Global Wealth Management是一家位于新泽西州金斯敦的金融顾问公司。该公司雇用了一支只有几个团队财务顾问。
该公司的个人咨询业务仅专注于高净值个人。它还拥有一项机构业务，建议少数退休金和利润分担计划。该公司提供的服务包括投资管理，保险，现金流，退休计划，税务服务，信托和房地产计划，教育计划和慈善计划。
全球财富管理背景
全球财富管理于2010年在新泽西州成立。它是一家自1983年以来一直在该州运营的财务顾问公司的继任者，最初被称为个人资产计划公司。
Ownership of Global Wealth Management breaks down as such: 85% of the firm is owned by the Martin Tuchman Revocable Trust, 10% is owned by firm chairman Ram Kolluri, and 5% is owned by Sripat Pandey, who serves as the firm’s president and chief investment officer.
全球财富管理客户类型和最低帐户规模
全球财富管理主要为高净值个人服务。此外，该公司可以提供咨询服务：
- 家庭办公室
- 退休金计划
- 信任
- 基础
潜在客户还应注意，全球财富管理是一家只有一个办公室的小公司。这意味着该公司可能最适合新泽西州本地人的投资者，并正在寻找个人氛围，而不是使用更大的金融机构来咨询服务的钟声和哨声。
全球财富管理所需的最低帐户余额为$ 500,000。但是，该公司的所有个人客户均被归类为高净值个人，定义为至少有100万美元的可投资资产。
全球财富管理提供的服务
公司提供的服务包括：
- 投资管理
- 金融计划
- 保险分析
- 现金流计划
- 退休策略
- 税收计划
- 保险计划
- 信任
- 房地产规划
- 慈善事业和基金会
投资理念
全球财富管理的投资策略基于长期投资。该公司避免尝试计时市场，认为这会导致膝盖决策，这些决定最终可能会为客户赔钱。风险控制也是公司战略的重要组成部分。它似乎限制了投资组合的生存能力，更喜欢“受控风险”，该风险允许资本收益，同时防止重大损失。
该公司青睐的投资包括交易所交易基金（ETF），共同基金，交换票据（ETN），股票和债券。该公司基于其决定资产分配以及对个人客户投资偏好和个人财务状况的确切投资。
全球财富管理下的费用
全球财富管理基于管理资产的百分比向客户收取其投资管理服务。下图显示了投资管理客户的费用时间表。收费率随着管理资产的增加而降低。如果客户管理的资产超过1000万美元，则所有资产都需要固定费用。
| 投资管理费 | |
| 管理资产 | 最高年费 |
| 最高$ 2,000,000 | 1.00％ |
| 下一个$ 3,000,000 | 0.75％ |
| 下一个$ 5,000,000 | 0.50％ |
| 所有超过10,000,000美元以上的关系 | 0.50％ |
财务计划服务也无需提供任何额外费用。下图大致说明了您在全球财富管理中的费用：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| 全球财富管理的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | 全球财富管理费用金额 |
| $ 500K | $ 5,000 |
| $ 1mm | $ 10,000 |
| $ 5mm | $ 42,500 |
| $ 10mm | $ 67,500 |
要注意什么
在SEC眼中，全球财富管理具有干净的法律和监管记录。
向全球财富管理开设帐户
与全球财富管理联系的最简单方法是填写公司网站上的联系表。联系表索要基本信息，包括电话号码和电子邮件地址，还提供了一个空间，您可以在其中向公司写一条有关您是谁和所寻找的消息。您也可以通过电话致电公司或通过电子邮件伸出援手。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
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