佛罗里达州十大财务顾问

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WE家族理财室位于我们佛罗里达榜单的首位。这家总部位于迈阿密的公司专门与高净值个人合作。伟德ios appSmartAsset将该公司命名为迈阿密顶级金融顾问公司．

这家只收取费用的公司为其家族办公室服务收取最低15万美元的基本年费。因此，WE家族理财室只服务于超高净值和高净值个人及其家族也就不足为奇了。相比之下，榜单上的大多数其他公司也与企业、慈善组织和退休计划相结合。

在这家公司，你会找到顾问证书，比如注册理财规划师(CFP)、注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)、特许另类投资分析师(CAIA)和注册投资顾问(Series 65)。如果您的投资组合超出预期，WE家族办公室将根据业绩收取费用。

WE家族办公室背景

控股公司WE家族办公室控股有限责任公司拥有该公司。它成立于2000年。管理合伙人Santiago Ulloa、Maria Elena Lagomasino和Michael Zeuner都在金融服务业工作了几十年。

因为这是一个家族办公室，它的所有服务都是基于全面的财务规划和管理。其服务包括继任计划、投资经理选择、服务提供商选择和费用谈判、投资交易验证以及资产和投资组合报告。WE Family Offices避免提供任何类型的法律、税务或会计建议。

WE家族办公室客户体验

鉴于WE家族办公室是一家家族办公室，全面的管理是我们家族办公室管理客户投资组合的重中之重。这个流程首先会对你的家庭资产进行全面概述，包括你的资产、现金的来源和用途，以及任何现有的财富转移计划。然后，这些信息与你的家庭历史、价值观、角色、决策过程、沟通实践和投资目标相匹配。

然后，投资策略是建立在这些家庭目标的基础上的风险承受能力以及任何潜在的税务或遗产规划问题。与此同时，公司将努力帮助你的家庭获得金融知识和独立，这样这个计划就不会白费。

一旦你的顾问执行了你的计划，他或她会每天管理你的账户。如果你的家庭需要，公司可以提供支持，以确保家庭继续参与计划。如果你的财务需求或目标发生变化，公司也有能力重新制定计划以适应变化的情况。

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就像WE家族办公室一样，CV Advisors, LLC拥有由高净值个人组成的个人客户群。其他机构客户包括汇集投资工具。

CV要求客户拥有5000万美元的资产才能开立账户。一个托管费公司，不从事其他类型的金融业务。

简历顾问

CV Advisors成立于2009年，是我们榜单上最年轻的公司之一。该公司由创始合伙人Elliot Dornbusch、Alexandre Mann和Matthew J. Storm所有。

该公司的投资咨询服务包括资产配置分析、工具和证券选择、业绩报告和投资组合监测。这些服务既可酌情提供，也可非酌情提供。

CV Advisors投资策略

CV Advisors通常为客户创建投资组合，包括(但不限于)固定收益、证券、交易所交易基金(etf)、私募股权基金、对冲基金、定期存单、管理帐户及共同基金。

公司的投资理念优先考虑流动性、风险管理和投资成本效益。在提供顾问服务时，本公司会综合考虑您的投资目标、投资经验、财务状况及风险承受能力。

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Csenge咨询集团主要为高净值个人和其他个人账户管理资产，以及养老金和利润分享计划、慈善组织和公司。

作为一家收费公司，一些金融专业人士可以从销售保险和其他投资产品中赚取佣金。Csenge负有受托责任，要求其团队以客户的最佳利益行事。

该公司通常要求启动和维持咨询关系的最低要求为5万美元。Csenge还向客户收取按所管理资产的百分比计算的年度管理费，最高可达2.35%。第三方管理项目费用不超过2.5%。

Csenge咨询集团背景

Csenge成立于2000年，是一家有限责任公司。创始人兼执行合伙人John Csenge是主要所有者。

公司的财务团队拥有多项认证，包括六名注册理财规划师(cfp)、两名合格理财规划师(FPQPs)、一名特许金融分析师(CFA)、一名特许市场技术员(CMT)、一名认可投资受托人(AIF)和一名注册投资管理顾问(CIMC)。

