IAG Wealth Partners的几名顾问为数千名客户提供服务，主要在威斯康辛州的沃基夏市开展业务。该公司在威斯康星州的简斯维尔也有一个次要位置。这家金融咨询公司提供一系列咨询服务，目前管理的客户资产(AUM)约为10亿美元。该公司已经在沃基夏地区经营了近40年。
作为一个收费除了客户支付的费用外，IAG的某些顾问人员还可以在销售证券或保险产品时赚取佣金。另一方面，只收取费用的公司只能从客户那里获得补偿。
IAG财富合伙人背景
IAG成立于1985年，由创始人兼公司总裁Lori A. Watt创立，是一家独立的、全面服务的投资集团。该公司的专长包括投资管理和财务规划，但IAG也可能利用第三方资金管理公司赞助的项目。
该公司的团队由四人组成注册理财规划师(CFPs)， 3名注册退休规划顾问(CRPC)、1名注册离婚金融分析师(CDFA)、1名注册退出规划顾问(CEPA)、1名注册金融顾问(ChFC)、1名注册人寿保险顾问(CLU)和1名注册王国顾问(CKA)。
IAG财富合伙人客户类型和最小账户规模
IAG财富合伙人主要为有或没有资格的个人提供服务高净值、家庭、公司、企业主、退休计划和慈善组织。然而，在这里，个人客户远远超过任何其他类型的客户。
该公司对最低账户规模的要求因账户类型而异，但一般在5,000美元至250,000美元之间。
IAG财富合作伙伴提供的服务
IAG Wealth Partners提供以下顾问服务:
- 项目组合管理
- 财务目标规划
- 资产配置计划
- 税收最小化
- 财务规划
- 现金流分析
- 退休计划
- 医疗保险计划
- 税收筹划
- 投资计划
- 保险管理
- 遗产规划
- 遗产规划
- 企业接班人计划
- 选择其他顾问
- 教育研讨会
IAG财富合伙人投资理念
在IAG的网站上，创始人洛里•瓦特(Lori Watt)表示，该公司的使命是“指导你为今天和明天做出明智的财务决策”。该公司还努力根据每个客户的财务目标和生活方式定制建议。这包括利用你的风险承受能力、时间跨度、长期目标、收入需求和税收情况来制定一个投资计划，让你在财务上达到你想要的目标。
公司的投资策略利用基本面分析周期性分析，顾问通常会推荐交易所交易基金(etf)、合伙企业或其他流动性较差的投资。
IAG财富合作伙伴的费用
IAG Wealth Partners向客户收取基于资产的费用、小时费用和固定费用。对于财务规划，该公司有两个单独的类别收取费用。对于最初的财务规划，该公司的收费从1200美元起，而正在进行的规划使用的是一份聘请费表。使用咨询服务的客户每小时需支付75美元至300美元不等的费用。
IAG每年收取高达1.75%的投资咨询服务费用，客户可能需要向第三方基金经理收取费用。该公司有时会使用LPL Financial的程序，它也有自己的费用。
IAG财富伙伴奖及认可
IAG Wealth Partners跻身英国《金融时报》“2020年金融顾问300强”榜单。它还在SmartAsset的列表中占有一个位置伟德ios app华克夏的顶级财务顾问．
注意什么
IAG Wealth Partners没有任何此类基金披露的信息在其提交给sec的ADV表格中。
IAG的代表可能会推荐证券或保险，让他们获得惯常的佣金。如果顾问向客户推荐此类产品，就会产生潜在的利益冲突。然而,该公司的受托人责任要求其专业人员为每位客户的最佳利益而工作。
在IAG财富合作伙伴开户
联系IAG Wealth Partners的最佳方式是访问其网站并填写联系表格，或致电其两个办公地点之一。你可以在Waukesha分支(262)446-8150，而简斯维尔分支的号码是(608)743-0251。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
