在阿拉巴马州寻找亨茨维尔的顶级财务顾问公司
选择合适的财务顾问是一项艰难的决定。伟德ios appSmartAsset专注于研究亨茨维尔，阿拉巴马州的公司，以确定顶级亨茨维尔财务顾问公司。在下面的表格和以下评论中，我们概述了顶级亨茨维尔公司，因此您可以轻松地比较和对比每个公司提供的服务。伟德ios appSmartAsset财务顾问匹配工具可以将您与您所在地区的顾问联系起来。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keel Point，LLC 找一个顾问 |
$ 2,617,731,024 | 因帐户类型而异 |
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最低资产因帐户类型而异金融服务
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| 2 | Longview财务顾问，Inc。 找一个顾问 |
$ 184,842,692 | 未设置帐户最低 |
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最低资产未设置帐户最低金融服务
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我们如何在阿拉巴马州找到顶级财务顾问公司
要找到阿拉巴马州亨茨维尔的最高财务顾问，我们首先确定了所有公司注册的公司秒在城市。接下来，我们过滤了不提供财务规划服务的公司，这些公司不会主要提供个人客户和那些披露在他们的记录。然后根据以下标准排列合格公司：
Keel Point，LLC
龙骨点，在我们的顶级亨茨维尔公司列表中排名第一，在客户资产中管理数十亿美元。该公司拥有迄今为止最大的咨询团队，众多工作人员在全国各地办事处担任咨询角色。
龙骨点有五个认证的金融规划者（CFPS.）在其亨茨维尔办事处，以及一个特许的退休计划顾问（CRPC.）和一个认可的投资信托分析师（aifa.）。
该公司的帐户最低可能因帐户类型而异。Keel Point的核心Porfolio策略计划需要最低账户规模50,000美元，而其独立的战术计划要求客户保持至少150,000美元的账户规模。在某些情况下，该公司愿意接受更低的最低限度。
Keel Point的重点领域之一是提供超富裕的家庭（净值超过3000万美元的家庭）。该公司还提供高净值个人，个人，机构，养老金和企业退休计划，信托，庄园，慈善组织和小企业。
作为一个基于费用的公司，一些龙骨点宣传者可以获得额外的赔偿保险或金融产品向客户销售，从而产生利益冲突。但是，公司确实有一个信托税将客户的最佳利益放在自己面前。
不仅是龙骨点亨茨维尔的顶级公司，它也是排名的阿拉巴马州的顶级公司。
龙骨点背景
成立于2003年，龙骨点是此列表中最年轻的公司。该公司的家庭办公室位于亨茨维尔，但它在阿拉巴马州伯明翰的分公司也有分公司;利伍德，堪萨斯;布伦特伍德，田纳西州;Chattanooga，田纳西州;格林维尔，北卡罗来纳州;和维也纳，弗吉尼亚州。
Keel Point由Keel Point Partners，LLC全资拥有，由管理团队成员和某些客户投资者拥有。Keel Point Partners还拥有Keel Point Insurance Advisors，LLC。此外，该公司还有一个子公司Keel Point Capital，LLC，它通过它为其客户提供经纪服务。
该公司拥有四个主要服务平台自由裁量和非自由裁量权的投资组合管理：
- Keel Point私人客户服务：个人和家庭的投资咨询服务
- Keel Point Horizo n Services：超高净值家庭的家庭办公服务
- Keel Point Corporate Services：企业群体退休及福利解决方案
- Keel Point资产管理：外包首席投资官员和投资咨询服务机构，基金会，捐赠和第三方投资顾问。
龙骨点投资策略
Keel Point客户可以访问10个不同的投资状态，即公司用于主动和被动产品组合管理。这些计划在各种资产课程中投资客户资产，包括相互资金，交易交易资金（ETF），固定收入证券，替代投资和至少一个单独托管账户。
至于研究和分析，龙骨点使用团队驱动的基本和可点缀过程来设计多元化的长期和战术组合。该公司分析了短期和长期的经济趋势，并采用Quattiative建模，以确保客户组合在预定义的风险公差范围内。
Longview财务顾问，Inc。
Longview财务顾问，我们顶级Huntsville公司列表的第二家公司，致力于为客户提供财务规划和投资组合管理。该公司在管理层下的资产较少（Aum.）比龙骨点，在其管理下有数百万。
然而，Longview员工拥有令人印象深刻的一系列认证，这是一个重要的事情要考虑选择财务顾问。在公司有五个经过认证的金融规划师（CFPS），三位认证投资管理分析师（CIMAS.），两个特许的生命承销商（Clus.），一个认可的房地产规划师（AEP.），慈善事业的一个特许顾问（帽），一个特许金融顾问（CHFC），一个认证的私人财富顾问（CPWA.）和注册代理人（ea）。
值得注意的是，Longview财务顾问是唯一的仅限费用公司在此列表中。该公司为个人提供财务规划和投资组合管理服务以及他们的信托和庄园。该公司表示，其客户主要是企业主，专业人士和退休人员。它还担任公司养老金和利润分享计划，慈善机构，基金会和捐赠。
Longview财务顾问背景
Longview财务顾问成立于1994年，成为West Financial Consulting，Inc。2010年，该公司将其名称更名为LongView财务顾问，以反映其重点是“为客户提供财务目标的长期漫画。”
Longview是一家员工拥有的公司。其主要业主是Jeff Cedarholm，总裁兼首席投资官员和拉里韦斯特，他是西部财务咨询总裁。除了亨茨维尔办事处，Longview还设有阿拉巴马州纳斯登的办事处。
Longview的财务计划服务可能会解决目标确定，退休计划，现金流，保险审查和风险缓解，教育规划，遗产规划，慈善奖励和慈善，税收筹划和投资管理。
Longview财务顾问投资策略
与大多数财务顾问公司一样，LongView财务顾问认为，广泛的多样化对于控制风险和增加组合性能潜力至关重要。Longview采用基于研究的方法来选择投资，投资团队专注于市场如何应对全球经济因素和商业周期。该公司的资产课程通常投资包括国内股票，国际股票，房地产库存，市场部门，商品，套期保值策略/液体替代品，固定收益和现金和/或现金等价物。然而，该公司表示，它主要将其客户投资于交易所交易资金（ETFS.）和/或共同资金。
LongView基于这四大风险容忍类别的投资组合，它相信大多数客户都属于。这些类别包括攻击性，中等激进，温和的保守。值得注意的是，LongView不允许客户对其投资组合施加限制。