Csenge咨询集团战略

该公司通过独立咨询代表网络提供投资咨询服务。服务包括财富管理、资产管理、退休规划、遗产规划、保险规划和税务规划。

Csenge与客户合作，确定投资目标、目标、限制和风险承受能力，以定制投资组合，并创建从战略上补充他们的财务状况和个人情况的初始配置。

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Finaccess Advisors, LLC拥有由个人、高净值个人、汇集投资工具、慈善组织和公司组成的客户群。它也是SmartAsset在迈阿密顶级金融顾问公司名单上的第伟德ios app二家公司。

该公司不要求开立账户的最低资产金额。Finaccess是一家只收取费用的公司，这意味着其顾问不收取基于交易的报酬。

Finaccess Advisors背景

Finaccess Advisors成立于2009年。Grupo Finaccess S.A.P.I. de c.v.是一家金融服务企业网络，是该公司的主要所有者。

除了典型的资产管理，Finaccess Advisors还提供大量的财务规划服务。这些服务包括退休计划、信托计划、遗产规划教育成本计划，现金流计划，保险审核。

Finaccess Advisors投资策略

虽然Finaccess做了很多退休计划，但实际上它大量使用短期购买。该公司使用短期购买有两个原因:一是利用市场的短期回报，二是满足投资者巨大的流动性需求。

除了你的流动性需求，你个人的风险承受能力和时间范围也会告诉你如何建立投资计划。该公司强调，你可以在任何时候调整你的目标，并重新平衡你的投资组合，以考虑到这些变化。

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先锋资本顾问公司主要为个人和高净值个人，以及汇集投资工具和保险公司管理资产。

作为一家收费公司，先锋资本的一些金融专业人士可以从销售保险和其他投资产品中赚取佣金。公司负有受托责任，要求其团队以客户的最佳利益行事。

先锋资本通常需要至少500万美元来开设和维护一个账户。

先锋资本顾问公司背景

该公司成立于2011年，是一家有限责任公司。先锋战略合作伙伴，LLC是先锋资本顾问公司的直接所有者。先锋战略合作伙伴，LLC的所有者是New Vernon Financial, LLC (30%)， Abstrum Partners, LLC (30%)， Fieldstone II, LLC(30%)和SATM Holdings, LLC(10%)。

财务团队拥有多项认证，包括两名注册会计师(cpa)、两名私募人寿保险(PPLI)认证、一名特许金融分析师(CFA)、一名注册财务规划师(CFP)、一名私募可变年金(PPVA)、一名特许另类投资分析师(CAIA)、一份投资绩效评估证书(CIPM)和一名注册投资管理分析师(CIMA)。

先锋资本顾问战略

该公司依靠图表分析、技术分析、基本面分析、周期分析、现代投资组合理论、长期和短期购买、卖空、保证金交易、期权撰写和交易来管理和评估客户的投资组合。

服务包括高级财富规划、投资咨询服务、投资组合管理服务。该公司还提供结构规划、股权和债务投资组合管理、另类投资策略、私募人寿保险(PPLI)和私募可变年金(PPVA)结构等服务。

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认证咨询公司主要为个人和高净值个人管理资产，以及养老金和利润分享计划，慈善组织，州和市政府，以及公司。

作为一家收费公司，一些金融专业人士可以从销售保险和其他投资产品中赚取佣金。Certified负有受托责任，要求其团队以客户的最佳利益行事。

一般来说，该公司开立和维持一个账户的最低要求是50万美元。Certified还向客户收取咨询和管理费，按管理资产的百分比进行评估，最高可达1.5%。

认证顾问公司背景

Certified成立于1991年，创始人Joseph F. Bert是主要所有者。

该公司的财务团队拥有多项认证，包括12名注册财务规划师(cfp)、12名认可投资受托人(aif)、2名注册会计师(cpa)和1名国家社会保障顾问(NSSA)。

认证顾问公司策略

公司提供全面的财务计划，包括:

• 所得税、现金流和投资计划
• 财务独立现金流计划
• 教育资助计划
• 退休人口分布分析
• 养老金最大化分析
• 遗产规划
• 业务分析
• 风险管理计划
• 资金需求分析
• 资产配置方案

认证与客户合作，确定投资目标，目标和风险承受能力，以定制一个投资组合，从战略上补充他们的财务需求。

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Lamco咨询服务公司是一家只收费的公司，是我们佛罗里达州名单上的下一个公司。其顾问拥有多项咨询认证，包括注册财务规划师(CFP)，认可投资受托人(AIF)以及注册计划信托顾问(CPFA)。

