在马萨诸塞州的弗雷明汉找到一家顶级金融顾问公司
无论您是愿意帮助管理您的投资，计划退休，为您的儿童创造大学储蓄基金，还可以帮助您提供一项财务顾问。对于Framingham，Massachusetts及周边地区的居民，SmartAsset创建了下面的列表以帮助您伟德ios app选择一个财务顾问那最适合帮助你了。如果你不想花时间筛选潜在的选择，SmartAsset的伟德ios app免费匹配工具可以将您与当地顾问联系起来。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW财富管理 找一个顾问 |
$ 203,948,315 | 1,000,000美元 |
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最低的资产1,000,000美元金融服务
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| 2 | Woodside财富管理 找一个顾问 |
$ 167,602,694 | $ 500,000. |
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最低的资产$ 500,000.金融服务
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| 3. | 北极星顾问，LLC 找一个顾问 |
$ 135,207,535 | 100000美元 |
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最低的资产100000美元金融服务
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我们如何在马萨诸塞州弗拉姆汉姆找到顶级财务顾问
要找到Massachusetts的Framingham的最高财务顾问，我们首先确定了所有公司注册的公司秒在城市。接下来，我们过滤了不提供财务规划服务的公司，这些公司不会主要提供个人客户和那些披露在他们的记录．然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
TSW财富管理
TSW财富管理是Framingham的最高评价财务咨询公司，主要与个人合作，既以上和下方高净值阈值。天水围的最低投资要求为$ 100万，但本公司保留修改此规定的权利。
作为一个收费天水运的一些顾问也是注册保险代表或经纪自营商。因此，这些顾问可以从向客户销售保险、证券或其他金融产品中收取佣金。虽然这是一个潜在的利益冲突，作为一个注册忠告天水围在法律上有责任在任何时候都以客户的最大利益行事。
该公司的顾问之一是注册理财规划师(CFP.），特许金融顾问（CHFC.）和特许生命承销商（俱乐部)，另一名持有CFP认证。
TSW财富管理背景
TSW财富管理成立于1996年作为威尔斯财务顾问。该公司提供了组合管理和财务规划服务，包括退休规划，遗产规划等。服务范围可能与公司与客户之间商定的宽泛或狭窄。
泰瑞和莎拉·威尔斯是公司的两位所有者，也是公司里唯一的财务顾问。泰瑞·威尔斯担任管理校长，莎拉·威尔斯担任校长。
TSW财富管理投资策略
TSW Healy Management裁定其投资策略，以满足客户的个人需求。顾问与每个个人合作，以根据其风险公差和财务状况创建适当的投资组合分配。然后，顾问使用的组合加工客户端投资组合共同基金和交易所交易基金（ETFS），但不是个人股票和债券。但是，该公司可能就客户组合的个人证券提供建议。
虽然公司通常会遵循长期方法，它可能会更短期地投资，因为它与客户或当前市场条件的目标对齐。顾问主要利用谈到投资策略的基本分析方法，这意味着他们希望通过研究宏观经济因素和公司或基金的基本原理来评估投资的内在价值。
Woodside财富管理
Woodside Healy Management是一家提供各个客户的财务咨询公司，约有三分之二的净值。该公司还开放，可与公司和其他商业实体合作。您需要至少500,000美元的可投资资产，以便在Woodside Reanth Management开立账户。
这是A.only只接收客户的咨询费用。其顾问不会在佣金基础上向客户销售保险或其他产品。Woodside的费用仅基于客户的管理资产百分比或以固定利率收取。
Woodside的团队包括两个认证金融规划师（CFPS）．
伍德赛德财富管理背景
Cheryl Costa于2015年建立了Woodside Healy Management，仍然是该公司的唯一所有者。Woodside提供综合投资组合管理，以及财务规划服务。财务规划可以广泛或特定，具体取决于客户的需求。
伍德赛德的大部分资产都是由顾问自行管理的，这意味着所有与投资组合相关的决策都由顾问做出。
Woodside Healy Management投资策略
Woodside的投资策略适用于每个客户的财务需求和目标。通过一系列个人讨论，该公司了解客户的个人风险宽容，液化需求，时间范围等，所以它可以制定有效的投资计划。虽然顾问使大部分投资决策，但客户可以有人发言，他们的资金是如何管理或公司使用的类型的证券。
公司相信现代产品组合理论，这意味着在给定的风险水平下，该公司寻求分散和配置资产，以最小化风险和最大化回报为目标。该公司及其顾问为投资决策提供信息而使用的具体分析方法包括图表法、技术和基本分析．
北极星顾问，LLC
POLARIS Advisors是我们名单上的最终公司，需要为客户提供100,000美元的最低关系规模。虽然该公司的主要业务伴随着其个人客户群，但大多数这些客户都没有高净权力。该公司的其他客户包括慈善机构。
作为仅限费用的公司，Polaris从客户支付费用中获得其所有收入，这些费用基于客户在管理层的客户资产百分比。
北极星团队有一名特许金融分析师(CFA)．
Polaris Advisors背景
Fredric Weldon于2003年创立了Polaris Advisors，他仍然是公司总统和唯一财务顾问。Polaris Advisors主要为客户提供投资管理和财务规划服务．
该公司有一个资产管理计划，涵盖一系列咨询服务，所有服务都是可定制的。此外，财务规划服务可能包括对诸如退休规划、个人储蓄、教育规划和客户希望解决的任何其他领域的建议。
Polaris顾问投资策略
Polaris Advisors专注于建立完全基于客户希望通过投资实现什么目标的投资策略。公司与每个客户建立持续的关系，以最好地确定他们的投资偏好，并随时间更新。通过跟踪每个客户的风险承受能力，时间范围，收入需求和税收地位，公司及其顾问可以调整投资策略以满足这些不断变化的需求。
Polaris及其顾问通常使用共同基金、交易所交易基金(etf)和个股来填充客户的投资组合。客户可以对其资产的管理施加一些限制，因此顾问可能会为某些客户使用不同的投资组合。顾问主要采用基本的以及在评估投资时使用的周期性分析方法。他们还倾向于采用长线投资方式，依赖于持有资产的时间超过一年。
