财务协同效应财富顾问是休斯顿的基础财务顾问公司服务个人和机构仅限费用基础。这意味着公司的赔偿仅来自客户支付的咨询费，而不是销售第三方产品和服务的佣金。
金融协同效应的大多数客户都是个人。该公司将其服务提供给家庭和个人，商家，退休人员，石油和天然气专业人员以及年轻专业人士和医生的服务。
金融时期出现在2020年“金融时报”300个顶级注册投资顾问名单上。该列表根据管理层的资产识别公司（Aum.），AUM增长率，存在年份，公司顾问的先进行业凭证，在线可访问性和合规记录。
财务协同作用财富顾问背景
财务协同效应是1986年由迈克尔·布尔德总统成立的1986年。虽然Booker仍然是大多数股东，迈克尔Minter，Heath Hegentower和Brian Zschiesche是少数股东。
每个公司的财务顾问都持有认证金融计划者（CFP）指定。但金融协同效应的顾问资格也包括特许金融顾问（CHFC），认证基金专家（CFS）和注册离婚财务分析师（CDFA）名称。
财务协同效应财富顾问客户类型和最低账户大小
财务协同效应对财富管理服务提供100万美元的最低账户规模，包括投资组合管理和财务规划。但是，该公司途径计划的最低投资要求为150,000美元。
该公司与个人合作高净值个人以及养老金和利润分享计划，信任，庄园，慈善组织，公司和其他业务。
财务协同效应提供的服务财富顾问
金融协同效应主要提供自由裁量和非酌情组合管理，以及财务规划服务。该公司可以帮助客户提供各种财务需求，包括：
- 大学教育规划
- 投资组合分配
- 现金周转
- 预算和储蓄
- 主要购买
- 基本退休预测
该公司还提供了它所谓的先进退休计划，这可能会触及：
- 生活费用预测
- 资产和负债
- 收入和储蓄
- 投资分析
- 投资组合分配分析
- 投资组合分销分析
- 伟德亚洲官网vc税收和通货膨胀
- 增长率
- 保险需求
金融协同财富顾问投资哲学
根据其网站，金融协同效应致力于通过资产课程多元化，并通过基于历史，可观察的市场行为和价格模式来实现其投资建议，实现长期投资回报。
该公司的主要投资策略是长期购买和资产分配。金融协同效应通常使用客户端投资组合使用无负荷共同基金， 交易所交易基金 （交易所交易基金），个人股票，债券，可变年度，可变寿险产品和其他投资。
财务协同效应下的费用财富顾问
财务协同效应主要通过资产的费用来补偿。该公司资产的费用一般范围从管理层的资产0.75％到1.50％（Aum.）。以下是根据您帐户的大小如您的费用如下所示的范围：
| *估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。 | |
| 金融协同效应的估计投资管理费用财富顾问* | |
| 你的资产 | 财务协同效应财富顾问费用金额 |
| $ 500K. | $ 3,750 - 7,500美元 |
| $ 1mm. | $ 7,500 - 15,000美元 |
| 5毫米 | $ 37,500 - 75,000美元 |
| $ 10mm. | $ 75,000 - 150,000美元 |
但是，某些客户端可能更愿意按住基于性能的账户。对于这些账目，公司可能会收取每历次季度赚取的客户净利润的20％的费用。该公司还提供“储存账户”服务，为此收取的服务。确切的费用未指定。
什么要注意
该公司表格ADV.没有列出任何法律或监管披露。
该公司的基于资产和基于绩效的账户的并行管理可以为顾问创造一个激励，以支持产生更高费用的账户，可能忽视其他客户的需求。但是，该公司有一个受托人并表示将采取措施教育其代表了解受托人的责任。
所有信息都准确，就像写作本文的写作。
