在弗吉尼亚州赫恩登找到一个顶级财务顾问公司
帮助你缩小你的财务顾问的选项列表在赫恩登,维吉尼亚,我们研究的公司找到顶级的基于很多因素。这里,我们识别和比较每个公司的咨询服务,收费结构、投资策略和更多。你也可以尝试SmartAsset伟德ios app免费的财务顾问匹配服务与三个当地的顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北金融顾问公司 找到一个顾问 |
1410678746美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 2 | birk金融集团。 找到一个顾问 |
142400000美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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我们用我们的方法
找到最高金融顾问在赫恩登,我们首先确定公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉不提供财务规划服务的公司,那些主要为个人客户和那些没有披露他们的记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
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资产管理公司有更多的管理资产总额排名更高。 -
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个人客户数公司提供更多的个人客户(而不是机构客户)排名更高。 -
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客户/顾问公司比率较低的客户/财务顾问排名更高。 -
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时代公司公司在业务时间排名更高。
所有信息是本文写作的准确。这个列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司,其中SmartAsset补偿领导推荐。伟德ios app这样的关系没有影响我们的排名,排名和公司包括严格基于上述标准。
西北金融顾问
领导我们的列表收费西北金融顾问公司(协会)。协会管理资产代表个人高净值个人、信托、地产,慈善机构、养老和利润分享计划和公司和其他商业实体。总的来说,公司的团队30顾问服务更多的成千上万的人。
咨询费,协会主要指控基于资产的费用和每小时的费用。但某些顾问也可以赚取佣金从证券和保险产品的销售。这种基于事务的补偿安排可以创建一个利益冲突,但公司有信托责任的工作在每个客户的最佳利益。
一些公司的顾问的行业包括凭证注册理财规划师(CFP)特许金融顾问(ChFC)特许顾问高级生活(CASL)退休收入认证专业(RICP)和认可资产管理专家(批)的名称。
西北金融顾问的背景
协会成立于2013年,是完全由NW Capital Management LLC,进而是西北的全资子公司联邦信用合作社。凯文·费舍尔是该公司的总裁兼首席执行官。
至于咨询服务,协会提供了项目组合管理,财务计划,养老金咨询,选择其他的顾问和教育研讨会/工作坊。
西北金融顾问的投资策略
协会的投资哲学是focusted在长远来看,和顾问利用几种不同的资产管理计划。这些包括其战略财富管理计划(SWM)和战略II (SWM II)财富管理计划,优化市场投资组合计划(OMP),财富的投资组合模型程序(MWP),经理访问选择程序和指导财富投资组合(GWP)计划。这些项目有不同的账户最低。
协会通常建议一个资产配置的混合共同基金交易所交易基金(etf),股票固定收益投资或投资组合经理。另外公司的策略共同基金也可能利用另类投资。
birk金融集团。
birk金融集团是一个注册投资顾问(RIA)他几乎是平均分布在那些没有高净值。至于咨询费用和最低账户规模要求,公司需要一个最低为500000美元,和客户支付基于资产的费用,每小时费用或固定费用咨询服务。
birk金融背景
birk金融于1996年开始运营,提供投资组合管理,财务规划和养老金咨询公司和独立的基金经理转介服务。该公司的主要负责人詹姆斯·m·比尔克。他管理着一个小团队的顾问。
投资管理和财务规划服务都是通过这个公司。
birk金融投资策略
birk金融通常长期投资,采用基本面分析在评估证券和投资决策。其来源的投资建议包括财经报纸、杂志、网站、企业评级服务,年度报告和公司新闻稿。
比尔克提供投资建议股票、企业债券、商业票据、存单(cd)、市政证券、证券投资公司和美国政府证券。
