财富管理客户,主要是由个人和和高净值和慈善组织。该公司还与多种类型的合格的退休计划,如401 (k)计划养老金计划,利润分享计划和更多。

没有最低账户规模要求受托理财的新客户。

由受托人提供财富管理服务

信托财富管理提供了一个广泛的咨询服务,满足其典型的客户。看看下面的完整列表:

• 财务规划
  • 投资计划
  • 退休规划
  • 人寿保险审查和分析
  • 税收筹划和最小化
  • 大学基金计划
  • 债务/信贷审查和规划
• 可自由支配的投资管理服务
  • 个性化的计划基于:
    • 个人目标
    • 风险承受能力
    • 时间范围
  • 投资政策声明(IPS)的发展
  • 当前投资评估
• 养老金咨询
  • 计划设计援助计划受托人
  • 实施计划
  • 投资选择
  • 正在进行的投资监控
  • 继续计划参与者教育
• 具体的投资建议:
  • 股票
  • 共同基金
  • 债券和其他的固定收益投资
  • 债务证券
  • 交易所交易基金(etf)
  • 房地产投资信托(reit)
  • 政府证券

信托财富管理投资理念

为了满足每一个客户以最优的方式,信托财富管理做了全面评估客户之前在他们的投资组合。这涉及到跟每个客户端直接轮廓他或她目前的财务状况,风险承受能力、时间范围和任何特定的他们可能想要达到财务目标。一旦你的基金已经投资进入市场,该公司的员工将监视和调整自己的投资组合。

尽管光仍主要集中在长期投资,它偶尔学院短期策略。例如,这样做可能是为了帮助满足客户的流动性需求或跳上时髦的股票选择在为时过晚之前。短线交易,当然,可以放大风险。

在信托财富管理费用

投资管理服务来大致遵循以下费用表,但是最终的上市有价收费标准给你将最终合同的副本。这些年度费用分成月度或季度百分比。你可以拥有这些款项直接从你的投资组合的平衡或收到一个发票,你可以支付。

如果你是一个财务计划的客户,你的费用将是每小时收费。信托财富管理的财务规划利率通常介于175美元到300美元一个小时。你会提前收取这些费用。

看看下面的表来的费用为其管理服务与这些类似的财务顾问公司。注意,这些费用只是预估和实际成本可能会有所不同。

要注意什么

作为一个公司,信托财富管理有一个干净的法律和监管的记录形式之。

某些在信托财富管理顾问有机会赚取额外佣金的保险产品出售给客户。这一政策可能代表的利益冲突,因为顾问可能鼓励使保险建议无论他们是否将客户受益。光和员工都遵守受托责任,然而,这意味着他们是合法绑定客户的最佳利益行事。

与受托理财开户

如果你想开始使用信托财富管理,简单的电话公司(703)242 - 1231。其他沟通方式来包括发送消息通过网络门户或电子邮件公司总裁克里斯托弗·j·布罗德里克:cbroderick@fidwealthman.com。

所有信息是本文写作的准确。

建议投资计划

• 找到正确的财务顾问适合你的需要不需要是困难的。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的地区与金融顾问5分钟。如果你可以与当地的顾问会帮助你达到你的财务目标,现在开始。
• 寻找一个DIY投资方法?打开一个网上经纪公司账户往往是最独立的一个方法,你可以开始建立一个投资组合根据自己的选择。这些券商提供机会获得大量的投资类型,如共同基金,股票,债券,etf和更多的,所以不应该有短缺的可用选项。