爱达荷州十大财务顾问公司

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在我们的名单顶部是山太平洋投资顾问。根据SEC记录，该公司为以下客户提供服务：

• 包括高净值的个人
• 庄园和信托
• 企业
• 慈善机构和非营利组织

证券数据显示大多数公司当前的客户都是高净值。山太平洋投资的团队有两名认证的会计师（CPA），一个认证金融计划者（CFP）和一个特许金融分析师（CFA）。

这家律所只收取费用。这种结构确保顾问只向自己的客户收取所提供服务的费用。他们没有从第三方公司那里获得销售或推荐他们产品的报酬。该公司及其顾问均不隶属于任何外部金融服务公司。

Mountain Pacific投资顾问背景

山太平洋投资于1973年首先向博伊西社区开辟了大门。威廉帕鲁博和布鲁斯雷德勒担任主要股东。该公司主要提供投资管理服务，但它可以为客户提供独立的金融规划服务。这些服务可能包括退休储蓄，遗产规划，税收管理等建议。

山太平洋投资顾问投资策略

山太平洋投资一般建立利用个人股票和个人固定收入证券的投资组合，以便在市场绩效上升的次数和市场下降期间保护资本的强劲回报。

对于没有足够的资产的客户为公司建立一个多样化的投资组合，该公司通常使用相互资金和交易所交易的资金（ETF），这些资金（ETF）提供股权和固定收入。

该公司通常避免选择市场时机和其他积极管理投资策略。相反，它倾向于采取被动的投资方式。

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Petso金融咨询公司是博伊西的一家公司。该公司的大部分客户都是非高净值个人。但它也为高净值个人以及他们的信托、房地产、退休计划和其他实体提供服务。此外，它还与企业和慈善机构合作。

该公司可以从多个渠道获得费用。它根据客户的资产管理规模(AUM)的一部分或固定或按小时收费。独立的顾问也可以从第三方公司获得销售他们产品的佣金。然而，这些顾问有受托人的责任，在任何时候都要以您的最佳利益行事。

宠物金融公司要求最低工资投资组合持续投资管理的大小为25,000美元。但是，该公司可以自行决定放弃此要求。

该公司拥有4名注册理财规划师。

Petso财务顾问背景

Petso金融顾问公司成立于2011年。David S. Petso仍然是唯一的所有者。拥有超过30年的金融服务行业，他持有注册金融规划师(CFP)称号。该公司提供资产管理和财务规划服务。根据你的需要，它的顾问可能会围绕以下主题提供建议:

• 退休期收入规划
• 金融计划
• 税收管理
• 遗产保护
• 大学资助
• 慈善给予
• 员工和行政福利
• 客户教育和社会活动

此外，该公司还可以推荐专门从事税务筹划，抵押和各种类型的受试者的合作伙伴。

Petso Financial Consultants投资策略

Petso Financial通常采取长期导向和积极的投资方式。该公司通常与共同基金、交易所买卖基金(etf)、个股和个股债券建立投资组合。

它通过采用积极的投资策略来筛选证券。例如，该公司选择其认为以低于公允价值的成本出售的证券。这种选择得到了基础分析和其他分析方法的支持。在选择股票时，公司会考虑公司的收益、债务和未来增长潜力等细节。

Petso Financial使用此数据来构建投资组合，这些产品也适用于您的风险公差，时间范围和其他个人因素。

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另一家位于博伊西的公司是R |w投资管理公司(Invest R|W)。这家收费公司目前管理着数亿美元资产(AUM)。本所的顾问可以为以下类型的客户提供服务:

