有这么多在线资源可供选择,找到一个财务顾问变得更容易了。然而,有很多筛选时选择一个。每个财务顾问往往有不同类型的认证,如注册会计师(CPA)或特许金融分析师(CFA)。但也许最流行的名称是注册理财规划师(CFP)。虽然不是每一个画面都有完全相同的领域的专业知识,他们每个人都满足了严格的要求,通过多个考试与多个领域的财务规划。简而言之,CFP是有执照的专业标准基线的知识可以帮助你管理你的钱。使用伟德ios appSmartAsset匹配的免费工具找出你所在地区的金融顾问服务。
什么是注册理财规划师(CFP) ?
一个注册理财规划师(CFP)是金融专业,拿到了冠军通过多个教育课程和通过一系列的考试。为了获得和保持CFP称号,顾问也必须满足持续的教育和经验的要求。标准的注册理财规划师的董事会,公司管理CFP考试。
CFP是财务顾问或计划可以帮助财务计划,以及资金管理。CFP指定的顾问通常会与你作为一个客户合作,制定一个计划来管理你的钱在短期,长期和中期。然而,许多cfp还可以帮助其他非金融规划问题,如投资、税收和遗产规划。伟德亚洲官网vc
注册理财规划师寻找什么
如果你在试图找到一种CFP的过程中,重要的是要记住,他们不都是一样的。尽管每个CFP举行同样的标准的最低经验,考试和教育,你仍应确保CFP决定工作是否适合你。这可能会涉及到个人与他们谈话关于你的需求,他们是否能充分满足他们。
如果你正在寻找注册理财规划师,你应该确保他们准备帮助你最感兴趣的问题解决。虽然cfp往往是专家财务规划的主题如预算和目标设定,花时间去了解你的CFP决定订立合同之前,金融关系。
你应该使用CFP吗?
有很多的理由与财务顾问工作,更具体地说,CFP。首先,如果你正在寻找帮助规划你的财务未来,这是一个迹象表明,CFP可能适合你。无论多么广义或狭义财务规划目标,CFP能够帮助你达到他们。
然而,你不必只是寻找财务规划建议CFP的工作。在其核心,cfp金融咨询专业人士,许多仍然可以帮助与其他金融话题。确保你与任何潜在CFP之前你决定与他们合作,以便你了解如果他们对你和你的财务状况。
如何找到CFP吗
当你开始你的搜索注册理财规划师,你应该充分意识到你正在寻找什么。这样,你就会知道问题的类型和寻找特定品质。有很多方法来开始你的搜索一旦你准备好了。
最流行的和最容易的方法之一找到一个财务顾问的CFP在线伟德ios appSmartAsset的免费顾问匹配的工具。虽然不是每个顾问你通过这个工具与CFP,很多,事实上,。一旦你使用这个工具,你将与三位顾问服务区域,最终选择工作的人是你。
你也可以利用网上数据库找到CFP财务顾问。注册理财规划师(CFP)董事会的标准就是这样的一个数据库,你可以梳理找到的顾问可以帮助你。其他一些CFP-centric Garrett规划网络数据库的例子,XY规划网络和协会个人财务顾问(NAPFA)。
最后,最古老的和最受欢迎的方式之一找到一个财务顾问是问朋友、家人和同事。通过这种方式,您可以从您显式地信任的人寻求建议。这也将更容易决定如果一个顾问可能适合你在会议之前他们面对面。
底线
这些天,很容易找到一个财务顾问。有很多资源可以利用网上和人。找到注册理财规划师(CFP)也不例外。虽然不是所有的财务顾问你会见CFP的名称,很容易找出简单的问。CFP必须通过一系列考试获得他们的认证和CFP也许能够帮助你管理你的财务生活。
投资的技巧
- 投资并不容易,这就是为什么它可能是一个好主意与财务顾问工作。找到一个合格的财务顾问不一定是困难的。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的三位理财顾问服务你的区域,你可以采访你的顾问比赛免费为你决定哪一个是正确的。如果你准备找一位顾问可以帮助你实现你的财务目标,现在开始。
- 如果你决定自己的投资,最好提前做好准备。伟德ios appSmartAsset您覆盖着几种不同的金融资源,您可以利用免费的。例如,看看我们今天免费投资计算器。
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