大厅Capital Partners是托管费财务顾问公司管理着逾415亿美元资产(资产管理)。这家位于旧金山的公司雇佣顾问和管理约200账户。服务大厅Capital Partners通常基于标竿投资管理,绝大多数公司的客户是高净值个人和家庭。该公司在SmartAsset伟德ios app顶级顾问名单旧金山。
大厅Capital Partners的背景
大厅Capital Partners在1994年开放。该公司由五个高管:CEO,创始人兼联席首席投资长凯瑟琳大厅;主席约翰Buoymaster;管理合伙人、联席首席投资长Eric Alt;和管理合伙人西蒙•克里斯凯和莎拉·斯坦。公司的团队包括5个特许金融分析师(cfa)。
一件事使这家公司有别于其他许多公司,成立了一个女人,凯瑟琳大厅。大厅仍然是公司的股东之一,是活跃在她的母校,普林斯顿。
大厅Capital Partners客户类型和最低账户大小
近四分之三的公司的资产属于高净值个人。尽管该公司专门为富裕的个人,其客户基础超出。它也适用于家庭、基金会、捐赠基金、慈善组织、投资顾问、养老金计划,利润分享计划和集合投资工具。
大厅Capital Partners不要求客户端有一个最低水平的可投资资产。然而,该公司并实现以下最低年费:
- 400000美元对大多数账户
- ,包括一个300000美元账户绩效费
这些高最低费用意味着它将为高净值客户通常只是一个不错的选择。
提供的服务大厅Capital Partners
大厅Capital Partners的服务是对投资管理的角度比不同类型的财务计划,退休计划。查看该公司的服务的完整列表如下:
- 投资管理
- 投资理念定制
- 资产类投资
- 潜在的经理选择
- 全球资产配置
- 投资组合会计
- 专有的研究团队
- 完整的投资结果®
- 长期考虑
- 环境问题
- 商业模式的可持续性
- 社会意识的决策
- 长期考虑
- 客户服务和报告
- 整体为每个客户提供全面服务的团队
- 常规组合评价和投资报告
大厅Capital Partners的投资哲学
像大多数财务顾问公司,大厅Capital Partners认为客户的风险承受能力,时间范围,构建投资组合时流动性需求和财务目标。然而,该公司仍然保留着自己的投资原则,首先是建立在长期的心态。在上面列出的服务表示,该公司还考虑各种外在因素,包括环境、社会和治理因素和可持续性问题。
高净值投资者通常希望资本增长,但资产保护也是一个重点。满足这两个需求,大厅资本强调多样化,而不是在全国范围内,但在全球范围内。这包括资产分配在不同的区域市场和各种投资类型之一。固定收益证券,股票、私募股权、对冲基金和真正的资产只是一些大厅Capital Partners的投资通常使用在客户投资组合。
费用在大厅Capital Partners
大厅Capital Partners的有两个费用时间表:一个用于base-fee-only账户,另一个用于base-fee-plus-performance-fee账户。客户base-fee-only账户收取基于资产的费用,他们还将负责管理费用、绩效费,经纪费用,交易费用和保管费用。
| 基本费用只有账户 | |
| 客户资产管理 | 年费 |
| 第一个500毫米 | 0.35% |
| 下一个500毫米 | 0.25% |
| 1美元以上bb | 0.20% |
年度利率与公司的关联base-fee-plus-performance-fee帐户是略低。然而,客户使用这个费用表可能受到额外费用基于投资组合的表现。公司收取10%的业绩提成如果客户资产的经验至少8%的增长超出了投资组合的高水准,或历史新高。
| 基地+业绩提成费用账户 | |
| 客户资产管理 | 年费 |
| 第一个500毫米 | 0.25% |
| 下一个500毫米 | 0.15% |
| 1美元以上bb | 0.10% |
大厅Capital Partners机构的最低年费要求每个帐户类型。更具体地说,它对其收取最低400000美元的年费base-fee-only账户和最低300000美元的年费为其base-fee-plus-performance-fee账户。
客户是按季度收费。你可以选择要么这些费用账单给你,或者你可以直接让他们退出公司的资产管理。
查看下表,看看你在大厅Capital Partners估计费用取决于你的资产管理水平。注意,这些费用只是预估和实际成本可能会有所不同。
| *费用估计只考虑最大基地费用每个公司提供的服务。你也可以支付管理费用和其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费用 | |
| 你的资产 | 费服务大厅Capital Partners基地 |
| 250毫米 | 875000美元 |
| 500毫米 | 1750000美元 |
| 750毫米 | 2375000美元 |
| 1美元bb | 3000000美元 |
要注意什么
大厅Capital Partners没有披露其记录在过去的十年里。
大厅Capital Partners的咨询业务来自高净值个人、家庭和各种类型的机构投资者。如果你是一个个人投资者是谁刚刚开始或没有可投资资产的一个重要层面,这家公司很可能不是一个合适的选择。
在大多数情况下,当一个公司包括绩效费用在其费用表,显示一个潜在的利益冲突。这是因为顾问可以鼓励承担更大的风险产生更高的回报以赚取额外补偿。然而,霍尔Capital Partners及其顾问受托人,这意味着他们是合法绑定客户的最佳利益行事。
开户与霍尔Capital Partners
最好的方式到达大厅开一个新帐户Capital Partners是打电话或发邮件。如果你更愿意称呼,你可以达到公司的旧金山总部(415)288 - 0544,或其纽约办公室(212)407 - 0700。你也可以邮件general.inquiries@hallcapital.com联系。