康涅狄格州吉尔福德的顶级金融顾问

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DiaStole Healy Management，女性LED金融服务公司与辛辛那提的二级分支机构，顶部我们的Guilford列表。该公司的投资咨询团队包括一个特许金融分析师（CFA）。该公司规定其账户最低可能是可以协商的，但它没有设定的最低限度。

公司的客户群主要由没有高净值的人组成。该公司还提供高净值个人、非营利组织和汇集投资车辆。

DiaStole财富管理是一个费用为基础公司除了定期的客户费用外，还有一些顾问还可以从外部公司收集销售佣金。所说，该公司有一个信托税以客户的最佳利益运营。

DiaStole财富管理背景

Elizabeth D. Eden和Elizabeth E. Cook 1996年创立了DiaStole财富管理。今天，Duo领导了一支拥有超过150多年的金融服务业的综合经验。

本公司提供可自由支配以及非任意性投资管理服务。虽然大多数客户授权公司全权管理他们的账户，但也有一些客户选择非全权管理，并要求公司在做投资决策时征求他们的意见。该团队还可以为客户设计财务计划，并就各种主题提供建议。

浅度财富管理投资策略

为了帮助客户保护他们的财富，同时捕获回报，DiaStole财富管理在各种资产课程中投资客户资产。这资产配置对于每个人取决于他们的风险容忍，储蓄目标和其他因素。该公司通常建立这些投资组合开放式共同基金．但是，顾问对证券宇宙开放，可以选择任何被视为客户的任何人。对于非酌情账户，客户可能对某些证券施加合理的限制。

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GSB财富管理是另一项基于费用的公司，是我们在Guilford最高财务咨询公司名单上的下一步。GSB的建议账户最低500,000美元，虽然这可能在某些情况下可以谈判。该公司主要与个人，高净值的人以及养老金和利润分享计划合作。其客户群也包括慈善组织，银行或节俭机构，公司和商业实体。

GSB团队包括一名顾问，具有认证的公共账户（CPA）和个人金融专家名称。由于某些顾问在佣金销售保险，因此GSB被视为基于费用。尽管委员会的赔偿赔偿可能会产生潜在的利益冲突，但GSB是一个受托人，必须以客户的最佳利益行事。

GSB财富管理背景

GUILFOR储蓄银行拥有，GSB自1999年以来一直在商业，当时Deborah Abildsoe为资产和退休投资伙伴（ARIA）创立。Guilford储蓄银行于2011年获得了Aria的一大多数利益，并在2016年将公司的名字更改为GSB财富管理。

如今，GSB为客户提供资产管理、财务规划和养老咨询服务。该公司还专门从事兽医业务的资产管理和退休解决方案。此外，GSB还提供了一个基于目标的数字财富管理平台，称为引导投资启动平台(GUIL)。

GSB财富管理投资策略

GSB管理酌情和非酌情基础管理客户组合。GSB以各种方式投资资产，包括汇兑上市证券，证券在柜台交易，外国发行人，认股权证，企业债务，商业票据，存款证书，市证券，共同基金，美国政府证券及房地产投资信托（Reits）。

该公司使用几种分析方法来评估证券，包括基本，图表，技术和周期性分析。GSB也参与了几种不同的投资策略，包括长期和短期购买，选项写作，销售额短保证金交易。

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在我们的榜单上排名第三的Compass资产管理公司是一家仅限费用公司。这意味着该公司及其顾问除了标准咨询费外，还没有获得任何第三方委员会。这个公司的大多数客户群包括有和没有a的个人高净值．但是，该公司确实有一些机构客户，包括少数退休计划和慈善机构。

成为指南针资产管理的客户没有设定最低要求。该公司拥有一个特许金融分析师（CFA）和一个认证金融计划者（CFP）工作人员。

指南针资产管理背景

在业务自1997年以来，指南针资产管理由高级投资组合管理人员Carolyn Matthes和William Matthes共同创立。今天，该公司是杰森·杰森·杰森·贝尔的所有权，成为CFA。

