在业务近半个世纪,GW&K投资管理有限责任公司是托管费公司总部位于波士顿。40000年公司提供投资咨询服务的客户包括个人和机构客户。GW&K专门从事活动股本和固定收益投资解决方案,它包括股本、市政债券和应税债券策略在投资过程中。
的财务顾问拥有超过420亿美元的管理资产(资产管理)。
GW&K投资管理背景
该公司成立于1974年,并于2008年成为附属经理集团的合作伙伴公司,全球资产管理公司上市。除了市政债券策略,公司雇佣了小型股和小/中期帽和核心固定收益投资的方法。GW&K管理用账户,它还参与某些二级顾问协议。
GW&K投资管理客户机类型和最低账户大小
GW&K接受私人或高净值客户、地产、养老和利润分享计划,慈善机构,捐赠基金、企业、私人基金,共同基金,为可转让证券集合投资事业(UCITS)基金,集体信托和其他实体。
公司的最小帐户大小不同的资产类别和GW&K策略。咨询服务公司提供包装费用项目,或为他服务集合投资工具提供,相关计划或基金发起人确定最低。
GW&K投资管理公司提供的服务
GW&K提供以下咨询服务:
投资理念
GW&K州,它相信严谨的研究,严格管理和客户驱动的文化。它试图找到意想不到的投资机会,并提供个性化的管理服务。
描述了其管理方法,把客户利益放在第一位,努力满足投资目标的市场波动。
GW&K投资管理费用
投资咨询服务、GW&K挣1.00%股权策略和0.65%的固定收益策略。(背景,行业平均水平为0.95%,根据RIA的1500家公司的2018年的一项研究在一个盒子里)。GW&K收费标准不同每个账户规模和投资策略。公司的标准费用时间表可转让,费用通常宣传季度提前或拖欠。
公司的二级顾问服务集合投资工具,及其包装的管理程序,每辆车或程序的合同赞助商决定了咨询费用。费用安排私募基金、共同基金和UCITS每个基金的招股说明书中指定或提供备忘录。该公司还经营一些程序没有完整的自由裁量权,和这些费用也决定每个程序或帐户的赞助商。
GW&K另外接收基于绩效的费用投资管理。费用是根据比例的净利润进行管理。
了解更多关于什么顾问通常成本。
要注意什么
这个公司没有披露的法律或监管措施在最近提交给美国证券交易委员会(sec)。
有一点要注意:公司承认其并排基于资产的管理和基于绩效的账户可以创建激励顾问支持基于绩效的账户。这是因为基于绩效的账户可能获得更高的补偿投资表现良好。也就是说,该公司有一个信托责任把工作放在客户的最佳利益。
开户GW&K投资管理
开一个账户,如果你感兴趣你可以联系一个通过公司的顾问联系页面。你也可以叫公司的主要办公室(617)236 - 8900。
所有信息是本文写作的准确。
小贴士找到一个财务顾问
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- 询问潜在顾问的正规培训和专业认证。令人惊讶的是,你不需要任何训练是一个财务顾问。所以顾问谁拥有专业证书可能会有更多的准备和专业。
