Foresight Wealth Management，LLC
在业务中已有十年了，Foresight Wealth Management，LLC拥有超过5.85亿美元的管理资产（AUM）。的确，该公司在2016年在美国的2016年列表中，当今美国增长最快的私人公司，总部位于犹他州德雷珀（Draper）的FWM都在SmartAsset的顶级顾问列表中，这两者都在伟德ios appdraper和犹他州。
远见财富管理背景
首席执行官亚当·纽金特（Adam Nugent）于2010年建立了远见财富管理。Nugent在金融和投资行业工作了将近20年。（拥有超过45年经验的父亲Al Nugent也在该公司担任顾问。）
Foresight为其员工提供了令人印象深刻的咨询认证。这包括两名特许财务顾问（CHFC），两个特许生活承销商（CLUS），一名经认证的财务规划师（CFP），一位特许财务分析师（CFA），一名退休收入认证专业人员（RICP），一名注册会计师（CPA）和一名获得认可的投资信托（AIF）。
远见财富管理客户类型和最低帐户规模
在预见的个人客户中，约有19％是高净值个人。该公司还与退休金和利润分担计划，信托，遗产，企业和慈善组织合作。
通常，新客户必须拥有100,000美元的可投资资产，尽管远见可能会自行决定放弃最低限度。
远见财富管理提供的服务
不乏预见财富管理可用的咨询服务。投资监督和财务计划是该公司的主要产品。这是对前瞻性团队所能做到的一切的破坏：
- 投资监督
- 非差异和酌情服务可用的
- 个人投资政策
- 资产分配创建
- 风险承受能力的发展
- 常规投资组合监视
- 金融计划
- 现金流量分析
- 退休计划
- 保险计划和分析
- 投资计划
- 投资组合分析
- 房地产规划
- 教育储蓄计划和分析
- 退休金咨询
- 投资选择
- 投资绩效监控
- 根据需要
- 计划参与者的教育和支持
- 选择其他顾问
- 第三方货币经理（TPMM）建议
远见财富管理投资理念
与远见财富管理联合起来后，您和顾问将讨论您是哪种类型的投资者。到这次对话结束时，您将提出一项特定的个人投资政策，详细说明您的风险承受能力，时间范围，个人投资目标以及对流动性的任何需求。除此之外，该公司还将考虑您的收入水平和税收状况。
您的投资组合资产分配取决于上面列出的因素。远见将主要通过股票，交易所交易的资金实施资产分配，共同基金，美国政府证券，市政证券，公司债务证券和期权。在适当的情况下，该公司还可以投资对冲基金和私募股权基金。
预先财富管理下的费用
远见财富管理有广泛的费用时间表这列出了每种服务的不同费用。首先，看看这些费率：
| 远见财富管理费 | |
| 服务 | 费用 |
| 投资监督 |
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| 金融计划 |
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| 退休金咨询 |
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| 选择其他顾问 |
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| Groupira |
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根据RIA在盒子中对1,500家公司的一项研究，投资管理的最高年费为高度，而平均费用为0.95％。学习更多关于顾问在这里的典型费用。投资管理费用每月或每季度提前支付。Foresight的养老金咨询服务的运作略有不同，因为客户必须每月或每季度拖欠他们。
您需求的本质将决定您的金融计划费用看起来像。寻求一般财务计划的客户收取最高10,000美元的固定费用，而更具体的计划要求每小时的价格高达400美元。您的财务计划费用安排的所有详细信息都会在书面协议中提前规划。
要注意什么
在其SEC申请中没有披露法律或纪律处分的情况下，远见财富管理具有清晰的记录。
不过，有几件事要注意。首先，一些有远见的财富顾问可能是经纪人或保险代理商。在那些非顾问角色中，他们收集基于交易的费用，这可能构成利益冲突。同样，如果公司建议使用第三方货币经理，它将获得部分资金经理赔偿，这也可以造成利益冲突。此外，该公司隶属于可能向适当客户推荐的几项私人资金。也就是说，远见财富始终有信托义务将其客户的利益本身置于其范围之外。
开设一个有可能财富管理的帐户
如果您想成为远见财富管理的客户，则可以通过（801）462-2200或建议@foresightwealth.com与公司联系。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