• 个人和高净值人士
• 信托，庄园和慈善组织
• 养老金和利润分享计划
• 企业

大多数个人客户都不在高净值范围之内。对于资产管理服务，你至少需要100万美元的投资。投资公司|w可酌情放弃这一要求。

Invest R | W是一家费用的公司。这意味着它收集来自各种来源的费用，包括基于客户Aum百分比或固定或每小时进行财务规划服务的费用。Ind Invest R | W的顾问是金融服务业其他第三方公司的附属公司。因此，他们可以通过将这些公司的产品销售到投资r | W客户端来获取佣金。然而，Invest R | W必须始终秉承信托标准，以您的最佳利益始终努力。

Invest R|W的顾问团队包括3名注册理财规划师(CFPs)、2名注册金融分析师(CFAs)和1名合格的理财策划师(FPQP)。

投资R | W背景

该事务所于2014年开业，瑞安·沃里克(Ryan Warwick)拥有该事务所。该公司原名Rathbone Warwick Investment Management，最近与Perpetual Group合并成为R |w Investment Management (Invest R|W)。该公司提供投资组合管理和独立的财务规划服务。根据你的需要，你的理财计划可能包括以下不同的内容:

• 退休计划
• 遗产规划
• 业务继任计划
• 教育资金
• 抵押贷款/债务分析
• 保险分析
• 慈善给予

投资R | W投资策略

• 投资R|W创建定制的投资组合，反映客户的风险承受能力，时间范围和投资目标。如果公司认为基于这些信息是合适的，它也可以使用以下专有的投资组合模型:
• 保守增长组合 - 同样寻求主要和保护当前收入的增长。投资共同基金，交易交易资金（ETF），现金和固定收入。
• 股票投资组合-寻求强劲的回报，并将容忍短期波动，以实现这一目标。投资于该公司认为以不同指标衡量存在折价的股票，主要是美国中大盘股票。
• 长期增长投资组合-也寻求本金的增长，并将容忍短期波动，以实现这一目标。主要投资于共同基金和etf。
• 适度增长投资组合 - 校长的增长为优先事项和当前收入作为次要目标。投资共同基金和ETF。
• 免税固定收益组合 - 旨在通过投资各种固定收入投资来保护当前收入，减少税收责任，包括T账单和免税市债券。
• 平衡组合 - 结合了股权组合和税收豁免组合的目标。

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Pinkerton退休专家（PRS）在2015年在爱达荷州的爱达荷州的No.1财务咨询公司排名第一。该公司为以下客户类型提供服务：

• 个人
• 高净值个人
• 养老金和利润分享计划
• 信托，庄园和慈善组织
• 企业

PRS的综合财富管理计划，公司要求家庭账户的最小规模为50万美元。其ePortfolio服务的最低收费是20万美元。

PRS是一家费用的公司。它可以从客户和第三方附属公司获得赔偿。例如，一些公关代表与经纪人经销商公司隶属。因此，他们可以通过将该公司的产品销售给PRS客户来获取佣金。但是，这些顾问在任何时候都有信托责任以您的最佳利益行事。

PRS的专业人士包括六个经过认证的金融规划师（CFPS），四个注册财务顾问（RFCS），两位认证物业经理（CPMS），两个特许金融分析师（CFAS）和一个认可的投资FIDSucsiriy顾问（AIFA）。

平克顿退休专家背景

自1987年以来一直在商业。该公司专门研究资产管理。但是，它可以为其投资组合管理客户提供书面的财务计划和咨询。这些可能会涵盖保存退休，管理您的遗产，满足您的保险需求，管理税和更多。伟德亚洲官网vc

管理合伙人丹·平克顿和他的妻子现在担任业主。

Pinkerton退休专家投资策略

PRS在评估投资证券时使用自己专有的评分方法。该公司将这种方法描述为一种非感情色彩的公式，旨在捕捉新兴市场的增长，同时尽量减少对下行趋势市场的敞口。

根据客户的具体情况，根据其认为合适的情况，将这些证券投资于以下投资组合模型:

