全球退休合作伙伴审查

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基于San Rafael，加利福尼亚州，全球退休伙伴，LLC（GRP）是一个费用为基础理财顾问，投资超过401亿美元管理层的资产(资产管理)。这家退休计划咨询公司为个人客户、计划保荐人和其他机构投资者提供一系列咨询服务。GRP拥有约236名顾问，服务近9000名客户。

全球退休合伙人背景

私营企业成立于2014年。其管理层包括首席执行官Geoff White，首席运营官（COO）Russell Friirideron和总裁兼首席合规官（CCO）COSMO GOULD。

Grp Upleriz为其投资管理服务提供了第三方资产管理计划赞助商的服务，包括但不限于：EnvestNet Asset Management，Inc。，Curian Capital LLC，Lockwood Advisors，Inc。，Assetmark，Inc。，SEI投资管理公司和金融金融公司。联合资本财务顾问，LLC还为公司提供了亚咨询服务。

全球退休合作伙伴客户类型和最小帐户规模

GRP建议个人和高净值个人，养老金，退休和利润分享计划，公司和其他商业实体。该公司没有最低账户规模要求。

全球退休合伙人提供的服务

专业从事退休计划、投资组合管理、财务规划和顾问推荐服务，并提供其他二级咨询服务。以下是GRP的所有咨询服务:

• 退休计划
  • 编制投资政策声明
  • 投资选择
  • 性能监测和性能
  • 受托人教育服务
  • 参与者教育服务
• 投资组合管理
• 包裹费用计划
• 金融计划
  • 业务规划
  • 投资咨询
  • 遗产规划
• 选择其他顾问
  • 最佳市场投资组合计划
  • 个人财富组合计划
  • 模型财富投资组合计划
  • 导游财富投资组合
  • 管理器访问选择程序

全球退休伙伴投资理念

GRP在其网站上表示，它的目标是通过持续多年的有意义的关系为客户提供服务。该公司在做出投资决策之前采用了多种证券分析方法。这些包括图表，技术，周期，基本面和共同基金和/或交易交易基金（ETF）分析。

GRP依赖于以下投资策略:

• 长期购买
• 短期购买
• 贸易

全球退休合伙人的费用

就财务规划服务而言，GRP提供按小时或固定收费的补偿安排。该公司表示，这些服务的总费用取决于咨询关系的时间、范围和复杂性。根据该公司的宣传册，金融规划服务的每小时收费一般不会超过350美元。

第三方资产管理计划提出独立于GRP的费用咨询费用。但该公司的退休计划和资产管理服务的费用有所不同。我们列出了该公司的退休计划咨询和下面直接资产管理的费用日程表：

全球退休伙伴奖项和认可

从2012年到2018年，GRP连续获得Five Star professional的五星财富管理奖。该公司还在许多其他榜单上排名，包括金融时报401顶级退休顾问、NAPA Young Guns、NAPA顶级女性顾问、NAPA顶级DC顾问公司、planadvisor top100退休计划顾问、PLANSPONSOR年度退休计划顾问和年度退休计划顾问团队名单。

要注意什么

GRP履行受托人的义务，优先考虑每个客户的最佳利益，但某些顾问同时注册为GRP代表和LP Financial经纪自营商可从销售投资产品中赚取佣金。如果顾问推荐的基于佣金的产品并不符合每个客户的最佳利益，这就会产生利益冲突。

披露

根据其最近提起的，这家公司没有任何披露表格ADV.。

寻找财务顾问的提示

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