财富管理基础,LLC(光)是托管费财务顾问公司雇佣了一个顾问小组来处理其几百数百万美元的客户管理资产(资产管理)。财务规划、投资管理和个人退休账户(IRA)滚动是光的主要服务。该公司总部位于圣路易斯,密苏里州。
作为一个托管费公司,客户马上来获得所有的赔偿费用。另一方面,收费公司获得赔偿客户马上费用和第三方佣金。
基金会财富管理背景
财富管理基础帕梅拉·哈丁总统在2003年开始公司。哈丁仍然是基金会的主要股东。咨询公司的员工平均大约20年的金融服务业。
两个注册理财规划师(cfp)可通过财富管理基础。虽然这是少量的咨询认证,这是典型的公司它的大小。
基金会的财富管理客户类型和最低账户大小
超过90%的财富管理的客户基础是高净值个人要么有或没有。除了这些团体,该公司与养老金计划,利润分享计划和政府实体。
交会的副词形式,基础财富管理国家机构5000美元的最低年费。基于公司的费用表,这相当于最低400000美元的可投资资产要求。
财富管理服务提供的基础
财富管理的基础服务的重点是财务规划和投资管理。这里有一个详细的公司提供的一切条件:
- 财务规划/咨询
- 投资管理分析
- 退休计划
- 财务独立分析
- 资金需求分析
- 教育资金分析
- 现金管理分析
- 所得税分析
- 遗产规划和分析
- 投资管理
- 可自由支配的和无法控制的服务可用
- 投资组合定制基于:
- 风险承受能力
- 当前的财务状况
- 最终的财务目标
- 女性在过渡计划
- 金融和人生规划
- 爱尔兰共和军滚动基金会账户
财富管理投资哲学基础
现代投资组合理论(MPT)基金会的核心财富管理的标准投资策略。MPT只是说明每增加风险,投资者必须附有一个比例上升的回报潜力。换句话说,这个理论旨在帮助投资者充分利用各自的风险承受力通过确保所有关于你的投资组合风险调整的决定和考虑。
债券,股票,交易所交易基金(etf),共同基金、个人债务证券和选项是典型的投资类型利用基金会的顾问。为了充实你的投资组合,该公司也为客户推荐可变年金和寿险合同。
财富管理费用下的基础
财富管理投资管理服务基金会有一个简单的、基于资产的费用表。这些费用是分层平衡越高,速度越低你会支付。基础投资管理费用按季度收费,提前,这意味着百分比低于实际上是分成四个相等的部分。
| 投资管理费用 | |
| 投资组合价值 | 年费 |
| 高达1000000美元 | 1.25% |
| 下一个1000000美元 | 1.00% |
| 下一个1000000美元 | 0.75% |
| 超过3000000美元 | 0.50% |
看看下面的表,看看基础的费用投资管理服务证实在实际金额:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 财富管理*估计投资管理费用的基础 | |
| 你的资产 | 基金会财富管理费用 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 12500美元 |
| $ 5毫米 | 40000美元 |
| $ 10毫米 | 65000美元 |
另一方面,一个固定的收费结构用于财务规划通过光和咨询。公司提供没有迹象表明这些指控可能会是什么样子,但他们可转让,并将同意启动前的任何服务。这个费用分为两部分:必须在黎明的咨询关系和其他当你的财务计划完成。
要注意什么
财富管理基础有一个干净的法律和监管记录在美国证券交易委员会(SEC)的眼睛。
开户与财富管理基础
之前停止由基金会财富管理在圣路易斯,密苏里州,你可能想要调用它的办公室(314)726 - 6789预约。如果这对你不起作用,该公司在其网站上还提供了一个电子邮件形式,可以给你的个人信息的顾问可以接触到你。
所有信息是本文写作的准确。