积极的投资组合 - 投资无负载共同资金，以便在公司的评级规模上得分至少八到12分。资产拨款通常从100％的权益到20％的公平和80％的固定收入范围。

被动投资组合——投资于指数基金，这些基金在公司评级中至少得到8到12分。资产配置通常从100%固定收益到20%股票和80%固定收益。

Callan投资组合 - 投资使用Callans使用研究设计和审查的共同基金。

此外，该公司还提供自动投资组合。这些投资组合投资于交易所交易基金(etf)，并在嘉信理财公司(Charles Schwab & Co.， Inc.)的经纪账户中持有。

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Buffington Mohr McNeal, LLC (BMM)是一家总部位于博伊西的金融服务公司。该公司的客户包括个人、高净值人士、信托、地产、养老金和利润分享计划、企业和慈善机构。SEC的记录显示，该公司的大部分客户都不在高净值范围之内。你不需要一个最小的账户大小来开始与公司的关系。

BMM仅限费用。其顾问仅来自客户的赔偿。他们不会从第三方公司获得任何其他赔偿以销售其产品。公司和其顾问既不从事其他金融业活动，也没有其他联系。

顾问在金融服务行业中持有几种显着的认证。该团队具有两位经过认证的金融规划师（CFP），一名认证的公共会计师（CPA）和一个特许的财务顾问（CFA）。

Buffington Mohr McNeal背景

BMM于1998年成立。该团队的顾问专门从事各种财务规划事项，包括税收规划，退休储蓄和遗产管理。

投资组合经理布鲁斯·r·莫尔(Bruce R. Mohr)和凯里·麦克尼尔(Carey McNeal)目前担任主要所有者。

Buffington Mohr McNeal投资策略

BMM的投资决策过程始于对不同经济部门、行业和特定公司的全面分析，以找到它认为最有利于增长的股票。该公司以标准普尔500指数作为业绩基准，重点关注市值超过10亿美元的公司。

同样，该做法采取了积极的方法来识别固定收入证券以投资.BMM使用定量和定性策略来寻找市场部门和个人证券的低效估值。

该公司考虑您的投资目标以及其他个人因素，如风险容忍和时间地平线，以使您的投资组合多样化这些证券。它通常在共同基金中分配客户资产交易所交易基金（ETF）。

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位于凯彻姆的ClearRock Capital以其管理的数百万资产(AUM)加入了我们的榜单。这家只收取费用的公司专注于为个人、家庭、捐赠基金和退休计划赞助商提供财富管理建议。它的大多数客户都是高净值个人。一般来说，你需要100万美元的最低投资来建立与公司的关系。但是ClearRock可能会根据具体情况放弃这一要求。

该公司仅限费用延长其服务。它不会通过推荐或销售第三方公司的投资产品来获得佣金或其他类型的付款。相反，它完全从它所服务的客户端收集其补偿。

清资本背景

Castlerock于2007年首先向Ketchum社区开辟了大门。管理会员James Everitt和Mark Eshman是主要所有者。

ClearRock的顾问在资产管理方面经验最丰富，但他们也可以提供固定或按小时收费的财务规划服务。这些可能涉及诸如为退休储蓄、支付孩子的大学教育等财务目标529年计划，遗产规划等。

Clearrock资本投资策略

ClearRock通过发展客户的投资目标开始其投资咨询过程。这包括从客户那里收集信息，以掌握关键因素，如风险承受能力、税收状况、目标和预期达到这些目标的时间。然后，它利用这些数据构建不同资产类别的投资组合。

该公司通常在交易所交易基金（ETF），共同基金，个人股票和个人债券之间分配客户资产。

如果认为合适，ClearRock可能会根据其模型组合投资客户资产。每个人都有一个特定的目标。我们在下面列出这些型号：

• 多样化的收入
• 多元化的保守增长
• 多元化温和的增长
• 多样化的进取型增长

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Continuum Advisory位于Eagle，其管理的资产规模(AUM)排名第七。这家公司与各种各样的客户合作。它服务于个人、高净值人士、养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司和商业实体。Continuum对其服务不需要最小的投资。

