霍姆里希·伯格（Homrich Berg）是财务顾问公司一大批员工顾问团队管理数十亿美元的客户资产。它的总部位于亚特兰大，在都会区共有三个办公室。托马斯·卡洛尔（Thomas Carroll）是公司的领导人和总裁。它与相当多的客户合作，包括个人，退休计划，企业，投资基金和信托。
霍姆里希·伯格（Homrich Berg）目前在SmartAsset的清单上伟德ios app占有亚特兰大的顶级财务顾问和佐治亚州顶级财务顾问。它是仅收费公司，因此其所有薪酬都来自客户支付的管理费。这避免了一个潜在的利益冲突收费公司，允许顾问还可以通过基于佣金的交易等保险销售等交易来赚取薪酬。
Homrich Berg背景
霍姆里希·伯格（Homrich Berg）于1989年开业，其主要所有者是创始人兼首席执行官安德鲁·伯格（Andrew Berg），他在金融服务行业工作了30多年。除了伯格外，该公司的其余所有权股份都属于约20名咨询员工的集合。
霍姆里希·伯格（Homrich Berg）雇用了许多顾问，并且团队的咨询认证清单非常漫长。其中包括认证的财务计划师（CFP），特许财务分析师（CFAS），认证公共会计师（CPA），特许生活承销商（CLUS）等。
Homrich Berg的客户类型和最低帐户规模
霍姆里希·伯格（Homrich Berg）与2,000多个客户合作，其中大多数是有或没有高净值的个人。该公司还管理投资公司，集合投资工具，养老金和利润分担计划，慈善组织，政府实体，企业以及信任。
霍姆里希·伯格（Homrich Berg）通常不会施加最小帐户规模。但是，该公司可能决定收取10,000美元的最低年费。请注意，该政策可以使公司的服务对某些客户的成本良好。
Homrich Berg提供的服务
霍姆里希·伯格（Homrich Berg）专门从事财富管理服务，其中可能包括投资管理，财务计划和其他建议。这是一个更详细的细分：
Homrich Berg投资理念
霍姆里希·伯格（Homrich Berg）通常投资一系列证券，包括共同基金，交易贸易资金（ETF），交易所交易票据（ETN），债券，股票，对冲基金，私募股权基金，房地产基金和自然资源基金。
在分析客户投资组合的潜在投资时，该公司将审查许多定量和定性因素。对于第三方投资经理或共同基金，该公司将确定关键的决策者，并分析其投资能力，并在不同的经济环境中随着时间的流逝和创造价值。
流动性也是公司所关注的因素，尤其是在ETF的情况下。总体而言，霍姆里希·伯格（Homrich Berg）的顾问将寻求设计资产分配多样化的投资，这些投资最能与每个客户的投资目标，时间范围和风险承受能力保持一致。
霍姆里希·伯格（Homrich Berg）的费用
在大多数情况下，霍姆里希·伯格（Homrich Berg）收取费用为每个客户的百分比管理资产（AUM）。尽管某些客户可能会根据特定情况下支付不同的费率，但投资管理和财务计划服务遵守以下费用时间表。一般而言，如果公司也接受投资管理服务，则该公司不收取任何额外的财务计划费用。
| 投资管理和财务计划费 | |
| 管理资产（AUM） | 费用百分比 |
| 首先$ 1,000,000 | 1.25％ |
| 下一个$ 4,000,000 | 1.00％ |
| 下一个$ 5,000,000 | 0.75％ |
| 超过$ 10,000,000 | 0.50％ |
这是您根据帐户规模支付的咨询费用估计的美元金额：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| Homrich Berg的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | 年费金额 |
| $ 500K | $ 6,250 |
| $ 1mm | $ 12,500 |
| $ 5mm | $ 52,500 |
| $ 10mm | $ 90,000 |
Homrich Berg奖和认可
近年来，霍姆里希·伯格（Homrich Berg）获得了许多奖项。它们包括以下内容：
- 巴伦的前100名独立财富顾问（2009-2019）
- 《金融时报》前300名美国注册投资顾问（2014-2020）
- 财务顾问前50名注册投资顾问（2010-2020）
- 《福布斯》前250名财富顾问奖（2018-2019）
- InvestmentNews最大的最大收费RIA（2013-2019）
要注意什么
Homrich Berg没有披露在最近的表格，这意味着它具有干净的法律和监管记录。
与霍姆里希·伯格（Homrich Berg）开设帐户
要与Homrich Berg联系，您可以致电（404）264-1400与公司联系，也可以将电子邮件发送至info@homrichberg.com。如果您愿意，您也可以在线前进并填写公司的联系表，并附上您的姓名，电子邮件地址，电话号码和简短消息。
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