加利福尼亚州福斯特市的最高财务顾问

找到一个顾问

IEQ Capital，LLC。主要以高净值和非高净值的人和慈善组织合作。该公司表示，它还与家庭，信托，基金会，捐赠，非营利组织和企业合作。

作为一家收费公司，它不收取交易或某些产品销售的佣金。

IEQ通常要求最低限度账户1000万美元投资。但是，该公司可以接受具有该阈值下面的资产的客户。

IEQ的年度管理费用通常在管理层（AUM）下的高达客户资产的2％。通过从客户账户的直接借记开始，每季度收取费用。

IEQ资本背景

IEQ总部位于加利福尼亚州福斯特市，IEQ成立于2019年。该公司的创始人包括CO-CEOS Alan Zafran，Eric Harrison和Robert J. Skinner II，以及Frank McFarland和Jeff Westmith。IEQ控股，LLC是该公司的多数所有人。Skinner和Zafran被列入了福布斯的美国顶级财富顾问名单。

顾问团队包括三个特许金融分析师（CFAS）和一个特许替代投资分析师（CAIA）。

IEQ资本战略

IEQ根据客户的投资目标和目标管理和评估投资组合。公司主要使用单独管理的帐户管理客户资产，也可以利用第三方顾问来帮助这些服务。

合格的客户可能有机会投资私人汇集的投资车辆。绝大多数公司的资产是根据酌情方式管理的。

服务包括：

• 投资计划
• 金融计划
• 退休计划
• 遗产规划
• 税收计划
• 顾问选择

找到一个顾问

Bailard Healy Management为广泛的个人和机构客户提供服务。虽然其客户群主要由高净值和非高净值的人组成，但其他客户包括投资公司，汇集投资车辆，退休计划，慈善机构，政府实体，席席财富基金和企业。

该公司提供投资管理和财务规划服务。要成为公司的客户，您将需要至少200万美元的可投资资产。

Bailard是一家不收费的公司，只收到客户的费用。这与a不同基于费用的公司，除客户支付费用外，还可以获得第三方委员会。

百乐财富管理背景

贝拉德财富管理公司成立于1969年，是上榜公司中历史最悠久的一家。它是BB&K Holdings, Inc.的全资子公司。公司68%由员工持股，其余32%由前员工和其他投资者持股。Peter M. Hill是公司的首席执行官，员工在Bailard的平均工作时间约为20年。

Bailard的主要产品是其可持续，负责任和影响的投资服务。这项服务基本上是投资管理，只需一个社会可信投资（SRI）角度。此服务可能包括客户要求的财务规划。

Bailard财富管理投资策略

Bailard财富管理公司的投资策略都是围绕SRI和环境，社会和治理（ESG）原则。当然，该公司也可以帮助客户满足他们的个人投资目标。Bailard设计客户端投资组合的顾问可以优化风险管理和资产配置。顾问考虑到每个客户的指定目标和目标，并尝试考虑其个人税务情况。

投资组合通常是使用美国和国际股票，债券，战术资产，小型价值股票，增长股，房地产和替代投资．顾问通常采取长期的投资方法，将高和低波动性投资进行驾驶返回。

找到一个顾问

summit, LLC.主要与高净值和非高净值个人、投资公司、养老金和利润分享计划、慈善组织和公司合作。

作为一家收费公司，Summitry不收取交易或销售某些产品的佣金。

Subitry通常与最低账户的客户合作，投资1000万美元。该公司还接受单独管理的账户，最低250,000美元。

Subitry背景

该公司总部位于加利福尼亚州福斯特市，该公司于2003年最初成立。它于2020年将其名称更名为夏季.Colin Higgins总统和首席战略官Kurt Hoefer是主要所有者。

顾问团队包括13名CFPs、6名注册金融分析师、1名注册离婚金融分析师、1名注册理财师和1名注册代理。

峰会的策略

该公司根据客户目标和目标管理和评估投资组合。其投资哲学基于长期增长策略，重点关注风险管理。

服务包括：

• 金融计划
• 退休计划
• 遗产规划
• 投资计划
• 资产管理

找到一个顾问

Neumann Capital Management，LLC是我们名单上的下一家公司。该公司提供了组合管理和金融计划服务主要到其个人客户群。根据克线所要求的服务类型，最低投资要求的范围可从5,000美元到100万美元。

Neumann Capital Management是一个only．这意味着它只能直接从客户接收咨询费用。

诺伊曼资本管理背景

Neumann Capital Management成立于1990年，目前由Daniel J. Neumann和David Richardson拥有。Neumann是公司的首席合规官员，他是一名特许金融分析师（CFA）。Richardson是公司的首席财务官和公司秘书。该公司雇用了另外两个CFA和四个认证金融规划师（CFPS）．

Neumann Capital Management为客户提供两个计划选项。首先是全面的财富管理计划，将投资组合管理和财务规划卷为单一整体服务。基本财富管理计划仅提供投资组合管理服务。

诺伊曼资本管理投资策略

基于客户的财务和投资目标，Neumann Capital Management的投资策略是个性化的。顾问通过坐下来开始每个客户关系，以确定他们的特定需求，风险容忍和时间范围。从那里，他们努力发展资产分配适合帮助他们实现目标的策略。

根据需要，公司不断监控和重新平衡客户组合。它还确保及时与客户分享任何和所有投资信息。顾问使用各种信息服务，包括专有和外部来源，以帮助开发投资策略。该公司通常投资股票，债券，交易所交易基金和替代投资。通常，需要长期的方法，以尽量减少投资组合营业额。

找到一个顾问

我们名单上的最后一个公司是Knuff＆Company，LLC。其顾问团队提供财务规划和投资管理服务。大多数客户群由高净值个人组成。它还适用于一个汇集的投资车辆。

与这家公司合作，有200万美元的投资最低限度，使其完全是独家的。Knuff＆Company是一家不收费的公司，这意味着其唯一的赔偿形式是客户支付的咨询费用。

Knuff公司背景

Knuff＆Company成立于2018年，在我们的名单上成为最年轻的公司。除了成为其唯一的工作人员顾问之外，PENNY和Knuff还是该公司的创始人和管理合作伙伴。Penny Knuff还担任公司的首席投资官员，她持有一个特许金融分析师（CFA）指定。Will Knuff是公司的研究主管，首席合规官员和公司基金的投资组合经理。

科努夫公司为客户提供财务规划和投资管理服务自由裁量基础。客户端通常使用a统一托管账户（UMA）．该公司还向其活动价值基金提供投资管理服务，汇集投资车辆。

Knuff &公司投资策略

克努夫公司根据客户的个人需求和目标量身定制其投资策略。顾问通过几个步骤指导客户创建可行的投资计划，包括资产配置、投资组合构建、证券选择和社会责任投资(SRI)。该公司的资产分配战略主要是目标驱动的。资产类别通常包括现金和现金等价物、收益和保值资产以及增长和增值资产。

本公司的顾问主要使用行为经济学来告知投资决策，同时采取长期投资方法。该公司将其总体投资策略描述为价值导向，其主要投资是股票和固定收入证券。