《全球金融私人资本评论》
环球金融私人资本有限责任公司(GFPC)是一家财务顾问该公司总部位于佛罗里达州萨拉索塔，拥有超过35亿美元的资产资产管理(AUM)．该公司只有三名财务顾问，但它经常在征得客户同意的情况下，将咨询职责外包给无关的投资经理。该公司主要提供全权委托投资咨询服务，但也提供独立的财务规划服务和咨询。
GFPC是托管费公司。这意味着它的所有报酬都来自客户支付的费用。这与a相反收费该公司除收取客户费用外，还可从证券交易或保险销售中赚取佣金。
全球金融私人资本背景
GFPC成立于2004年，至今已发展到管理超过35亿美元的资产。GFPC是一家金融服务公司AssetMark Financial, Inc.的子公司。而AssetMark则由在上海和香港交易所上市的经纪公司华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co.， Ltd.)所有。
在GFPC的25名员工中，只有3人担任咨询职务。迈克尔·贝尔(Michael Bell)目前担任该公司的首席执行官，他是一名注册会计师，在金融领域拥有近20年的经验。除贝尔外，刘易斯·德拉科(Lewis Dellarco, Jr.)担任首席合规官(CCO)，安德鲁·巴尼特(Andrew Barnett)担任关系总监注册理财规划师(CFP)．
全球金融私募资本接受哪些类型的客户?
GFPC为许多不同类型的客户管理资产，其中绝大多数是非高净值个人。它的其他客户包括高净值个人、养老金计划、利润分享计划、慈善组织和企业。
全球金融私人资本最低账户规模
GFPC的最小账户大小因不同账户而异。它的投资管理最低限额从1万美元到50万美元不等，这取决于所使用的模型。可变保险合同中的子帐户管理服务一般需要变额年金或者一份最低价值25,000美元的可变寿险合同。
环球金融私募资本提供的服务
GFPC主要为客户提供全权委托投资咨询服务。该公司也提供非自由裁量服务，不过他们目前不管理任何非自由裁量资产。GFPC还为有特殊需求的客户提供财务规划和咨询服务。这些咨询服务包括遗产规划、税务规划、退休规划、保险规划等。
子账户管理是GFPC提供的另一项服务。对于这些，顾问会管理你的可变年金或可变人寿合同。它还为私人投资基金和房地产投资信托(REITs)．
全球金融私人资本投资理念
GFPC使用多种版本的分析和投资策略来帮助推动客户投资组合的增长。本公司旨在帮助每位客户制定和管理符合其风险承受能力、时间范围和具体投资目标等基本需求的投资组合。
其投资分析方法包括:
- 基础价值分析:基于数量和质量因素来理解和衡量一个公司或证券的内在价值。
- 基本增长分析:了解公司考虑为客户投资的任何公司或证券的增长潜力和前景。
- 周期性的分析:了解商业、证券和金融市场的周期性，为客户提供最好的结果。
以下是GFPC最重要的一些投资原则:
- 多样化：该公司希望在每个投资组合中都有广泛的资产类别，以帮助最大限度地降低风险，并在任何金融环境中推动增长。
- 资产配置:客户投资组合中的每种类型的证券都有一个预定的百分比，这是根据他们个人的风险承受能力选择的。
- 活动管理:该公司持续关注所有投资组合，并根据市场力量和客户目标的变化进行调整。
全球金融私人资本项下的费用
在GFPC持有的账户的年费各不相同，通常由公司根据一系列客观和主观因素(如账户规模和所需服务的复杂性)自行决定。这些费用的最高限额如下表所示:
- 投资顾问服务
- 股权投资项目:高达2.90%
- 固定收益项目:最高2.00%
- 独立投资管理:高达0.90%
披露的信息
Global Financial Private Capital就有一个信息披露在其形式之．它指的是2014年的一件事，当时该公司的一名投资顾问代表被发现没有将一份比率广告转发给GFPC进行审查。此人被罚款5000美元。
在环球金融私人资本开户
要在GFPC开设账户，您可以通过电子邮件info@gf-pc.com请求咨询。您也可以致电(800)220-0614。
全球金融民间资本在哪里?
GFPC总部位于佛罗里达州萨拉索塔，501 North Cattlemen Road, Suite 106。该公司还在德克萨斯州的奥斯汀设有办事处;克拉克森,密歇根州;以及佛罗里达州的Bokeelia。