要成为这家公司的客户，你至少需要一百万美元的可投资资产。其客户包括个人、高净值人士、养老金计划、其他投资顾问、慈善组织和企业。

Lamco咨询服务背景

Lamco咨询服务公司成立于1991年，由Lamco集团全资拥有。Nicholas J. Lamoriello是Lamco咨询服务公司的首席执行官，也是the Lamco Group, Inc.的总统。

该公司提供财富规划和投资管理服务，以及养老金或401(k)计划等合格员工福利计划的服务。

Lamco咨询服务投资理念

在为客户制定适当的投资策略时，Lamco Advisory优先考虑资产配置和长远眼光(至少三年)。该公司通常将资金投入共同基金、交易所交易基金(etf)或由独立的客户经理管理。然而，该公司也可以在客户的指示下投资于个人证券、私人投资合伙企业和房地产交易。

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英厄姆退休集团是一家只收取费用的公司，主要服务于个人、高净值个人和养老金计划。你至少需要十万美元才能成为客户。

英厄姆退休集团背景

英厄姆退休集团，也叫罗素投资顾问公司，成立于1991年。是英厄姆公司的全资子公司。

英厄姆退休集团提供个人投资组合管理、模型投资组合管理、养老金咨询服务、基金经理选择和财务规划服务。

英厄姆退休集团投资理念

英厄姆退休集团将资产配置优先于证券选择，试图根据每个客户的投资目标和风险承受能力确定证券、固定收益和现金的适当比例。该公司还强调了长远角度说到稳定的投资回报。因此，它不做太多的短期购买或交易。

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Resource Consulting Group也在SmartAsset的榜单伟德ios app上名列前茅奥兰多的顶级金融顾问公司．这是一家只收取费用的公司，为高净值和非高净值个人提供服务。机构客户还包括养老金和利润分享计划、慈善组织和员工。

该公司需要至少100万美元的可投资资产。但是，它可以接受低于这一要求的客户。每年最低投资顾问费为9,000美元。

资源咨询集团背景

成立于1988年的资源咨询集团(Resource Consulting Group)较为老牌。该公司最初的创始人兼首席执行官迈克尔·h·戴维斯(Michael H. Davis)主要拥有这家独立公司。他是注册理财规划师(CFP)。2017年，AdvisoryHQ和英国《金融时报》都将该公司列为全国顶级公司之一。

当你与这家公司建立客户关系时，首先要了解你目前的财务状况，以及在选择服务之前你想要达到的目标。但随着你和你的理财顾问彼此越来越熟悉，你们将共同制定一个具体的理财计划来满足你们的需求。这与许多其他公司的运作方式不同，这些公司通常要求客户首先选择他们需要的服务。

资源咨询集团投资策略

像大多数公司一样，你的个人财务目标、风险承受能力和时间范围决定了你的投资组合。但这家公司的不同之处在于它对被动投资的关注。该公司在客户投资组合中使用的投资包括指数基金被动型共同基金和投资信托。

在做出任何具体投资决定之前，该公司会分析市场数据。为了做到这一点，资源咨询集团利用晨星公司和DFA提供的学术研究服务。该公司考虑的因素包括基金的相对表现、结构和周转率，以及是否有低运营费用的选择。

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资本财富顾问公司(CWA)是我们佛罗里达州顶级金融咨询公司的名单。该公司与高净值个人、非高净值个人、养老金、利润分享计划、慈善机构、保险公司和企业。这家公司没有最低投资要求。

咨询团队包括几名注册财务规划师(CFPs)和注册会计师(cpa)。作为一个收费公司，顾问可以从第三方那里赚取销售保险产品的佣金。但尽管存在这种潜在的利益冲突，这些顾问仍有义务以客户的最佳利益行事。

Capital Wealth Advisors背景

CWA成立于2011年。该公司的主要所有者是布莱恩·弗格森和威廉·尼克·贝农。以及基本面全球投资者有限责任公司。

该公司提供广泛的财务规划服务和投资组合管理服务。但主要集中在遗产规划和保险管理方面。

Capital Wealth Advisors投资策略

CWA根据您的财务状况、风险承受能力和投资目标量身定制投资策略。顾问与客户一起制定资产配置策略。顾问使用广泛的基金来建立客户投资组合，如股票、固定收益证券、共同基金、交易所交易基金(etf)和投资组合房地产投资信托(REITs)．