格林伍德村的最高财务顾问，CO

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收费公司Transform Wealth LLC管理着1,600多名客户，其中包括个人、高净值人士、信托、养老金和利润分享计划、慈善组织、公司和商业实体。该公司收取基于资产的费用、按小时收费、固定费用和基于业绩的费用。

Transform Wealth’s team features several qualifications, including the certified investment management analyst (CIMA), certified private wealth advisor (CPWA), certified public accountant (CPA), certified financial planner (CFP), chartered financial analyst (CFA), chartered retirement planning counselor (CRPC) and chartered alternative investment analyst (CAIA) designations.

对于咨询关系账户的最低要求，该公司通常要求50万美元。

改变财富背景

Transform Wealth成立于2011年，并于2019年将公司名称从Carnick & Kubik Group, LLC合法变更为Transform Wealth。该公司的咨询服务包括财务规划、投资组合管理、养老金咨询和选择其他顾问。

该公司的管理委托人是Nathan Kubik和David Kubik。

转变财富投资策略

Transform Wealth的宣传册显示，该公司在为客户的投资组合应用资产配置策略时，结合了基本面分析和技术分析。在管理风险时，公司可以利用有备兑看跌期权和看涨期权等期权策略。

该公司还表示，它专注于利用国家公认的证券交流的风险分析，流动性，多样化和现金流量。

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在管理层（AUM）的资产中有数百万美元，Stordahl Capital Management，Inc。是一个遥远的第三位，M.J. Smith和Aum中的金额。其顾问包括三个经过认证的金融规划师（CFP）和一位注册会计师（CPA）L.

这仅限费用该公司最近将其开立帐户的最低限额提高到100万美元。因此，目前其不拥有高净值的客户数量超过了拥有高净值的客户。除个人外，Stordahl Capital还与信托、地产、慈善组织、养老金和利润分享计划、公司、有限责任公司和其他商业实体合作。

Stordahl资本管理背景

比尔·斯托达尔(Bill Stordahl)于2009年创立了以他的名字命名的公司。他和他的妻子朱莉·斯托达尔(Julie Stordahl)是这家公司的所有者，她是公司的首席合规官和首席运营官。比尔担任董事总经理和高级顾问。

该公司提供财务规划和咨询和资产管理服务。它们可以在独立的基础上或相互结合。资产管理可以是酌情或非自由裁量权。Stordahl Capital也可能推荐第三方货币管理人员。此外，它还提供退休计划咨询。

Stordahl Capital Management投资策略

该公司不相信市场的时机。相反，它认为市场从根本上来说是有效的，因此它寻求跟踪指数或基准，而不是试图跑赢它们的表现。Stordahl还利用全球多样化来降低风险。根据客户的个人资料和目标，公司会从七个客户中推荐一个模型投资组合从积极增长到收入增长。

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Providence Capital Partners Inc.也隶属于Denver Wealth Management，该公司管理着大量资产。它的大多数顾问也是经纪人，都是保险代理人。其中包括两家特许人寿保险公司(CLUs)特许财务顾问（CHFCS）和TWP认证的金融规划师（CFPS）。

虽然公司没有最低投资账户规模，但它确实的年费为1,500美元。其各个客户，大约80％的人没有高净值。其其他客户包括信托，庄园，企业，养老金和退休计划。

Providence Capital合伙人背景

在Waddell & Reed工作之后，布莱尔·布雷登(Blair Braden)和扎卡里·布克(Zachary Bouck)开始了自己的事业，并于2012年创办了丹佛财富管理公司(Denver Wealth Management)。四年后，他们更名为普罗维登斯资本(Providence Capital)，并于2018年在美国证券交易委员会(SEC)注册为受托投资顾问。2017年初，来自LPL Financial的三位Frums (Buzz、Christi和David)加盟。公司主要归布雷登和博克所有。理查德•戈布利施(Richard Goblirsch)也持有该公司的股份。

普罗维登斯资本主要提供自主投资咨询和管理服务。它还提供按小时收费或固定收费的财务规划和咨询服务。此外，它还在非自由裁量的基础上为退休计划提供建议。

普罗维登斯资本合作伙伴投资策略

该公司一般采用长期投资策略，使用基本面分析评估证券。根据其最近的第二份文件，其管理下的资产主要分配给共同基金和类似的象征，股票广泛使用。债券，替代品和现金持有也受雇。

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资本金融集团，Inc。是根据客户资产的第六大金额的基于费用的公司。该公司服务于490多个客户，每个客户都达到了25,000美元的最低账户规模。至于客户类型，资本财务管理个人，高净值个人，养老金和利润分享计划，信托，庄园，慈善组织，公司和其他业务。

该公司为其咨询服务收取资产的费用，固定费用和每小时费用。但是，一些资本财务顾问还收取保险委员会，共同基金12B-1费用和证券委员会。如果顾问赞成具有更高费用的产品，这可能会产生利益冲突，但该公司表示，它表示荣誉为保护每个客户利益的信托义务。

资本金融的员工包括两名注册财务规划师(CFPs)、两名特许寿险承保人(CLUs)和两名特许财务顾问(chfc)。

资本金融集团背景

首要的是Dennis Leonida和Alexander Leonida，资本财务自2001年以来一直提供咨询服务。该公司专门从事其他顾问的投资管理，财务规划和选择。

