高级财务顾问在大急流城,MI

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FormulaFolio投资是迄今为止最大的金融顾问公司在这个名单上。这里的顾问团队包括两个注册理财规划师(cfp),一个特许退休计划顾问(CRPC)和一个特许金融分析师(CFA)。值得注意的是,Inc .) 500年排名这个公司10日在其列表增长最快的私人公司早在2017年就在美国。

此托管费公司主要作用于non-high-net-worth个人,要求支持的事实,该公司提供62这些人每一个高净值个人。这可能是因为公司的相对温和的账户最低25000美元。

FormulaFolio投资背景

FormulaFolio投资成立于2011年。这的主要所有者独立公司创始人兼首席投资策略师杰森·温克。温克还拥有另一个公司在这个名单上,退休财富顾问公司。

FormulaFolio的服务是完全可定制的,为每个客户端选择取决于他们的特定的金融需求。该公司处理投资管理,退休计划,个别雇主赞助的退休计划管理和税收管理。

FormulaFolio投资投资策略

个FormulaFolio的投资方法是基于感情不外露,长期投资公式,其顾问建立了通过学术研究。公司表示,其算法将把你的财务和投资目标、风险承受能力和税收现状,以确保满足你的需求是由你指定的时间范围。

一旦一个公式是建立和约定由你和你的顾问,该公司开始三步二级过程。第一步是决定资产配置,其次是选择一个投资经理,然后由持续管理你的投资组合。这些次要的步骤是为了添加个人联系portfolio-building过程主要受到公式。

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退休财富顾问公司(风险权重)是一个只收费财务顾问公司,连接全国客户的财务顾问。公司的典型客户包括个人、企业、信托、地产、慈善组织和养老金和利润分享计划。

你必须有至少25000美元的可投资资产与这家公司开一个咨询关系。风险权重有权取消或改变这最低的投资需求。

退休财富顾问公司背景

创始人兼总裁贾森·温克建立退休财富顾问,公司在2005年。温克也是创始人、主要负责人和首席投资策略师顶级公司在这个名单上,FormulaFolio投资。

如它的名字所表明的那样,退休财富顾问主要集中在退休。该公司提供了即将退休的退休计划和收入计划对于那些已经退休了。公司提供其他类型的金融服务,例如遗产规划创造、信任和税收最小化。

退休财富顾问公司投资策略

你和退休的关系财富顾问,公司将从开放咨询开始,在此期间公司会问你关于你的当前和期望的金融形势下,流动性的需求和风险承受能力。组合然后为你建基于你的喜好和需求。该公司主要使用像股票一样的投资,交易所交易基金(etf)、债券和共同基金。通过这些投资机会,该公司寻求你的基金在全球多元化帮助降低风险。

因为该公司认为现有的投资组合管理是一样重要的过程建立一个新的投资组合,它的顾问价值平衡。这样做既能确保您的资产配置保持在目标,因此,任何新的投资策略可以尽快实现。

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诺里斯,Perne &法语,LLP (NPF)是一个主要individual-centric公司,95%以上的客户要么是高净值或non-high-net-worth个体。然而,该公司并保持咨询和退休计划的关系,慈善组织和企业。一般来说,公司更愿意与客户至少有500000美元的可投资资产。

NPF总理提供其投资管理服务,其中包括为每个客户建立一个个性化的投资组合。也可以在公司财务规划服务。这些包括遗产规划,保险需求分析,退休计划,慈善计划、债务管理、教育计划、特殊需求规划和更多。

托管费公司,唯一的补偿,诺里斯,Perne &法国收到客户自己支付的咨询费。

诺里斯,Perne &法语,LLP)背景

诺里斯,Perne &法国已经经营了很长时间,因为它成立于1933年。该公司的主要股东是首席投资官(CIO) Kurt Arvidson及其少数所有者伙伴约翰•Wisentaner查尔斯·达奇尔的距离,和丹尼尔·卢波部Bartl。总的来说,该公司的顾问团队拥有超过100年的经验。

六个顾问在这个公司持有特许金融分析师(CFA)的名称。还有两个特许私人财富顾问(CPWAs),两个注册理财规划师(cfp)和一个注册金融分析师离婚(CDFA)。

诺里斯,Perne &法语,LLP)投资策略

以上所述,诺里斯,Perne &法国看起来定制每一个投资组合的特定客户的金融需求和目标。此外,该公司将考虑你的投资偏好,包括风险容忍度、时间范围和流动性的需求。信息关于客户的家庭成分也可以使用。

尽管NPF技术开放使用任何类型的投资在其客户的投资组合,它有一些证券通常倾向于使用更多的。更具体地说,该公司对股票有亲和力,企业债券、市政债券,交易所交易基金(etf)和空载和load-waived共同基金。不那么频繁,该公司可能客户资产投资存单(cd)、权证、商业票据、可变年金,美国政府证券和集合投资工具。

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金融咨询公司是一家只收费公司,这意味着所有的补偿来自于客户。公司的客户包括non-high-net-worth和高净值个人。它还建议机构客户,包括养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。

