威斯康星州绿湾的顶级财务顾问

寻找顾问

Nicolet咨询服务，也称为尼古拉特银行财富管理，在我们的名单中排名第一，拥有数十亿美元的管理资产（AUM）。该公司雇用了几位顾问，包括在金融服务领域中名称著名的顾问。下面，我们列出了他们的一些认证：

• 认可的投资信托公司（aif）
• 注册金融分析师 （CFA）
• 认证财务计划师（CFP）
• 特许生活承销商（克鲁）
• 特许财务顾问（CHFC）
• 认可的资产管理专家（AAMS）
• 认证信托和财务顾问（CTFA）

该公司没有披露最低帐户规模，但它指出，这些账户根据您注册的投资计划的类型而有所不同。尽管如此，其大多数个人客户都没有高净值。

Nicolet咨询服务背景

Nicolet Advisory Services于2016年成为RIA，并由Nicolet Bankshares，Inc。拥有。该公司提供财富管理和个人银行服务。其财富管理计划将投资组合管理服务与财务计划建议相结合。根据您的需求，您的财务计划可能涵盖以下内容：

• 商业计划
• 房地产规划
• 保险计划
• 退休计划
• 风险管理
• 公司退休计划

此外，该公司还可以提供有关管理现有投资的建议401（k）计划，529大学储蓄计划和年金合同。Nicolet Advisory Services还通过机构智能投资组合计划提供投资管理服务。这是一个机器人顾问Schwab Wealth Investment Advisory赞助的期权。

Nicolet咨询服务投资策略

Nicolet Advisory Services为其客户的风险承受能力和财务目标量身定制其投资策略。投资管理服务可以由可酌情或非自由支配提供。因此，您可以让投资经理控制您的投资组合，也可以与顾问合作并对某些证券放置合理的限制。

通常，尼古拉特咨询服务设计投资组合共同基金， 交易所交易基金 （ETF），个人股票和个人债务证券。

机构智能投资组合投资于ETF。尽管该计划是由Schwab赞助的，但Nicolet Advisory Services将设计适用于您的机器人顾问投资组合的投资策略。

寻找顾问

Harbor Wealth Management是绿湾的一家基于收费的公司。它使男爵的名人堂和InvestmentNews Icons＆Innovators名单。投资顾问拥有数百万的管理资产（AUM）和许多客户帐户。该公司的小型顾问员工为个人，高净值个人，退休计划，养老金和利润共享计划，信托，公司，合伙企业和其他实体提供服务。

当涉及咨询费时，Harbor Wealth从基于资产的费用，每小时费用，固定费用和佣金中获得了赔偿。如果顾问偏向于较高费用的投资产品，而不是更合适的非委托产品，则该公司的基于委托的薪酬安排可以与客户呈现利益冲突。但是，该公司通过充当受托人。

福布斯排名最高的团队还包括具有多个著名名称的个人。下面，我们列出了不同的金融服务认证以及更广泛的团队中有多少成员拥有这些认证。一位顾问可能有多个名称。

• 认证的公共会计师（CPA）
• 认证财务计划师（CFP）
• 特许财务分析师（CFA）
• 经认可的房地产计划者（AEP）
• 特许财务顾问（CHFC）
• 认证退休计划顾问（CRPC）
• 个人理财专家（PFS）
• 认证信托和财务顾问（CTFA）
• 慈善事业的特许顾问（帽）
• 退休收入认证专业人员（RICP）

此外，该团队还代表LLM（法律硕士）和MBA。

港口财富管理背景

Harbor Management于2010年推出了运营。它由Eric Heus和Brent Polzin拥有。这些顾问合并在金融服务行业拥有30多年的经验。他们监督了一支在以下主题上提供可酌情资产管理服务和财务指导的团队：

• 生活计划
• 风险管理
• 房地产规划
• 税收计划
• 慈善事业并计划捐赠

港口财富管理投资策略

港口财富管理的投资策略是由现代投资组合理论。这涉及将数学原理应用于不同资产类别的历史特征，以设计一种资产分配，该资产分配可能使给定风险水平的收益最大化。该公司还根据客户的投资目标和时间范围等其他因素做出投资决策。