密歇根州荷兰的顶级财务顾问

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在我们的榜单上，CapTrust Financial Advisors是一家注册投资顾问公司(RIA)，管理着数十亿美元的资产。该团队包括5名注册投资管理分析师(CIMAs)、2名注册理财规划师(CFPs)、1名注册私人财富顾问(CPWA)和1名拥有投资绩效评估证书(CIPM)的专业人士。

CapTrust Financial是一家托管费这意味着它的所有补偿都来自客户支付的费用，而不是第三方销售佣金。与CapTrust Financial合作通常不需要最低投资。大多数客户是非高净值个人，其余客户是高净值个人、企业、退休计划和慈善组织。

CapTrust金融顾问背景

CapTrust Financial Advisors成立于1997年，也被称为Well Done, LLC。布鲁斯·约翰逊(Bruce Johnson)、布莱恩·范登布林克(Brian VandenBrink)和德克·茨维普(Dirk Zwiep)经营着这家员工所有的公司。更广泛的团队共同分享了数十年来在金融服务领域的经验。

本公司提供全权或非全权投资管理服务。此外，该公司还推出了一揽子收费计划，将托管、经纪和管理费用打包成一笔费用。你也可以聘请该公司提供财务规划，独立或投资管理服务。此外，该公司可能会推荐独立的基金经理或平台来管理您的资产，并为退休计划发起人提供咨询服务。

CapTrust金融顾问投资策略

在进行投资决策时，提示财务顾问利用基本和技术分析。基础分析是指通过研究经济因素来衡量证券的内在价值，比如整体市场状况和证券相关企业的财务质量。技术分析包括研究过去的市场数据，以作出有助于指导投资选择的预测。该公司通常采用长期策略，持有头寸至少一年。

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凭借数以亿计的资产管理(AUM)， LVZ与从个人到机构的各种客户合作。更具体地说，它的客户群包括非高净值人士和高净值个人、信托、地产、慈善组织、公司和政府实体。

该公司有两名员工注册理财规划师(CFPs)，一名特许金融顾问(ChFC)和一名注册投资管理分析师(CIMA)。该团队的成员可能与金融服务业的外部公司有关联。在这些个人能力中，他们可以通过向客户推荐第三方产品来赚取佣金。然而，公司有信托责任在任何时候都以客户的最大利益行事。

要成为LVZ的客户，你通常需要至少10万美元的现金或证券。然而，在某些情况下，公司可以放弃这一要求。

低速带背景

早在1960年，LVZ就开始提供金融服务。然而，直到1960年，它才成为美国证券交易委员会(SEC)的注册投资顾问(RIA)。内特•鲍曼(Nate Baumann)和瑞安•范德•茨沃特(Ryan Vander Zwart)是该公司的主要股东。仅他们在金融服务领域就共享了大约40年的时间。

这里的顾问专注于以下方面:

• 资金管理
• 业务发展
• 为其他财务顾问提供营销解决方案和材料

低速带投资策略

LVZ通常以两种管理风格中的一种来投资客户资产:经典(Classic)和专业(Specialty)。前者有四个主要迭代，即增长、增长与收入、平衡与收入与增长。使用这些策略的投资组合通常是积极管理在美国，股票和固定收益证券占投资的很大一部分。经典的投资组合也可以被改变成圣经式的负责任。

当涉及到专业投资组合时，有更多的选择，因为有12种不同的投资组合模型。这些包括资本保存和收入，动态增长，精英增长，精英增长和收入，精英平衡，精英收入和增长，股权阿尔法，多资产收入，战略收入，战术顾问和VA战术。

梅森是一家独立的财富管理公司，管理着数百万美元的资产。该公司的投资顾问团队与高净值人士和非高净值人士合作，信托基金房地产、慈善机构和企业。

在…开立帐户托管费公司，你通常需要至少25万美元的投资。但在某些情况下，公司可能会放弃这一要求。

S.A.梅森背景

梅森律师事务所的历史可以追溯到2009年，当时它由塞缪尔·阿瑟·梅森(Samuel Arthur Mason)创立。他在金融服务领域工作了20多年，此前曾担任Fifth Third Bank的高级投资组合经理。梅森也是该公司的主要所有者。

该咨询公司提供持续的投资组合管理计划，提供以下服务:

• 投资策略
• 个人投资政策
• 资产配置
• 常规的组合监测

它还提供财务规划服务的主题，如所得税预测，人寿保险总结和房地产文档的分析。

梅森投资策略

梅森评估每个客户的财务状况，以确定风险容忍度、投资目标、时间期限和其他相关因素。它利用这些信息在可自由支配或不可自由支配的基础上建立多样化的投资组合。一般来说，它看起来持有至少一年的头寸，并使用基础和技术证券分析。

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DB & C Advisors拥有一个相当小的顾问团队，尽管该团队持有一些不同的认证。其中包括注册会计师(CPA)、注册金融规划师(CFP)、注册养老金顾问(CPC)和注册财富策略师(CWS)。该公司的一些代表也是经纪自营商代表或保险代理人，以这种身份，他们可以从第三方获得佣金。然而，DB & C Advisors有信托责任在任何时候都为客户的最佳利益提供建议。

要成为这家公司的客户，你不需要最低投资。它与高于或低于高净值门槛的个人、退休计划、信托、遗产和慈善组织合作。

DB & C顾问背景

DB & C Advisors于2010年开始运营。James Michener、Mark Veenstra和George Gardner通过DB & C Investment Services, LLC间接拥有该公司。该公司的团队在与客户合作时可以借鉴数十年的金融服务经验。

除了投资组合管理服务，该公司还提供以下方面的建议:

• 遗产规划
• 保存为大学
• 退休储蓄
• 税收管理
• 投资计划

DB & C Advisors投资策略

当为客户的投资组合评估证券时，DB & C Advisors应用基本面、技术和周期性的分析方法。它通常会根据客户的情况和目标，在独立管理公司、共同基金、交易所交易基金、个人债券和股票证券以及/或期权之间配置资产。在适当的时候，它可能会提出建议对冲基金．