美国韦恩堡的顶级金融顾问

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在SmartAss伟德ios appet的韦恩堡名单上，排名第一的是菲利普斯金融公司。它成立于2004年，是我们名单上最新的金融咨询公司之一。该公司以收费为基础，提供财务规划、资产管理、保险管理、退休规划协助等服务。

Phillips财务位于韦恩堡的西侧，在非凡的方式。

菲利普斯财务背景

Richard Phillips是Phillips Financial的大多数人，创始人兼首席执行官。自1979年以来，他在金融服务中致力于经过认证的财务计划者（CFP）。

Shannon Hardiek拥有该公司第二大股份，是该公司的首席运营官。Hardiek还担任财务顾问。

总的来说，该公司目前是CFP等咨询认证，注册会计师（CPA）和认可的投资信托（AIF）。

菲利普斯金融投资策略

当你成为客户时，你要做的第一件事就是回答风险承受能力问卷调查。你也会讨论你目前的财务状况以及你的财务目标和目标。你和你的顾问将选择一个最符合你需求的投资组合模型，你的钱将被投资。

如果有必要，您的顾问可以对模型组合进行调整，使其更接近您的目标。一般来说，Phillips Financial使用共同基金和etf作为投资组合。根据提交给SEC的文件，在某些情况下，个别股票和债券可能会被买卖，但对大多数客户来说，该公司“遵循被动投资的投资哲学”。

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要成为财富顾问小组的客户，您将需要至少100,000美元。这家费用的公司有多个顾问。财富顾问集团在管理层（AUM）下有一个显着的资产金额，自1991年以来一直在商业。客户提供以下服务：财务规划，投资管理，遗产规划，税收计划和风险管理。

财富顾问集团背景

Mark Vanderhagen，Joshen Dewald，Patrick O'Connell，Christopher Slyby和Alex Budzon拥有公司。Vanderhagen担任多数股东。他是经过认证的金融计划（CFP），认可的投资信托（AIF），并在金融业工作了30多年。

该公司的其他咨询证书包括投资策略师和注册离婚财务顾问(CDFA)．

财富顾问集团投资策略

财富迷航是财富顾问的财务策略之一。该公司规定了“财富Trek方法允许您组织，协调和留在您的财务目标之上，同时规划未来。”该过程从目标方向开始。这是您告诉您的顾问您的财务目标。第二步是“独特的路线图”。您的顾问将绘制最佳行动方案以实现目标。您的风险概况是第三步。您将提供个人财务风险耐受性评估，以帮助您找到您投资的理想风险水平。第四步是积累。如果您有足够的资金，您会发现您想要做的内容，以及如何达到您更喜欢的级别。 The penultimate step is retirement spending strategies. You’ll learn how to make a spending plan, control risk and make tax-efficient withdrawals in this phase. The final step is recalibration. This is an ongoing process of keeping your financial objectives aligned with your plan.

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Galecki财务管理是一个托管费公司。这意味着顾问不能从向你销售保险产品、共同基金或其他产品中获得补偿。顾问获得的唯一报酬来自于你所管理资产的一定比例，或独立服务的固定费用。

自1990年以来，Galecki已开放。新账户和服务的最低年费为5,000美元，包括：资产管理，财务规划，税务计划和遗产规划．Galecki还专注于医疗投资咨询服务。该规划和财富管理服务适用于医生和医学群体。

财务管理背景

Galecki Financial Management有几个主要股东:Greg Galecki、Albert Kohout、Brady McArdle、Melanie Colwell、Kevin Chandler、Andrew Young和Chloe Blythe。他们都是注册理财规划师(CFPs)。Colwell是一名注册离婚金融分析师(CDFA)， Kohot拥有MBA学位。

Galecki财务管理投资策略

这家公司主要使用技术分析来评估投资工具。虽然该公司提供大量投资建议，但一般来说，你的投资组合将包括交易所交易基金(etf)和共同基金。为了建立你的投资组合，顾问将确定你的财务目标、风险承受能力、现金流需求和时间范围。你最初的问卷调查和会议将讨论这些主题，这样你的顾问就可以建立一个符合你需求的作品集。

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成立于2017年，Vestia财富顾问公司是韦恩堡最年轻的金融顾问公司。该公司主要为高净值个人服务。

Vestia的员工拥有注册理财规划师(CFP)等咨询认证注册私人财富顾问．后者被认为是注册会计师认可之后的步骤。该公司的CPWA汤米·马丁(Tommy Martin)被《投资新闻》(Investment News)评选为全美40位40岁以下顾问。Vestia的员工中还包括mba。

作为一家费用的公司，Vestia的某些顾问可以在佣金上销售证券。虽然这诱导了潜在的利益冲突，但该公司的信托责任需要它以客户的最佳利益行事。

Vestia财富顾问背景

Vestia于2017年担任亚委员会注册顾问。它是Vestia Holdings，LLC的子公司。本母公司的股份由MD咨询服务，LLC所有;CDH金融，LLC，Parker咨询服务，LLC;和其他少数股东。

该公司的一些代表可能是有执照的保险代理人，并可能因推荐保险产品而获得赔偿。该公司指出:“Vestia Personal Wealth Advisors不从我们的保险机构收取介绍费。无论他们是以一种或多种身份为客户服务，该律师都应事先披露他们如何获得报酬，以及他们提供的任何建议或服务是否存在利益冲突。”

