Geneos财富管理是一个金融咨询公司Centennial,科罗拉多。的收费公司数十亿美元的资产管理(资产管理)和附属的大规模网络财务顾问。主要建议个人投资者没有高净值,尽管它的客户还包括几百高净值个人。Geneos还与机构客户,如慈善机构和企业。
Geneos财富管理集团背景
Geneos财富管理公司成立于2002年,父子二人乔治和罗斯Diachok。他们曾参与建设一个经纪自营商但决定他们想方法行业以一种不同的方式。该公司是由分组全资控股公司。
Geneos财富管理客户类型和最低账户大小
个人投资者,尤其是那些位于科罗拉多州公司总部附近,可能会发现他们正在寻找Geneos财富管理。公司可以为客户工作只是寻找财务规划,公司收取固定费用,或为那些正在寻找提供全面服务的资产管理公司,Geneos占管理资产的指控。公司所在地以外的传统金融首都和主要金融机构是独立的,所以客户寻找一家公司不受任何与大银行可以看这里。
除了个人和高净值个人、Geneos提供服务信托、地产、养老利润分享计划、慈善组织、公司和其他类型的业务实体。
所需的账户最低Geneos财富管理取决于客户的账户类型选择。没有设置最低VIP或贵宾超程序。Axiom的托管帐户,帐户最低需要25000美元。然而,该公司指出,它可能在其自由裁量权授予异常。
由Geneos提供财富管理服务
公司提供的服务包括:
- 财务规划
- 咨询服务
- 推荐第三方投资经理
- 资产管理
- 数字规划工具
- 经纪自营商服务
Geneos财富管理投资理念
Geneos可以使用以下的任意组合策略,构建一个客户的投资组合:
- 长期:证券的购买至少一年举行
- 短期:证券的购买在一年内出售
- 在30天内交易:证券出售
- 卖空:实践的借贷证券价格下跌的预期
- 保证金交易:交易的投资者支付的购买和借鉴其他经纪公司
- 期权(包括覆盖选项,发现选项和传播策略)
- 战略时机和战略战术资产配置
各种项目Geneos通常使用类似的投资策略。程序之间的主要区别是在费用是如何收取的。Axiom程序和VIP超程序包装费用项目,而该公司的VIP项目是一个传统的管理程序中独立于交易费用客户支付管理费。
Geneos一般的裁缝服务根据客户的需求,它允许客户限制投资和行业都包括在他们的投资组合。提供投资建议时,Geneos考虑客户的需求和目标。它依赖于各种类型的分析,包括图表、基本,技术和周期性分析,在进行投资决策。
在Geneos财富管理费用
Geneos财富管理费用财务规划的固定费用。,费用根据您使用的是不同的公司一次性规划,每小时计划或周期计划,如下表所示。
| 计费频率 | 最低的费用 | 最大的费用 |
| 一次 | 125美元 | 25000美元 |
| 每小时 | 35美元每小时 | 300美元每小时 |
| 周期 | 50美元每段 | 25000美元/期 |
资产管理公司收取费用基于比例的资产管理。费用从0.50%到2.50%,每个客户端将与他或她的顾问协商速率。Axiom程序和VIP超程序提供包装的费用,所有费用都是滚成一个电荷。除了这些费用之外,客户可能会产生其他费用。
要注意什么
总共有两种披露在Geneos财富管理记录。最近,2018年4月,Geneos解决有关SEC的指控共同基金分享类的选择。Geneos和另外两个著名的公司被指控销售客户高价股票便宜的选项可用时,这是一个违反信托义务。该公司被谴责,受到250000美元的罚款。它也影响客户偿还超过150万美元。
其他信息披露公司的交会记录与它所谓的失败并监督证券交易记录。因此,公司支付12500美元的罚款和接受了谴责。
Geneos没有关系的主要金融机构。同时,它没有一组费用表的总资产管理资产减少的百分比增加。确保你被起诉的费用符合你所支付的费用可能在另一个顾问。
潜在客户应该注意到Geneos也是一个经纪自营商,这意味着顾问公司可能会试图卖给你产品的,他们将收到佣金。顾问也可以授权保险代理人可以赚取佣金的推荐特定的产品和服务。而这些额外的角色和他们的财务激励可以构成利益冲突),该公司有一个信托责任总是在其客户的最佳利益。
开户Geneos财富管理
潜在客户可以通过geneosinfo@geneoswealth.com与电子邮件公司。另一个选择是该公司的电话号码是1-888-312-5043。
财务规划的技巧
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