收获投资服务是一个金融顾问公司位于lisle的露台,伊利诺斯州,芝加哥郊区的一个小镇。该公司实际上是在SmartAsset的列表伟德ios app高级财务顾问公司lisle的平台。公司二级办公室在加州,印第安纳州,密歇根州和宾夕法尼亚州。
收获提供其客户,大多数个人,投资管理和财务规划服务。伴随着这些定制咨询服务,公司也有一个投资组合模型,它使用的数量。收费的公司,确定专职顾问可以收到佣金从保险产品的销售。
收获投资服务背景
收获投资服务已经经营了十年,因为它成立于2011年。该公司主要由其母公司,收获财务规划,LLC,反过来,属于公司的创始人兼董事总经理,蒂姆·j·纽厄尔。纽厄尔有近40年的经验在金融服务行业。
顾问在这个公司的团队拥有一定数量的咨询认证。这些包括注册理财规划师(CFP)认可的投资信托(AIF),认证王国顾问(CKA),注册房地产策划师(CEP),注册投资管理分析师(CIMA)等等。
收获投资服务客户类型和最低账户大小
目前收获投资服务工作几乎完全与non-high-net-worth个人客户。其他公司的客户基础是组成的高净值个人和企业。它还提供了服务,退休计划,信托、地产、慈善机构和其他注册投资顾问。
收获投资服务通常要求最低25000美元账户的大小。然而,该公司可能会决定放弃或减少其最小的自由裁量权。
收获投资服务提供的服务
收获投资服务与客户通过其财务规划和投资管理服务。调整投资策略顾问提供投资管理的每一位客户的需求。公司还使用AlphaSolutions投资模型来帮助客户成长根据预设的投资组合资产的计划。收获往往管理资产在自由的基础上。
公司的财务规划服务可能包括各种金融话题。这些顾问安排可能宽或窄范围,根据客户的愿望。具体的财务规划服务包括:
- 教育计划
- 退休计划
- 现金流规划和分析
- 债务管理
- 商业计划
- 慈善捐赠计划
收获投资服务的投资哲学
收获投资服务的裁缝其投资管理服务每个客户的目标。顾问会见新的和现有的客户决定他们需要根据他们的投资策略风险承受能力、时间范围、收入需要和其他重要投资者的特征。顾问可以在自定义一个客户的资产组合投资,或者他们可能决定使用一个或多个AlphaSolutions模型的投资组合。
当涉及到具体的投资策略,顾问在收获挑选各种各样的选项。公司积极管理的战术策略是最常用的,而且夫妻全球资本增值战略和风险控制策略。顾问也使用图表分析,技术分析、基本分析和周期性分析,最终投资决策。他们使用几种方法当买卖证券,包括长期和短期的购买、卖空和选择写作。
费用根据收获投资服务
收获投资服务费用费用基于年度投资管理服务每个客户资产总额的百分比。该公司利用单一的这些服务费用表。供参考,2018年的一项研究通过RIA在一个盒子里显示了年平均咨询费资产的0.95%。
| 收获投资服务费用表 | |
| 投资组合价值 | 最大的年费 |
| 第一个50000美元 | 2.60% |
| 50000 - 100000美元 | 2.55% |
| 100000 - 250000美元 | 2.30% |
| 250000 - 500000美元 | 2.05% |
| 500000 - 750000美元 | 1.80% |
| 750000 - 1000000美元 | 1.60% |
| 1000000 - 1500000美元 | 1.30% |
| 1500000 - 2000000美元 | 1.05% |
| 2000000美元以上 | 可转让 |
下面是概述你可以预期支付如果你成为一个客户端在收获。注意,收费标准为所有余额为200万美元,是可转让,所以估计不能在某些情况下。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费收获投资服务* | |
| 你的资产 | 收获最大投资服务费用金额 |
| 500美元 | 11150美元 |
| 美元1毫米 | 19650美元 |
| $ 5毫米 | 可转让 |
| $ 10毫米 | 可转让 |
当涉及到财务规划服务,收获每小时收费或固定费用。每小时每小时费用通常不会超过500美元和固定费用通常每接触范围高达10000美元。
要注意什么
没有任何收获的投资服务披露的信息它的形式难以上市。
收获的是一个付费的公司。反过来,一些顾问公司可能收到保险产品的销售佣金,如果他们也登记为保险代理人。这创造了潜在的利益冲突是抵消公司是受托人,法律要求它在客户的最佳利益。
开户与收获投资服务
那些希望与收获开户投资服务应该去该公司的网站,提交联系人表单。你也可以打电话到公司在613 - 9230(630)如果你喜欢在电话里工作。
所有信息是本文写作的准确。
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