HBKS Wealth Advisors总部位于宾夕法尼亚州的伊利，为包括个人，信托和庄园在内的各种客户提供投资管理服务。该公司监督数十亿美元的资产，在我们排名中排名第一顶级财务顾问公司在伊利。我们将这些公司筛选为关键点，例如管理和服务中的资产。
公司及其财务顾问还以HBK Sorce咨询的名义开展业务。
HBKS财富顾问背景
HBK Sorce Financial的全资子公司HBKS Wealth Advisors成立于2001年。它是HBK的财富管理部门，HBK，更广泛的网络或500多名在宾夕法尼亚州，俄亥俄州，新泽西州，纽约州，纽约和纽约州，纽约和纽约州，纽约和纽约州，纽约和宾夕法尼亚州办公室工作的专业人员佛罗里达。
HBKS领导团队的专业人士拥有持有多个金融行业认证的专业人员，包括：
- 认证财务计划师（CFP）
- 注册会计师 （CPA）
- 注册金融分析师 （CFA）
- 认证退休计划顾问（CRPC）
- 收购，投资和财务咨询（aifa）专家
- 个人理财专家（PFS）
- 认证的离婚财务分析师（CDFA）
- 特许退休计划顾问（CRPS）
HBKS财富顾问客户类型和最低帐户规模
HBK为许多客户类型提供服务，包括：
- 个人
- 退休金和利润分担计划
- 信任
- 庄园
- 慈善组织
- 公司
- 伙伴关系
- 有限责任公司和其他业务实体
公司没有设定的最低帐户规模。
HBKS财富顾问提供的服务
HBK主要提供投资管理服务。它的顾问通过访谈和问卷收集客户的财务信息，以评估其财务状况并确定其目标。然后，他们使用此信息来设计和实施多元化的投资组合，以帮助客户实现这些目标。然后在持续的基础上，顾问监视这些投资组合，以确保它们遵守其资产分配。
该公司的财务专业人员还可以就以下主题提供指导：
- 退休计划
- 节省教育
- 保险评论
- 房地产规划
- 所得税计划
由于HBK是更大的顾问和企业网络的一部分，因此该公司可能建议使用在其他公司工作的子顾问和投资顾问代表（IARS）。
HBKS财富顾问投资理念
HBK的顾问不专门研究任何特定类型的安全或投资策略。相反，他们根据客户的投资目标和风险承受能力来建立投资组合。如果认为合适，该公司可以将客户资产投资于其专有之一模型投资组合。
根据您的财务状况，HBKS顾问可能会在各种类型的证券上分配客户资产，包括：
HBKS财富顾问的费用
HBKS Wealth Advisors根据客户正在管理的一定比例（AUM）收取投资管理服务费用。这些管理费用在上一个日历季度的最后一天使用资产价值计算。
HBK不发布其当前费用时间表。您应该与您的顾问一起进行费用，后者还将在与公司的投资咨询协议中提供他们的费用。
请注意，投资组合还涉及不会直接支付给HBK的费用。例如，托管人和经纪交易商可能会收取费用，以实现您帐户中的交易。HBK通常建议使用Fidelity，Charles Schwab和Raymond James用于保管人和经纪交易商服务。
此外，共同基金，ETF和其他基金具有运营费用或费用比率，这些费用或费用比率嵌入了您的费用并由管理这些资金的公司收集。
HBK的一些代表还向独立经纪交易商Purshe Kaplan Sterling Investments，Inc。注册。在这些非顾问能力中，他们可能会在特定的投资产品上获得佣金。
对于正在进行的财务计划服务，HBK通常以以下方式收取费用：
- 作为固定的年费，起价为500美元
- 顾问的资产金额的百分比为2.75％，是最高年费
如果您要收到基于单问题的财务计划服务，则可能会以以下方法之一收取费用：
- 作为固定费用，通常从500美元到20,000美元不等
- 每小时，每小时100美元至500美元不等
要注意什么
该公司没有任何对客户对其业务完整性评估的重要披露。有关最新披露信息，您可以查看HBKS的表格，可在美国证券交易委员会（SEC）的官方网站上找到。此表格提供了有关财务咨询公司业务实践的关键信息。
要注意的一件事：某些HBK代表可能会在经纪交易者中注册。在这个角色中，他们收集基于交易的费用，这可能会造成潜在的利益冲突。也就是说，HBK及其顾问有一个信托义务为客户的最大利益提供建议。
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