该公司的服务围绕投资为中心，但它还将您的投资需求融入了简洁的整体财务计划。

指南针资产管理投资策略

一般来说，Compass Asset Management在管理客户资产时，主要关注三种不同类型的投资:股票、固定收益证券和交易所交易基金（ETF）或指数基金．

以下是公司如何管理这些投资类型的快速细分：

• 资产管理:在投资股票时，该公司倾向于关注估值合理的大中型公司。为了创造可持续的长期回报，该公司在其股票投资组合中进行了显著的多样化。
• 固定收入管理：该公司可以管理有税收或免税收入的固定收入组合。投资组合通常根据债券和CD成熟而多样化，同时避免一年的成熟度。
• 基金管理：该公司将在积极和保守的投资者之间分配这些客户组合。对于前者，公司将重点关注据该公司的介绍展示“新兴技术实力和短期相对绩效”的部门资金表格ADV.．对于更保守的投资者，该公司使用的是根据长期业绩选择的平衡基金组合。

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我们列表的下一个是Monte Financial Group（MFG）。作为仅限费用的公司，这里的顾问仅通过向客户收取的费用赚取赔偿金。换句话说，他们没有从第三方实体获得销售委员会。

这家公司的顾问团队包括三名注册理财规划师(CFPs)，两名注册投资管理分析师（Cimas），两个慈善事业的特许顾问（帽）和两个认证私人财富顾问（CPWAS）。虽然大多数客户不是高净值的个人，但该公司需要最低账户规模为500,000美元。在某些情况下，可能存在此要求的例外情况。MFG还适用于高净值客户和慈善组织。

蒙特金融集团

自2009年以来，MFG一直在商业，使其在我们的名单上成为最年轻的公司。主要所有者和总统罗伯特J. Monte以前在史密斯巴尼度过了17年，他担任财富管理高级副总裁。

该公司提供以下服务：

• 金融计划
• 财富管理
• 信任管理
• 慈善礼品设计
• 自由裁量权投资管理

蒙特金融集团投资策略

Monte Financial Group根据客户的风险公差，目标，时间范围，流动性需求和其他因素设计投资组合。它主要与个人股权和固定收入证券建立这些投资组合。但是，一些账户可能会提供相互资金的接触，交易所交易资金（ETFS）以及独立投资经理提供的其他投资策略。

通过独立的投资经理计划，该公司提供对可能接管一部分客户资产的第三方经理。

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收费公司Shoreline Financial Advisors完成了我们在吉尔福德的顶级金融咨询公司名单。Shoreline公司的顾问团队有几个证书，包括一个注册金融规划师(CFP)，一个特许金融分析师(CFA)和一个注册会计师（CPA）。

该公司不需要最低账户规模，其大部分客户都是非高价值的。该公司还与高净值个人，退休计划和慈善组织保持咨询关系。

海岸线财务顾问财务背景

Brendan T. Smith和Patrick M. Smith于1996年创立了海岸线财务顾问.Brendan Smith专注于税收和遗产规划超过三十年的经验。帕特里克史密斯于1984年推出了他的职业生涯，当时他为Putnam Investinments工作。他的投资见解是美国今天和华尔街日报这样的主要报纸上的特色。

该公司提供有关若干主题的投资管理服务和财务规划指导，包括投资规划，退休规划，个人储蓄管理和教育储蓄规划。

海岸线财务顾问投资策略

海岸线财务顾问咨询其客户，以收集有关他们的风险承受能力、财务目标、税收状况和其他因素的信息，以帮助其制定合适的资产配置，以满足他们的目标。公司在设计这些资产配置时，通常有不同的风险敞口公平和固定收入投资。根据您的情况，您可以投资以下证券：

• 股票
• 股票共同基金
• 基于股票的交易所交易基金
• 债券
• 债券资金
• 邦德ETF.
• 金钱市场资金
• 短期信用违约掉期