在佛罗里达州劳德代尔堡寻找顶级金融顾问公司
选择理财顾问是艰难的。你有这么多的选择,很难把它们都挑出来。这就是为什么Smart伟德ios appAsset汇编了一份劳德代尔堡地区的顶级顾问名单。我们调查了每一家公司,让您详细了解您所在领域的前四家公司。如需更多选择,请免费使用SmartAsset伟德ios app财务顾问匹配工具。它将与您联系到最多三个本地顾问。
秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多信息 |
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1 | Palisades Hudson资产管理,LP找一个顾问 | $ 1,307,768,226 | $ 4,750最低年度费用 |
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最低的资产$ 4,750最低年度费用金融服务
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2 | 全球财富管理投资咨询公司找一个顾问 | $ 270,917,020 | 无固定帐户最低限额 |
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最低的资产无固定帐户最低限额金融服务
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3. | Socius家族办公室有限责任公司找一个顾问 | 584165325美元 | 无固定帐户最低限额 |
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最低的资产无固定帐户最低限额金融服务
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4. | LAS Olas Capital Advisors,LLC找一个顾问 | 227012565美元 | 1000000美元 |
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最低的资产1000000美元金融服务
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我们如何在佛罗里达州劳德代尔堡找到顶级财务顾问公司
要查找佛罗里达州劳德代尔堡的最高财务顾问,我们首先确定了国家在州的所有公司注册的公司。接下来,我们过滤了不提供财务规划服务的公司;那些不仅仅是个人客户的人;和那些披露他们的记录的人。然后根据以下标准排列合格公司:
Palisades Hudson资产管理,LP
Palisades Hudson Asset Management, LP是一家收费公司,拥有16名顾问。该公司的团队拥有多个专业证书:10个注册理财规划师(CFPS),七个注册代理(EA),三位认证的会计师(CPA)和工作人员的两次认证价值分析师(CVA)。
该公司没有最低的账户要求,但它确保为管理服务收取4,750美元的最低年费,其可自行决定可能降低。
Palisades哈德森资产管理背景
公司由Larry M. Elkin于1997年创立,他通过一个生前信托继续是公司的主要所有者。
该公司主要为个人,高净值个人,集合投资车辆和公司管理资产。
Palisades Hudson资产管理投资哲学
哈德逊使用的长期投资策略基于资产配置。该公司相信,应根据每个客户的投资目标和风险承受能力来确定适当的资产配置,然后在几年的时间内监控业绩,尽量减少干扰。
该公司通常投资大型和小型股票,国际股市,房地产股票,自然资源股票,固定收益证券和替代投资。
全球财富管理投资咨询公司
全球财富管理主要与没有高净权力的个人合作,也适用于高净值的唯一价值。
除劳德代尔堡外,该练习还设有博卡拉顿,森顿海滩,珊瑚泉,威斯顿和木星的办公室。
全球财富管理背景
Andrew Costa和Grant Conness是全球财富管理的平等所有者,在2017年共同创立了该公司。除了两个联合创始人外,还有四个其他顾问。他们也可能是经纪人和/或保险代理人。这些非顾问角色赚取基于交易的费用,这可能会产生利益冲突。也就是说,作为仲裁公司注册公司,全球财富是合法要求客户的利益。
该公司通过投资组合管理包裹费项目。它还提供财务规划,信任服务和风险管理。
全球财富管理投资哲学
全球财富管理采用长期采购,短期采购和频繁交易策略组合。该公司使用它确定对每个客户的风险,时间范围和投资目标最有意义的策略。在评估证券时,该公司通常适用几种分析方法,包括图表分析,基本分析,技术分析和周期性分析。
Socius家族办公室有限责任公司
该公司成立于2005年,以收费为基础,为高净值和非高净值个人管理资产。Socius Family Office有5位顾问,其中包括1位注册理财规划师(CFP), 1位注册金融分析师(CFA)和一位注册会计师(CPA)。
该报告的重点是家族理财室服务。它还提供了投资管理,养老金咨询咨询财务规划和其他顾问的建议。除了劳德代尔堡,Socius还有一个在宾夕法尼亚州Sewickley的办公室。
社会家族办公室背景
Robert Konrad是Socius的联合创始人和主要所有者。现在,他担任非执行主席。他是廉价金融金融局的首席执行官,该公司是一家拥有至少25%的Socius家庭办公室。
Mark Baniewicz是该公司总裁,主席,总裁和少数群体所有者的首席执行官。他拥有北佛罗里达大学的MBA,是一个CFP(和前NFL球员)。
Socius家族办公室投资策略
像许多人一样,如果不是大多数,公司,Socius家庭办公室将根据您的财务状况和目标量身定制您的投资。它将设计和实施定制设计的产品组合并在持续的基础上监控。选择证券时,它通常使用图表/技术和基本的分析的方法。长期买入、短期买入、交易、卖空、融资融券选项交易可能都是该公司投资策略的一部分。
LAS Olas Capital Advisors,LLC
这家费用的咨询公司通常需要1000,000美元的投资咨询服务余额。因此,大多数客户都是高净值的人,但它也是非高净值的个人客户。Las Olas Capital Advisors还适用于汇集投资车辆和公司。
Las Olas Capital Advisors背景
Las Olas Capital Advisors成立于2015年。它由Doris Investments,LLC拥有,并由Jodi Jeffreys Tanner和Paul Corkin Tanner间接拥有。
该公司通过其包装费项目提供投资组合管理服务。它还提供非交易咨询服务,投资银行咨询和咨询服务私人资金。
拉斯奥拉斯首都顾问投资哲学
Las Olas Capital Advisors主要使用基本面分析当评估证券。基本面分析是利用财务和经济信息来衡量公司或股票的内在价值。
像许多人一样,如果不是大多数公司,LAS Olas将为每个客户的投资目标,时间范围和风险耐受性定制其投资建议。