地平线财富管理
地平线财富管理是一个注册投资顾问(RIA)公司提供一系列的服务,包括整体财务规划和投资组合管理。总部位于拉格朗日,伊利诺伊州,它只在wrap-fee基础上提供资产管理服务。的财务顾问公司目前拥有超过300万美元的管理资产(资产管理)。
地平线财富管理背景
地平线财富管理成立于2005年,目前主要瑞安·威廉姆森,理查德·斯坦利和保罗Fousek。今天,它拥有注册理财规划师(CFP),认可投资受托人(AIF)和注册销售助理。
它被认为是一个行业的商业领袖在2010年西部郊区的商会。芝加哥杂志也将它列为最高得分理财经理在2010年,2011年和2012年。
地平线财富管理接受什么类型的客户?
地平线财富管理主要适用于个人。只有这些有37高净值,根据最近与美国证券交易委员会文件。不过,该公司还服务延伸到企业、慈善机构、信托、财产和退休计划。
地平线财富管理最低账户的大小
接收从地平线财富管理资产管理服务,通常你会需要一个最低总账户余额为250000美元。
地平线财富管理提供的服务
地平线财富管理提供各种财务管理服务包括财务规划、资产管理和个人定制的建议给客户。
公司与个人和家庭来创建一个通用财务计划,这可能涉及下列主题:
- 退休计划
- 投资计划
- 遗产规划
- 税收筹划
- 教育投资
- 债务分析
提供这些服务之前,客户的公司进行分析,评估他们的个人财务目标和目标。
此外,该公司基于wrap-fee程序提供资产管理服务。在这种情况下,公司可以创建一个与证券投资组合等共同基金和交易所交易基金(etf)。建设投资组合后,地平线财富管理审查投资至少每季度调整他们如果认为有必要基于客户的目标。你有机会的地方合理限制类型的证券组合投资。
地平线财富管理投资理念
地平线财富管理部署各种策略进行投资决策时。例如,它回顾市场和安全活动的图表来确定起伏,以及预测时间跨度的波动。重点在其基本面分析包括评估公司以确定他们是否被高估或低估。也进行情感分析来衡量总体乐观或悲观的人可能会在当前市场条件下。
它还拥有自己的模型驱动资产配置决定利用共同基金和交易所交易基金。
费用在地平线下的财富管理
对于资产管理服务,地平线财富管理收取包装费用相当于协商管理资产的比例。然而,这个费用不会超过1.50%。一般来说,这些费用从账户中扣除。这些都是带电的季度。账户存款和取款的公司将做出调整,确保费用收取账户内的金额。
包装资产管理费用不包括其他费用可能会遇到诸如费用收取的经理的共同基金,etf指数基金或其他。
该公司收取固定费用的财务规划和咨询服务的基础上提供的服务的范围。这些费用可以从150美元到2000美元每小时。
要注意什么
与地平线财富管理顾问LPL Financial的代表。他们可能收到推荐佣金某些证券。这样的安排可能会产生利益冲突,如果激励顾问推荐特定证券基于潜在的补偿。
地平线财富管理状态,“这种冲突降到最低,我们的代表将遵守我们公司的道德规范和行为在客户的最佳利益。”
此外,该公司的代表包括授权保险推销员。因此,他们可能会激励推荐保险产品,他们收到佣金。
披露的信息
地平线财富管理没有报告任何披露有关接受纪律处分,根据其最新的文档形式放置这是公司必须与美国证券交易委员会文件,保持状态向美国证券交易委员会(SEC)和国家证券部门。
开户与地平线财富管理
最简单的方式与地平线开户财富管理在拉格朗日去他们的办公室,伊利诺斯州,讨论公司的服务。您还可以访问公司的网站发送一条消息。此外,你可以到达公司拨打(708)352 - 4300。
地平线财富管理坐落在哪里?
地平线财富管理位于22日历法院,二层,拉格朗日,伊利诺伊州60525。
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