财务顾问公司大峡谷顾问集团有限公司(GVA)总部位于特拉华州威尔明顿,特拉华州。该公司已经经营了近40年,它为数以千计的客户提供各种咨询服务。公司雇佣了一个大型的顾问人员管理数以十亿美元计的客户端资产管理(资产管理)。
作为一个收费某些顾问公司,在GVA可以接受第三方赔偿除了客户马上费用。托管费公司,另一方面,只赚客户马上费用收入。
大峡谷顾问集团背景
成立于1986年,艾伦•彼得斯GVA作为一个提供全面服务的功能注册投资顾问(RIA)。虽然位于特拉华州的公司也有三个宾夕法尼亚办公室:Paoli切斯特弹簧和两个之一。该公司现在同样由首席执行官瑞安·c·托德和首席运营官(COO)詹姆斯j .卢卡雷利。
GVA的团队包括两个特许财务顾问(ChFCs),两个认证投资受托人(aif),一个特许生活保险人(CLU),一个特许金融分析师(CFA)和两个注册会计师(注册会计师)。
大峡谷顾问集团客户类型和最低账户大小
Non-high-net-worth个人GVA的大部分客户,但该公司还建议高净值个人退休计划和利润分享计划。
公司一般不征收最低账户规模要求新客户。
大峡谷顾问集团提供的服务
GVA为客户提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 资产净值计算
- 现金流量计划
- 退休计划
- 遗产规划
- 收入的税收筹划
- 投资plannin
- 教育研讨会/工作坊
- 咨询服务
大峡谷顾问集团投资理念
GVA的公司宣传册称,其投资方式的特点是项目组合管理根据每个客户的长期目标。为客户提供投资建议,该公司利用内部投资组合策略。这些包括几个选项都可以在三个类别:股票的基金,ETF-only或混合。下面是一个简短的分解:
- 锚(非常保守的):ETF和混合组合由10%的股票和90%的固定收益
- 真北(保守的):ETF和混合组合由25%的股票和75%的固定收益
- 绿洲(平衡):ETF和混合组合由50%的股票和50%的固定收益
- 迎风(积极的):ETF和混合组合由75%的股票和25%的固定收益
- 泰坦(咄咄逼人):ETF和混合组合由90%的股票和10%的固定收益
- 胜利:基金投资组合集中于大盘股
- 三叉戟:基金投资组合集中在中型股
- Divided-Focused:基金投资组合集中在股息股票
费用在大峡谷顾问集团
GVA主要从基于资产的收入补偿费用,每小时收费和固定费用。费用收费季度提前或拖欠,费用不同non-wrap费用和包装费用安排。Non-wrap费用客户支付投资咨询费用可高达2.50%。
| 大峡谷顾问集团费用表 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 0 - 500000美元 | 2.50% |
| 500001 - 1000000美元 | 2.25% |
| 1000000 - 3000000美元 | 2.00% |
| 3000001美元+ | 可转让 |
下面是关于你的概述在GVA可以预期支付咨询服务:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计大峡谷顾问集团投资管理费用* | |
| 你的资产 | 大峡谷顾问集团费用金额 |
| 500美元 | 12500美元 |
| 美元1毫米 | 23750美元 |
| $ 5毫米 | 可转让 |
| $ 10毫米 | 可转让 |
财务规划和/或咨询服务,公司费用票据固定费用从250美元到16000美元不等。客户要求进行财务规划服务通常每年支付的费用高达2500美元。
要注意什么
大峡谷顾问集团形式之没有列出任何披露。
潜在的利益冲突可能出现在GVA,顾问在这里的推荐和销售赚取额外补偿某些投资产品和服务。然而,该公司的诚信义务阻止顾问支持在客户需要这样的产品。
开户的谷顾问集团
GVA提供了几种不同的方法来取得联系。建立一个账户,如果你感兴趣你可以电子邮件公司或填写触点形式在其网站上。你也可以联系GVA (302) 483 - 7200。
所有信息是准确的写这篇文章的。