亨廷顿财务顾问为各种客户提供了不同的投资咨询计划。又称亨廷顿投资公司，该公司作为注册投资顾问（RIA）和A经纪人经销商。
亨廷顿财务顾问背景
亨廷顿财务顾问成立于1991年，成为亨廷顿投资公司。它注册为与2000年的证券交易委员会（SEC）的投资顾问（SEC）。它也是金融业监管机构（FINRA）和证券投资者保护公司（SIPC）的成员。
该公司是亨廷顿Bancshares的全资子公司，该公司将亨廷顿国家银行列为主要子公司。
亨廷顿财务顾问客户类型和最低账户大小
亨廷顿财务顾问与非高净值的个人，慈善组织和公司合作。
帐户最低限度因咨询计划而异。这些最低限度范围为25,000美元（某些包装费项目），统一托管账户（UMAS）为250,000美元。
亨廷顿财务顾问提供的服务
亨廷顿财务顾问通过其提供对各客户的投资咨询服务包装计划在EnvestNet托管帐户解决方案（MAS）平台上。公司与Envestnet资产管理和国家金融服务（NFS）合作，为客户提供不同的资产管理管道。这些存在单独管理的帐户（SMA）和统一托管账户（UMA）。根据您的需求和风险耐受性，这些可能投资各种证券，包括共同基金和交易所交易基金（ETF）。他们也可能坚持模型投资组合由Vanguard和美国资金等公司。
这些程序如下所述：
单独托管帐户（SMA）包装计划
- 亨廷顿投资 - 引导投资组合解决方案 - 总理
统一托管账户（UMA）
- 亨廷顿投资 - 引导投资组合解决方案 - 总计
- 亨廷顿投资 - 引导投资组合解决方案 - 选择
相互基金和ETF包装计划（每个费用时间表）
- SEI资产分配计划，SEI Investments Corp.
- Vanguard Strategic Model Portfolios，Vanguard顾问公司
- 基金评估组，LLC FEG管理组合
- Wilshire总分配投资组合
- 美国资金PMC活动核心投资组合
亨廷顿财务顾问投资哲学
在进行投资决策时，公司旨在广泛多样化。其投资顾问委员会不会限制特定的证券和裁缝资产拨款不同客户的目标和风险胃口。投资组合可投资各种证券，包括：
- 大，中小和小写股票
- 政府，机构和公司固定收入债券
- 房地产投资信托（REITS）
- 国际资产和其他替代战略
- 专用部门资产
亨廷顿财务顾问下的费用
费用取决于顾问推荐的投资产品，因此它们可以从客户到客户端广泛变化。这些简要概述的费用是基于管理层（AUM）的客户资产百分比。
Huntington Investments - 引导产品解决方案 - Premier单独托管账户（SMA）包装计划
| 单独管理的帐户 | 单独的客户经理权益 | 单独的客户经理固定收入 |
| 比价格为250,000美元 | 2.00％ | 1.50％ |
| 接下来250,000美元 | 1.75％ | 1.25％ |
| 接下来$ 500,000. | 1.50％ | 1.15％ |
| 接下来$ 1,000,000 | 1.35％ | 1.00％ |
| 接下来$ 3,000,000 | 1.10％ | 0.85％ |
| 高于前$ 5,000,000 | 0.90％ | 0.70％ |
Huntington Investments - 引导投资组合解决方案 - 统一托管账户（UMA）包装计划
| 统一管理的账户 - 共同资金，ETF和经理 | 收费 |
| 前100,000美元 | 1.75％ |
| 接下来$ 150,000 | 1.60％ |
| 接下来250,000美元 | 1.45％ |
| 接下来$ 500,000. | 1.25％ |
| 接下来$ 1,000,000 | 1.10％ |
| 接下来$ 3,000,000 | 1.00％ |
| 高于前$ 5,000,000 | 0.85％ |
亨廷顿投资 - 引导投资组合解决方案 - 选择（GPS选择）共同基金和ETF包装计划
| 统一的管理账户 - 仅限共同资金和ETF | 收费 |
| 前100,000美元 | 1.50％ |
| 接下来$ 150,000 | 1.35％ |
| 接下来250,000美元 | 1.20％ |
| 接下来$ 500,000. | 1.00％ |
| 接下来$ 1,000,000 | 0.85％ |
| 接下来$ 3,000,000 | 0.75％ |
| 高于前$ 5,000,000 | 0.65％ |
SEI资产分配计划，SEI Investments Corp.（SIMC）
| 帐户规模 | 收费 |
| 前100,000美元 | 1.50％ |
| 接下来$ 150,000 | 1.35％ |
| 接下来250,000美元 | 1.20％ |
| 接下来$ 500,000. | 1.00％ |
| 接下来$ 1,000,000 | 0.85％ |
| 接下来$ 3,000,000 | 0.75％ |
| 接下来$ 5,000,000 | 0.65％ |
Vanguard ETF战略模型组合
| 帐户规模 | 收费 |
| 100,000美元 | 1.50％ |
| 150,000美元 | 1.35％ |
| 250,000美元 | 1.20％ |
| $ 500,000. | 1.00％ |
| 1,000,000美元 | 0.85％ |
| $ 3,000,000 | 0.75％ |
| 超过5,000,000美元 | 0.65％ |
美国资金/ PMC活动核心投资组合
| 帐户规模 | 收费 |
| 100,000美元 | 1.50％ |
| 150,000美元 | 1.35％ |
| 250,000美元 | 1.20％ |
| $ 500,000. | 1.00％ |
| 1,000,000美元 | 0.85％ |
| $ 3,000,000 | 0.75％ |
| $ 5,000,000 | 0.65％ |
亨廷顿动态投资组合（HDP）
| 帐户规模 | 收费 |
| 100,000美元 | 1.50％ |
| 150,000美元 | 1.35％ |
| 250,000美元 | 1.20％ |
| $ 500,000. | 1.00％ |
| 1,000,000美元 | 0.85％ |
| $ 3,000,000 | 0.75％ |
| $ 5,000,000 | 0.65％ |
基金评估组（FEG）管理组合
| 帐户规模 | 收费 |
| 100,000美元 | 1.50％ |
| 150,000美元 | 1.35％ |
| 250,000美元 | 1.20％ |
| $ 500,000. | 1.00％ |
| 1,000,000美元 | 0.85％ |
| $ 3,000,000 | 0.75％ |
| 超过5,000,000美元 | 0.65％ |
Wilshire顾问解决方案管理的Wilshire总分配投资组合（是）
| 帐户规模 | 收费 |
| 100,000美元 | 1.50％ |
| 150,000美元 | 1.35％ |
| 250,000美元 | 1.20％ |
| $ 500,000. | 1.00％ |
| 1,000,000美元 | 0.85％ |
| $ 3,000,000 | 0.75％ |
| $ 5,000,000 | 0.65％ |
什么要注意
亨廷顿财务顾问有10个披露于其公司的adv报告。
该公司作为经纪人经销商和投资顾问运营。因此，作为经纪人的财务顾问的双重作用可能会造成潜在的利益冲突。也就是说，该公司作为一名证据注册投资顾问，必须秉承其信托税以客户的最佳利益 - 或面临法律后果。
所有信息都准确，就像写作本文的写作。
