Hefren-Tillotson公司。
Hefren-Tillotson, inc .)是一家总部位于匹兹堡的公司提供各种个人和机构客户。管理着逾77亿美元资产(资产管理)收费财务顾问95名顾问建议近25000名客户。
Hefren-Tillotson公司背景
成立于1948年,注册为证券经纪自营商和投资顾问,Hefren是私人财富管理公司与多个办事处在宾夕法尼亚州。在匹兹堡的公司有两个办公室,但是它还提供了咨询服务通过其巴特勒,格林斯堡,将一辆韦克斯福德和Canonsburg办公室。
公司的管理团队具有一系列的背景和特色。该团队包括四个注册理财规划师(cfp),四个特许金融分析师(cfa),两个注册会计师(注册会计师),两个认证投资信托审计师(AIFAs)和一个个人金融专家(PFS)。
Hefren-Tillotson公司客户类型和最低账户大小
Hefren non-high-net-worth和高净值个人、养老基金、非营利组织、捐赠基金和基金会。公司的最低账户规模变化基于账户类型。具体地说,其投资咨询项目的最小尺寸一般从25000美元到100000美元不等。
Hefren-Tillotson提供的服务公司。
Hefren-Tillotson主要提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 教育研讨会/工作坊
Hefren-Tillotson, Inc .的投资哲学
公司的网站描述其投资理念,努力赢得客户的信任,让他们全面、公正的建议围绕他们的财务状况的各个方面。
Hefren表示,其投资方式由一个保守的、长期的哲学和多元化战略集中在资产配置和部门权重。该公司还定期管理和监控投资组合,和其顾问选择投资经理与特定的知识关于特定区域的市场份额。
费用在Hefren-Tillotson公司。
该公司主要是通过基于资产的补偿费用,以及通过一个委员会或收费收入的百分比。下面是Hefren投资咨询项目的费用计划。当涉及到资产超过10000000美元,公司制造费用面议。
| 资产管理,总体规划途径*,咨询*,通路Pro *,账户管理程序* * | |
| 大量的资产 | 年度管理费 |
| 第一个1000000美元加上 | 1.00% |
| 下一个1000000美元+ | 0.75% |
| 下一个8000000美元 | 0.50% |
(*)6.00美元交易服务费将发生在股票和ETF交易
(* *)投资组合经理费(0.25% - 0.80%)分别管理账户
| 退休计划评审 | |
| 大量的资产 | 年度管理费 |
| N / S | 0.35% |
公司指控公寓管理费1.0%的美国基金f -直接项目,费用0.25%的混合经纪和投资组合审查程序。对公司的总体规划金融评论,每小时收费利率从50美元到250美元。401 (k)和利润分享计划,Hefren一年一度的利率从0.25%到0.75%不等。该公司的个人退休服务通常需要0.35%的资产管理和最低500美元的年费。Hefren咨询费一般收费和支付季度提前。
Hefren-Tillotson公司奖项和赞誉
该公司最近被任命为匹兹堡商业时报》2019年最佳的地方之一。公司选择和基于在线调查的排名由员工完成。
公司的执行副总裁詹姆斯梅瑞迪斯,最近被评为《巴伦周刊》2019年100家独立财富顾问。杂志承认顾问基于资产、收入和服务质量。
要注意什么
公司代表可以从某些交易赚取佣金,创建一个利益冲突,如果顾问偏向于以佣金为基础的产品客户需求。该公司的受托人义务确保公司荣誉和重视每一个客户的最佳利益。
披露的信息
该公司的形式之列表15日披露,其中主要包括信息披露监管措施和民事司法行动。公司的最新披露监管行动发生在2019年9月。
美国证券交易委员会(SEC)发现Hefren违反信托责任和违反206条款(3)顾问法案的通过接收从一个独立的结算代理未披露的经济补偿。导致了80000美元的罚款,谴责,停止,追缴254060美元和45905 .29美元的预断的兴趣。
与Hefren-Tillotson开户,Inc .)
你会有几个选项与Hefren设置一个帐户。你可以访问任何公司的宾夕法尼亚州的位置与顾问说话,或者你可以填写公司的触点形式在其网站上。你也可以达到公司的总部通过免费电话或当地号码。它的免费电话是(888)405 - 0990。公司的本地号码是(412)434 - 0990。
小贴士找到一个财务顾问
- 准备工作和财务顾问的一个方法是识别金融领域你想帮助。顾问可以提供指导在财富管理的许多方面,包括遗产规划、保险计划、退休计划或投资。一旦你缩小了你的具体需求和时间范围,您的搜索将会容易得多。
- 伟德ios appSmartAsset的财务顾问匹配工具连接你和三个当地顾问在几分钟内。你只需要完成一个简短的问卷调查关于你的财务状况,并免费服务将匹配您的需求,适当的顾问(s)。
所有写作本文的信息是准确的。