没有最低账户规模要求,但有一个最低年费为9500美元,这使得它不可能公司匹配的账户价值不到750000美元。客户收取基本费用,再加上净资产的比例和投资的比例。

这里的顾问团队包括六个注册理财规划师(cfp),五国认证顾问(CKAs)和一个特许金融分析师(CFA)。

金融咨询公司背景

保罗·g .尖刺外壳在1988年创立该公司。他仍然是该公司的主要负责人,作为总统和财富顾问。

公司提供的服务包括:

• 投资计划
• 财务规划
• 退休计划
• 遗产规划
• 税收筹划
• 风险管理
• 退休计划

金融咨询公司投资策略

资产配置是一个关键的战略的一部分在金融咨询顾问公司。客户投资组合资产的股权投资,固定收益和现金。客户的投资目标和风险承受能力来确定适当的分配。

共同基金分析是用来选择基金客户投资。基金经理的记录被认为投资是否随着时间的推移一个聪明的人。基金也相对于其他基金客户投资,以确保没有明显的重叠。

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中西部Capital Advisors LLC是托管费。该公司雇用了三个注册理财规划师(cfp),两个认证投资受托人(aif)和一个特许退休计划顾问(CRPC)。该公司没有最低投资需求,但它有权收取最低的费用。费用投资管理是基于管理资产的比例,而费用财务规划服务是基于每小时固定利率。

中西部资本顾问建议个人和高净值个人,尽管大多数客户并不高净值。它也有一个机构业务,建议养老金和利润分享计划,慈善组织,州政府和地方政府实体,企业和学校财团。

中西部Capital Advisors LLC的背景

中西部资本顾问成立于2003年。它是由亨利·g·斯温Michael d . DeSmyter,杰克n . Tunge马克。r . Satkoski和杰弗里·a·Gietzen。求爱者,DeSmyter仍然在公司当顾问,工作虽然Gietzen不是上市公司的员工页面。

公司提供的服务包括:

• 投资管理
• 财务规划
• 现金流分析
• 退休收入计划
• 税收筹划
• 教育计划
• 遗产规划

中西部Capital Advisors LLC投资策略

中西部资本顾问将全球股票市场分解成12个资产类别包括地理、发展市场,市值和价值与成长。每个资产类别分析使用历史和前瞻性的研究和分析。

潜在基金客户可以为绝对的投资分析和风险调整后的回报,经理任期,风险,受托措施,费用和风格漂移等因素。所有这些信息是用来为客户挑选共同基金投资作为他们的整体投资策略的一部分。

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大财富管理,LLC咨询人员共有八个认证。其中包括四个注册理财规划师(cfp),一位注册投资管理分析师(CIMA),一个认可的投资信托(AIF),一个注册会计师(CPA)和一个个人金融专家(PFS)。

这只收费公司也有账户最低标准最高的国家之一在这个列表中。大财富管理需要开户的100万美元的可投资资产。可能是因为这个事实,其顾问管理比个人高净值个人的一倍左右。公司的典型客户个人和他们的家庭,包括专业人士、企业高管、企业主和退休人员。

大财富管理公司背景

成立于2004年,大财富管理有限公司是公司的三大旗下独立顾问:管理主体杰弗里·威廉姆斯主体史蒂文Starnes兼首席合规官(CCO)詹妮尔安德森。团队的顾问公司应计,平均超过25年的金融服务业。

大财富管理认为,综合管理你的财富是最好的方法来帮助你实现你的财务目标。该公司提供以下服务:

• 投资管理
• 遗产规划
• 退休计划
• 风险管理
• 教育计划
• 慈善计划
• 税收筹划和最小化

大财富管理公司的投资策略

大财富管理说,它的投资策略仅仅是依据客观事实决定通过同行评审的研究和其他类型的金融学术研究。该公司声称,这教会了它的顾问不涉及情感在他们的投资选择和趋势。

该公司主要投资客户资产在etf,其他指数基金共同基金即使是最厌恶风险的投资者的风险降到最低。值得注意的是,该公司都避免使用个人证券和积极管理基金在其客户投资组合。

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蓝色水资产管理不需要一个特定数量的可投资资产开户。对于每一个高净值个人公司服务,它使用超过五non-high-net-worth个人。尽管蓝水资产管理主要服务于个人,它还与慈善组织,州政府和地方政府实体,企业,私立学校和投资顾问。

因为这个公司是收费,其顾问可能赚佣金从某些证券交易或出售保险政策。别忘了,该公司是受信托责任,然而,法律要求它在你的最佳利益采取行动。

蓝色水资产管理背景

蓝水资产管理公司成立于2015年,使其成为最年轻的公司在这个名单上。虽然该公司最近成立,但其平均顾问花了近30年的融资。蓝水旗下资产管理主要管理成员马克Redfield兼首席合规官杰伊•格里尔(CCO)。

蓝色水具有独特的结构,它本质上是一个合作的三个财务顾问公司合作所以每个可以提供自己的长处来正确的客户。这些公司包括杰伊·格里尔& Co ., Redfield金融集团和资本收入顾问。

作为一个整体,蓝色的水提供了一个广泛的咨询服务,包括财富管理、财务规划、投资咨询和养老金咨询计划赞助商和受益者。更多不同的选择有关的管理你的资产将一旦你明确你的最终财务目标。

