第一金融集团是一家总部位于北卡罗来纳州罗利的收费公司。的财务顾问提供全权和非全权投资组合管理、财务规划和投资组合咨询服务。它与数以百计的客户合作，他们都是独立的个体。这家公司规模较小。
第一个金融集团背景
第一金融集团(First Financial Group)创始人兼总裁汤米•刘易斯(Tommy Lewis)于1994年创立了这家公司。该公司提供一系列投资建议。这些包括共同基金包括股票证券、公司债务证券、存单、市政证券、投资公司证券、美国政府证券、证券和商品期权合约等。
虽然主要提供投资组合管理、理财规划和投资组合咨询服务，但也提供资产保全和保护服务。
第一金融集团客户类型及最小账户规模
该公司为个人、信托、地产、公司和其他商业实体提供投资咨询服务。然而，目前它只有个人账户。
第一金融一般要求账户最低限额为325,000美元。对于那些有可能增加资产管理规模的客户，该公司可能会放弃这些资产的价值。它还可以结合家庭成员或配偶之间的账户价值，以帮助客户达到最低要求。
第一财务集团提供的服务
第一金融的服务包括:
- 投资组合管理
- 财务规划
- 基于广泛的规划
- 年度固定服务
- 一般咨询服务
- 投资组合咨询
- 季度组合评价
- 在人们的评论
- 资产保存与保护
- 保险条例
- 生活
- 残疾
- LTC保险单
投资哲学
第一个财务认为，定制其投资建议，以满足每个客户的具体投资目标。其网站上的公司宣布，它努力使客户努力做出更聪明的财务决策，并确定每个客户的独特财务状况。在每个咨询关系的开始时，该公司表示，它使用风险容忍等客户的因素和其他因素来确定适当的投资策略。
在进行投资决策时，该公司还可以使用基本分析，周期性分析，保证金交易和长期购买等投资方法。
第一次金融集团下的费用
对于投资组合管理服务，该公司基于AUM的百分比基础。根据您在上一季度最后一个交易日的账户价值的基础上，每季度费用季度费用和支付。费用通常是可以谈判的，而该公司可引用较小账户的固定费用。该公司还可以将家庭账户组合以确定必要的咨询费。
对于投资组合咨询服务，首批财务还基于客户资产百分比的年费。该费用预先收费季度，该公司可根据个人客户情况谈判税率。该公司的金融规划服务包括广泛的规划，年度保留服务和一般咨询服务。基于广泛规划的费用为3,500美元，并提前应付。客户将支付4,000美元的年度保留服务，而该公司的一般咨询服务持续可转让费用每小时500美元。
投资组合管理和投资组合咨询的收费表如下:
| 投资组合管理和咨询费用表 | |
| Aum. | 年费 |
| 高达249,000美元 | 2.00％ |
| 250000 - 999999美元 | 1.50% |
| 超过1,000,000美元 | 1.00％ |
如果你想成为你的客户，以下是你在一年内可能需要支付的费用。
| *估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。 | |
| 第一金融集团估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 第一金融集团费用金额 |
| $ 500K. | 8750美元 |
| 美元1毫米 | 16,250美元 |
| $ 5毫米 | $ 56,250 |
| $ 10mm. | 106250美元 |
注意什么
说到第一金融，没什么好担心的。公司没有披露任何信息，而且信托税到其客户。然而，在较小的方面，如果您想与大型机构合作，您应该在其他地方看。
在第一金融集团开户
如果您有兴趣使用第一次金融投资，您可以联系公司的客户服务电子邮件，或者您可以访问公司的办公室。您还可以通过致电（919)876-4926与顾问一起预约。
所有信息都准确如写作本文的写作。
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