大型团队的顾问,格兰姆斯& Company inc .)已经超出其家族企业的根基。不过,四个家庭成员在该公司工作:创始人兼主席蒂莫西·格里姆斯总裁兼首席投资官凯文•格兰姆斯副总裁托马斯·格里姆斯和副总裁艾米丽·g·伍德。
格兰姆斯公司总部设在位于马萨诸塞州,伟德ios appSmartAsset首席金融顾问名单。马公司另一个办公室在达拉斯和韦斯特波特牛顿和办公室,康涅狄格。该公司还拥有许多行业奖项。一个列表,它被命名为《巴伦周刊》杂志作为一个前100 advisorevery从2009年到2019年。
格兰姆斯& Company的背景
在保罗·里维尔公司工作后,蒂莫西·格里姆斯开始在1985年,前任公司更名,由公司在1999年。从2009年到2016年,《巴伦周刊》杂志将他评为“前100名独立财务顾问。”他儿子凯文·格兰姆斯已经把他在《巴伦周刊》卷,19号在2019年。同样是在2019年,年轻的麻萨诸塞州的格兰姆斯是4号出版的前财务顾问排名状态。
格兰姆斯公司客户类型和最低账户大小
格兰姆斯公司与个人,业务实体、信托、地产,慈善组织,养老金和利润分享计划,以及州和市政府的实体。的个人客户基础,大多数没有高净值。不过,开一个投资账户的最低是500000美元,尽管该公司可能会降低其自由裁量权。
格兰姆斯公司提供的服务
格兰姆斯公司的业务主要是提供定制的投资咨询服务,主要在一个可自由支配的基础上。然而,它可能咨询等话题遗产规划、保险和税收筹划。如果它提供的财务规划建议,它将不会收取额外的费用。
格兰姆斯& Company的投资哲学
该公司主要实现资产配置空载和load-waived共同基金类和个人债务和股本证券。一般来说,它的策略包括长期购买(至少一年)持有证券,短期购买(证券在一年内出售)和选项。其分析的方法基本和技术。
费用在格里姆斯& Company
与许多公司一样,格兰姆斯& Company的咨询费用是客户的比例管理资产(资产管理)。这些费用不包括经纪费用和其他第三方费用。,但它们可转让。利率通常遵循这一分层调度:
| Grimes & Company费用表 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 第一个500美元 | 1.25% |
| 下一个$ 1.5毫米 | 1.00% |
| 未来美元5毫米 | 0.75% |
| 未来美元3毫米 | 0.65% |
| 美元以上10毫米 | 0.50% |
下面是概述你可以预期支付的咨询费格兰姆斯公司的一个客户。最近的一项研究的1500家企业RIA在一个盒子里发现了一个年平均费用资产的0.95%。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 在格里姆斯估计投资管理费& Company * | |
| 你的资产 | 格兰姆斯& Company费用金额 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 11250美元 |
| $ 5毫米 | 43750美元 |
| $ 10毫米 | 78250美元 |
格兰姆斯& Company奖项和赞誉
格兰姆斯公司拥有许多奖项和赞誉,如:
- 名为《巴伦周刊》杂志排名前100的独立顾问,2009 - 2019
- 刊登在《巴伦周刊》杂志的前100名顾问,2015 - 2020
- 刊登在《巴伦周刊》杂志的前1200名顾问状态的状态,2011 - 2020
- 被英国《金融时报》作为RIA 300强公司,2014 - 2019
- 被财务顾问杂志作为一个独立RIA公司,2012 - 2019
要注意什么
在最近提交给SEC的备案文件,格兰姆斯& Company没有犯罪或监管行动报告。
顾问可以注册的代表经纪自营商或者保险代理人。而这些角色可以创建一个潜在的利益冲突由于获得的佣金,公司的受托责任需要它的客户的最佳利益行事。
与格兰姆斯&公司开户
如果你有兴趣与格兰姆斯&公司开户,上网去公司的网站并提交联系方式。你也可以联系我们通过电话或访问公司的人。
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