蓝色水资产管理投资策略

蓝水资产管理包含了现代投资组合理论为其所有的投资决策。对于那些不熟悉这种方法,它关注风险和回报之间的平衡,与更高的风险水平的规定应该只接受如果有潜力相称的回报。

蓝水资产管理利用许多不同类型的投资实施这些原则时,货币市场基金、股票、债券、存单(cd),市政证券交易所交易基金(etf),共同基金,可变年金,房地产投资信托(reit)、期权、认股权证和有限合伙企业。

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Voisard资产管理集团是托管费公司通常提供个人与和没有高净值,信托、地产,慈善组织、公司和养老金和利润分享计划。约四分之三的个人客户non-high-net-worth个人。与Voisard资产管理集团开户,你至少需要250000美元。

三个Voisard资产管理集团财务顾问团队的成员注册理财规划师(cfp)。

Voisard资产管理集团背景

Voisard资产管理集团的主要所有者是公司总裁道格拉斯Voisard,他在2002年创立了该公司。尽管Voisard最资深的公司在这个名单上,其顾问平均大约12年的金融服务业。

你是否需要金融援助与一个特定的区域或只是想要投资你的资产,该公司可能有一个相关的服务。其广泛的产品列表如下:

• 预算
• 现金流量计划
• 退休计划
• 遗产规划
• 投资管理
• 死亡/残疾金融评论
• 保险分析
• 税收管理

Voisard资产管理集团投资策略

Voisard资产管理集团重视确定适当的客户投资组合的资产配置。总的来说,该公司说,它使用证券、固定收益、现金、共同基金和交易所买卖基金(etf)。

Voisard资产管理集团利用五个投资策略:短期购买,长期购买选项,保证金交易和卖空。尽管该公司表示,它侧重于长期增长,它也试图利用市场状况。这样做不仅是为了满足客户的流动性需求,但也使收益,可以打开更多的潜在投资机会。

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考尔德投资顾问是托管费金融顾问公司。它主要提供non-high-net-worth个人,加上少量的高净值个人。该公司还建议养老金和利润分享计划和慈善组织。

考尔德咨询小组包括两个注册理财规划师(cfp),一个注册会计师(CPA),一个注册代理(EA)和一个特许金融分析师(CFA)。投资顾问费用是基于资产管理、财务规划时费用以每小时250美元的速度。公司通常要求最低账户规模为25000美元,但这是可转让。

考尔德投资顾问公司背景

考尔德成立于1988年。其主要所有者Dirk Racette, Brian Riefepeters和罗伯特•斯塔克所有的顾问公司。Racette也是首席执行官,斯塔克作为总统和Riefepeters是一个合作伙伴。

考尔德的服务包括:

• 投资建议
• 财务规划
• 社会保障计划

考尔德投资顾问投资策略

考尔德提供了六个模型投资组合,可以根据需要组合:

• 资本保值策略:专注于债券保护本金和创造温和的收入
• 适度增长策略:专注于股票和防止通货膨胀与中期资产增长
• 财富建造策略:专注于股票和寻求长期资本增值
• 股票策略:几乎所有股票和寻求资本增值长投资期限
• 股本增长:完全股票投资,寻求资本增值和生产高短期波动
• 市场领导者:寻求投资表现最佳的资产类别,频繁交易

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亨格福特金融、公司财务顾问公司,往往与个人高净值阈值以下。虽然这组代表了绝大多数的这家公司的客户基础,它还维护咨询关系高净值个人、退休计划、企业和慈善组织。

如果你有兴趣成为亨格福特的一个客户,你可能会需要至少100000美元的可投资资产。注意,公司愿意放弃这个要求对某些客户。

在亨格福特非常广泛的财务规划服务。它们包括投资计划、退休计划、业务连续计划、银行和信贷管理、风险管理、税收筹划、慈善礼物规划、教育和家庭支持计划和更多。投资组合管理服务涉及的配方和管理客户的投资。

作为一个付费的公司在亨格福特可以赚取佣金,某些顾问时,保险产品或证券卖给客户。虽然这提出了一个潜在的利益冲突,公司仍然遵守受托责任。

亨格福特金融、公司背景

亨格福特金融没有很久,随着公司最初成立于2015年。今天,公司的所有权是分离铅顾问托马斯·尼科尔斯价格和亨格福特,一个相关的会计师事务所。价格一直在金融服务业工作了30年。

在亨格福特包含一个认证咨询团队财富策略师(水煤浆),一个注册退休顾问(CRC),一个认可的投资信托分析师(AIFA)和一个特许退休计划顾问(CRPC)。

亨格福特金融、LLC投资策略

在每个客户关系的黎明,亨格福特金融将与客户共同努力,创建一个资产配置计划,满足他们个人的需要。准确,该公司将利用的信息,如客户的短期和长期目标、风险承受能力、时间范围和更多。

一旦创建你的投资组合,公司将定期调整,试图利用强大的地区的市场。公司一个特别着重强调风险的地方,因为它认为控制风险可能导致证券,通常有强烈的最大化回报的潜力,如股票。