资本金融集团有限公司投资策略

资本金融在提供投资建议时采用多种策略。这包括基本面分析、短期购买、技术分析、卖空、长期购买、保证金交易和期权发行。

该公司提供股权证券、权证、存单、市政证券、投资公司证券、美国政府证券等方面的建议。

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传家宝财富管理有限公司是由富国银行的两位老朋友兼同事迈克尔·尤斯顿(Michael Euston)和迈克·米勒(Mike Miller)创办的企业。这家公司的总部设在格林伍德村，在丹佛有一家分公司。五名顾问团队包括三名认可投资受托人(AIFs)、三名注册理财规划师(CFPs)、一名特许退休规划顾问(CRPC)、一名特许退休计划专家(CRPS)和一名注册投资管理分析师(CIMA)。此外，这5位顾问都是保险代理人，还有一位是经纪人。

召开家庭财富没有最低投资要求，其客户主要是没有高净值的个人。该公司还为高净值投资者，雇主赞助退休计划，机构，慈善组织，信托和遗产提供服务。该公司是基于收费的，因为一些顾问赚取佣金。这是一个利益冲突，但所有顾问仍必须担任信因。

召开家庭财富管理背景

该公司自2014年开始运营，但直到2018年才在美国证券交易委员会注册。团队的第三位顾问Rick Hurley于2017年加入尤斯顿和米勒担任负责人。

祖传财富主要提供个性化的投资管理服务。这些服务包括财务规划。该公司还为退休计划提供投资咨询服务。

传家宝财富管理投资策略

召开家庭财富将根据客户的个人资料和目标量身定制投资组合和资产分配。它通常会使用开放式共同基金，封闭式互联资金，交易所交易资金（ETF），个人股票，房地产投资信托（REIT），主有限伙伴关系（MLP）和替代投资。

公司投资过程的核心是三个主要原则:

1. 复合可以帮助初始投资呈指数增长。
2. 投资彼此不同的资产将受益于长期表现。
3. 利息和股息的复利，而不是价格的上涨，是长期股票和债券市场回报的最重要组成部分。

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仅限费用公司，退休规划专家（RPS）在酌情酌情地监督数百万资产，其两位顾问都是注册理财规划师(cfp)。

开设投资账户的最低门槛是50万美元，不过公司可以自行决定是否放弃这一最低门槛。不出所料，该事务所的绝大多数客户都没有很高的净资产。RPS还与信托公司和遗产管理公司合作，并为退休计划赞助商提供服务。

退休计划专家背景

肖恩·柯利(Sean Curley)在美国运通金融顾问公司(American Express Financial Advisors)工作了一段时间后，于2001年创立了这家公司。他是RPS的唯一所有者。

顾名思义，RPS专注于退休财务规划。因此，在其投资管理和咨询服务中，该公司可能提供关于退休计划分析和预测、退休收入和分配规划以及对生活、残疾和长期护理保险需求的审查和确定等主题的财务规划。RPS还提供了单机版财务规划和雇主赞助退休计划的投资咨询服务。

退休规划专家投资策略

RPS的投资方法是基于一种被广泛接受的理解，即市场是有效的，相关信息已经被“定价”到证券的价值中。因此，它不参与选股。相反，它根据客户的特点和目标，设计被动结构的、广泛多样化的投资组合。它实现了它资产拨款在几个主要的资产类别(国内和全球，大和小，价值和增长)与低成本共同基金和/或交易所交易基金(etf)。

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financial Speaking Inc.主要在可自由支配的基础上管理数百万资产。所有客户仅限费用公司属于非高净值个人。

精品店不需要最低的投资为其咨询服务。但它通常要求客户年收入至少12.5万美元或净资产至少50万美元。对于家庭来说，它要求最低年收入25万美元或净资产100万美元以上。

财务说背景

这家顾问公司由创始人菲利普•勒科克(Philip Luccock)领导，他是注册理财规划师(CFP)和注册管理会计师(CMA)。他于1991年创立了financial Speaking公司，是该公司的多数股东。另外两名卢科克家族成员持有少量股份，其中包括该公司财务规划师斯泰西•卢科克•迈尔斯(Stacy Luccock Myers)。

该公司的投资管理服务包括对客户投资组合的日常监控。它还提供财务规划，包括退休计划，教育计划，遗产规划，税收规划，保险评估，继承和过渡规划和补偿策略的小企业。

经济讲的投资策略

与本名单上的第二和第三家公司不同，经济言论采取积极的交易方式。就像它所说一样，练习需要“动态资产配置投资方法，使我们的投资策略能够随市场情况而变化。”换句话说，它寻求识别表现优于大盘的细分市场，并可能比采用被动策略的市场更频繁地卖出头寸。同样，它试图在主要市场低迷之前卖出，以避免巨额损失。为了将成本降到最低，它可能使用嘉信理财提供的无负荷/无交易费共同基金。

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Alpha Capital Family Office是一家收费公司，拥有一位注册理财规划师(CFP)。一些顾问作为保险代理人赚取佣金。这是一种利益冲突，但受托标准仍然适用。最低账户规模为200万美元。

投资管理费是根据与每位客户协商的固定美元金额收取的。客户主要是个人，他们中的大多数人并没有很高的净资产。所有机构客户要么是养老金/利润分享计划，要么是慈善组织。

阿尔法资本家庭办公室背景

ACFO成立于2002年，由道格拉斯·坎贝尔和克里斯托弗·巴克斯特所有。

服务包括投资管理、家族理财室服务和财富规划。

阿尔法资本家族办公室投资策略

股票、债券和共同基金都是ACFO经常使用的投资品种。房地产投资也占投资总额的15%以上，这在财务顾问中相对不常见。