霍金斯财富管理评审

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霍金斯财富管理是一个SEC-registered投资顾问位于北自由,爱荷华州。它提供了全面的财务规划和投资咨询服务的客户,包括个人和企业。目前拥有数亿资产的管理(资产管理),并提供投资管理服务wrap-fee的基础上。

霍金斯财富管理背景

霍金斯财富管理以来一直提供投资咨询服务的蒂姆·霍金斯在2012年创立该公司。霍金斯拥有业务通过控股公司90%的股权,而亚伦管理合伙人罗伯逊控制通过AMR金融剩余的10%的股份。

公司目前拥有三个注册理财规划师(cfp)。信托行业,它致力于在其客户的最佳利益工作。

霍金斯财富管理客户类型和最低账户大小

霍金斯财富管理主要适用于个人,大部分都是高净值个人。然而,该公司还提供其服务企业和雇主赞助的退休计划。

与霍金斯财富管理开户,你通常需要一个最低账户规模为500000美元。然而,您可以参加TIAA分配服务,最低为350000美元。

霍金斯提供的财富管理服务

霍金斯财富管理提供投资咨询和财务规划服务。该公司可能建议mutual-fund-only通过美国基金提供投资分配。该公司还提供TIAA分配服务客户员工的公共机构选择TIAA作为投资管理人。

该公司还提供了一个投资组合管理通过wrap-fee程序捆绑投资管理费用,保管的费用和交易费用。霍金斯也可以提供退休计划咨询。

此外,公司提供通用财务规划服务。这些可能涉及以下基于您的需求:

• 退休计划
• 遗产规划
• 债务管理
• 投资

霍金斯财富管理投资理念

霍金斯财富管理投资决策时使用各种方法。例如,它利用图表,包括图表分析来预测未来的市场走势。它还实践基本面分析。这个方法需要一个深入研究的几个因素,包括整体经济前景,特定于行业的状况和公司的状态。

该公司提供了大量的专有模型porfolios适应具体的风险承受力。这些模型的投资组合是:

• 交易所交易基金:这个投资组合的目标是增加资本在一个长期投资期限内。
• 积极成长型:这个投资组合的目标是成长资本强调资本增值。
• 增长:这个投资组合的目标是成长资本强调资本增值。
• 随着收入的增长:这个投资组合的目标是平衡资本增长和高电流与强调资本增值收入。
• 经济增长与收入+:这个投资组合的目标是生成当前收入,保留资金,并实现一些长期资本增长。
• 保守的:这个投资组合的目标是生成当前收入,保护资本和购买力。
• 股息可持续性:这个投资组合的目标是强调当前的收入通过累计红利,股息增长,保持资本与潜在的长期资本增长。

在霍金斯财富管理费用

霍金斯的美国基金费用投资咨询客户财富管理年费的1.00%。该公司计算,费用根据你的资产和直接从你的账户中扣除了它。

这是美国基金服务,你可以付多少钱取决于大小您的帐户:

费用TIAA分配范围从0.80%到1.25%根据这个费用表:

这是你可以付多少TIAA分配基于大小您的帐户:

为客户提供wrap-fee账户,费用是基于家庭资产的百分比以下安排:

这是你可以付多少wrap-fee服务,基于尺寸在你的帐户:

此外,该公司收取固定费用财务规划服务。通常每小时的费用从2500美元到50000美元不等。

要注意什么

霍金斯财富管理有一个信息披露的监管行动在其形式之最近提交给美国证券交易委员会(sec)。早在2017年,美国证交会发出停止命令对霍金斯财富管理未能披露一个可原谅的LPL Financial提供近350000美元的贷款。该公司也违反罚款35000美元,由证券交易委员会谴责。

作为一个收费公司有些霍金斯代表财富管理保险代理人。因此,顾问可以激励推荐具体的证券。这些人可能接受赔偿,以使这些建议。这样的安排可能会产生利益冲突。然而,该公司有一个信托责任在客户的最佳利益不管补偿。

开户与霍金斯财富管理

开户的easisest方式与霍金斯财富管理是通过访问公司的主要办公室在北自由,爱荷华州。你也可以达到该公司通过调用(319)626 - 3580。

小贴士找到一个财务顾问

• 找到正确的财务顾问适合你的需要不需要是困难的。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的财务顾问五分钟后在你的区域。如果你可以与当地的顾问会帮助你达到你的财务目标,现在开始。
• 请记住,并不是所有的顾问都同样有经验。一般来说,应该使用注册理财规划师(CFP)也是一个受托人。