GuidedChoice资产管理公司是一家位于圣地亚哥的财务顾问公司,力求个性化利用多样化的分配,退休支出,风险/回报平衡和场景分析。该公司专门处理固定缴款养老金计划和他们的参与者,数十亿美元管理资产(资产管理)。的托管费财务顾问有一个巨大的客户超过100000的客户。
GuideChoice说其公司宣传册,为机构客户提供投资咨询服务。如果你是一个人寻找投资指导和你不是一个合格的退休计划,你可能想考虑其他公司。我们的自由财务顾问匹配服务能帮上忙。
GuidedChoice资产管理背景
GuidedChoice,成立于1999年,是GuidedChoice.com的一个子公司,公司金融服务提供者是一个独立的公司,专门从事退休计划咨询服务。Sherrie大肠Grabot是公司的创始人兼首席执行官(CEO),而路易van Zijl作为公司的首席运营官(COO)。
GuidedChoice的投资团队包括一个特许金融分析师(非洲金融共同体)和两个委员会成员持有博士学位,其中一个在1990年获得了诺贝尔经济学奖。
GuidedChoice资产管理客户机类型和最小尺寸
该公司主要提供对个人退休计划建议在合格的退休计划,但它也符合客户和金融机构一样,服务提供者和合格的计划。
该公司不征收最低账户余额的咨询服务。
GuidedChoice资产管理公司提供的服务
GuidedChoice提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 养老金咨询
GuidedChoice资产管理投资理念
GuideChoice在其网站上说,它的使命是给每个人都带来财务自由。该公司还说,它力求提供投资分配,允许个人以适当的水平的风险达到退休收入的目标。创建个性化的计划,该公司使用一种软件模型结合客户需求和保险精算数据分析和概率均值-方差优化。
该公司还提供了合格的计划范围内个人的投资选择,包括开放式共同基金,交易所交易基金货币市场基金(etf),货币市场存款账户,交易所上市证券,稳定价值基金、分离和混合信托基金,房地产投资信托,保证投资合同和变量和固定年金。
在GuidedChoice资产管理费用
该公司主要客户收取计划水平,个体层面和二级顾问费用。GuidedChoice计划费用水平必须与计划供应商和赞助商谈判,和具体的费用在客户和公司之间的协议。该公司通过GuidedSavings提供了指导和建议服务,其数字积累服务。GuidedChoice并不为这些服务收取费用。
客户使用公司的退休收入计划数字服务,GuidedSpending,每年将支付299美元。公司费用0.45%个人账户管理咨询服务。此外,GuidedChoice也可能对其他费用,如许可或平台费用,实现费用和开发费用。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。估计费用假设最大咨询费的0.45%。 | |
| 估计GuidedChoice资产管理公司投资管理费用* | |
| 你的资产 | GuidedChoice资产管理费用金额 |
| 500美元 | 高达2250美元 |
| 美元1毫米 | 高达4500美元 |
| $ 5毫米 | 高达22500美元 |
| $ 10毫米 | 高达45000美元 |
要注意什么
这家公司没有任何披露的信息上市它的副词形式,没有太多GuidedChoice时要小心。公司通过托管费补偿费用结构,这意味着你不会遇到任何利益冲突以来顾问赚不到以佣金为基础的补偿。
开户GuidedChoice资产管理
GuidedChoice为潜在客户提供了几个选择开户感兴趣。您可以在其网站上填写公司的联系方式,联系其调查电子邮件或通过其客户支持线接触。您还可以访问公司的办公室与一个顾问,或者你可以叫它的主要办公室1-888-675-4532。
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