此外，该公司隶属于信托能力．这意味着它有义务以自己的最佳利益为自己的利益。

Vestia财富顾问投资策略

Vestia提供全面的财务规划、定制的投资组合管理和保险服务。它还举办涵盖一系列个人理财主题的教育研讨会。

该公司通过所谓的Vestia Vue启动了咨询程序。这需要你对自己的财务状况进行一到三个月的概述，以把握自己的目标和需求。然后进行渐进式规划，其中包括以下目标。

• 利用创新的税收策略
• 最大化你的退休计划
• 协调多项投资占税效率和风险的账户
• 保护你的资产不受意外情况的影响
• 保护爱的人

谈到投资时，Vestia依赖于包括现代组合理论和Fama-French模型的几种方法。后者探讨了行为金融概念。

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这家收费公司自1994年开始运营，已经有数百万美元的收入管理资产．Monarch Capital Management主要提供投资管理服务。就其顾问团队而言，它是一家小公司。在客户方面，Monarch既与个人客户合作，也与机构客户合作。

君主资本管理背景

君主有三个业主：大卫梅尔，约翰D. Meyer和Katherine K. Mooper。大卫迈耶拥有40多年的投资管理经验，并拥有球州立大学的硕士学位。John Meyer在加入公司之前拥有超过15年的经验，以前在Salomon Smith Barney和Frye-Louis资本管理工作。Mooper运行基金会服务。该公司的额外员工有凭证从麻省理工学院到MBA的博士学位。

君主资本管理投资策略

Monarch主要基于个体股票来构建投资组合债券．这与大量几乎只使用共同基金和etf的金融顾问不同(例如，你可以通过使用机器人顾问以低得多的成本获得投资建议)。该公司的目标是以最小的成交量持有这些股票和债券多年。根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，该公司有四种关键方法来降低损失风险:“只投资于盈利和成熟公司的证券”，避免在股票上支付过高的价格，分散投资，避免保证金或杠杆。

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霍华德贝利证券是一家收费公司，为客户提供多种类型的财富管理和资产管理服务。该公司服务高净值个人美国、个人、地产、信托、公司退休金和利润分享计划、慈善组织、基金会、捐赠基金、公司、小企业和教会。

Howard Bailey顾问的员工包括认证金融计划者（CFP），退休收入认证专业（RICP）和特许生命承销商（CLU）等咨询认证。

对于其咨询服务，这家公司收取资产的费用，每小时费用和固定费用。作为一家费用的公司，顾问可以从销售金融产品获得佣金。然而，作为一个受托人，该公司的法律义务符合客户的最佳利益。

Howard Bailey证券

霍华德贝利成立于2016年，提供投资组合管理、财务规划、养老金咨询、其他顾问选择和子顾问服务。凯西·b·韦德(Casey B. Weade)担任主席。该公司在2019年成为美国证券交易委员会(sec)注册的投资顾问，此前该公司曾在多个州注册。

Howard Bailey证券投资策略

霍华德·贝利通过现代产品组合理论（MPT），基础分析和技术分析。该公司在其宣传册上说，它利用晨星(Morningstar)、金融报纸和杂志、年度报告、公司新闻稿和网站等资源进行分析。

Howard Bailey的主要投资策略是长期购买和短期购买。

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在迪克梅耶·博伊斯开户，你只需要最少投资50万美元。此外，迪克梅尔·博伊斯主要与没有高净资产的个人合作。因此，如果你的公司低于100万美元，那么这家公司可能是你开始积累财富的合适公司。事实上，该公司还为信托基金和遗产提供咨询，这样你就可以开始计划将收入传给下一代。

尽管该公司主要与个人合作，但它也将其服务扩展到信任和庄园。这是一家不收费的公司，这意味着它的所有补偿都来自客户支付费用。

Dickmeyer Boyce背景

Dickmeyer Boyce于2002年形成。该公司由少数雇员拥有，包括经过认证的财务计划者（CFP）。自1999年以来，CFP IAN D. Boyce一直在金融服务业。

Dickmeyer Boyce投资策略

与我们名单上的几家公司不同，Dickmeyer Boyce采取了更加被动的投资方法。它避免寻求低估的股票，以获得比较广泛的市场更大的回报。事实上，该公司说，“历史向我们展示了试图时间的投资市场是毫无结果的。一个人不能解释影响各种投资选择定价的所有因素。历史还向我们展示了投资的价值，尽管有近期经济或政治灾难，但仍远远超出长期。“

因此，Dickmeyer Boyce专注于长期投资，避免频繁交易。它将投资于股票和固定收益证券以及共同基金和交易所交易基金(etf)根据你的风险偏好。

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SmartSet上的最后一家公司在伟德ios app韦恩堡最高财政顾问列表中是指南针财务顾问。该公司对客户没有资产，但可根据具体情况执行基本费用。自1998年以来，基于费用的公司已运营，并有几位员工顾问。提供的服务包括投资管理，遗产规划，税务计划，风险管理和退休计划，包括401（k）计划，457s，403（b）s和Iras。

Compass在印第安纳州韦恩堡有两个办事处，在瓦尔帕莱索有一个办事处。

Compass Financial Advisors

该公司拥有若干业主，他们是悬崖的男性，詹姆斯·鲍勃斯，大卫战斗和林恩·福利。该公司成立于1998年，使其成为我们名单上的老公司之一。它还成为同年内部注册的投资顾问。它主要与客户合作，提供资产管理服务和金融计划服务。

Compass Financial Advisors投资策略

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