除了客户之外，公司还可以从其他渠道收取费用。Continuum向客户收取的服务费用是基于aum的，或者是固定的或按小时收费。Continuum的代表也可能是第三方公司的成员。这些公司可能会付给他们佣金或其他形式的补偿，以销售他们的产品给客户。

然而，与之合作的独立经理人可能会强加自己的最低要求。

连续咨询背景

Continuum Advisory成立于2016年。Continuum可以为你发展一个全面的财务计划。根据你的需要，它可以提供以下方面的建议和咨询:

• 商业计划
• 现金流预测
• 信任和房地产规划
• 财务报告
• 投资咨询
• 保险规划
• 退休计划
• 风险管理
• 慈善给予
• 分配计划
• 税收筹划
• 经理尽职调查

Timothy S. Kerrigan，Brian J. Damiani和Michael A. Kelly是公司的主要业主。

Continuum咨询投资策略

Continuum主要根据客户的风险承受能力和投资目标，将客户资产投资于交易所交易基金(etf)、共同基金、个人固定收益或股票。

该公司的独立顾问代表（IARS）还可以推荐客户投资其他投资车辆，如房地产投资信托（REITS），业务发展公司（BDCS）和私营证券。

此外，Continuum还可以就客户持有的其他投资提供建议，比如各种大学储蓄计划、年金合同和雇主资助的退休计划中的资产401 (k)计划。

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阿斯彭资本管理公司是一家总部设在爱达荷州博伊西的收费公司。Aspen Capital为个人、信托、房地产和商业实体提供资产管理服务。但根据该公司最近向SEC提交的记录，该公司通常与个人、家庭和非营利组织合作。你不需要一个最小的账户规模来接受阿斯彭资本的建议。

至于赔偿安排，该公司仅限于仅限费用的服务。因此，它仅从客户端收集补偿。它不会获得第三方公司的佣金或其他各种付款。

阿斯本资本管理背景

Aspen Capital Management成立于2002年。根据您的需求，其服务范围和规模各不相同。但是，您可以期望获得投资的指导，节省退休，资助教育，遗产规划和其他财务目标。

它的当前所有者是Mike Mers和Lori Mers。

阿斯彭资本管理投资策略

Aspen Capital主要在全球各种投资组合中投资客户资产，建立被动股权和房地产投资信托（重新获得）从维基金顾问以及多部门债券基金。

该公司利用历史数据分析这些特定的资产类别。例如，它根据标准普尔500指数的表现来评估美国大盘股。

然而，最终，客户的资产分配将由对客户的个人形势分析，包括客户风险容忍，金融立场，税收地位和整体目标等因素。

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美国独立证券集团LLC（AISG）是第九大公司，涉及管理层（AUM）的资产。基于费用的公司拥有一大批顾问，服务于2,300多名客户，包括个人，高净值个人，养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。

基于资产的费用、固定费用和小时费用构成了AISG的主要补偿形式;然而，该公司也可以出售证券以获得佣金。如果顾问青睐委托产品，这可能会产生利益冲突，但AISG表示，它是在受托义务下工作的。

该公司的账户最低限度因账户类型而异，但通常为2,500美元至250,000美元。AISG的团队包括一个特许金融顾问（CHFC）和一个特许生命承销商（CLU）。

美国独立证券集团背景

AISG成立于2004年，专门从事投资组合管理，财务规划，选择其他顾问，养老金咨询和教育研讨会和研讨会。

公司的主要股东是Thomas C. Sellin和Ryan S. Carlson。

美国独立证券集团投资策略

AISG在代表客户端分析和选择证券时适用各种方法。这些包括图表分析，基本分析，技术分析，周期性分析，共同基金和/或交易交易基金(ETF)分析和副顾问分析。

该公司的投资策略还包括长期购买，短期购买，保证金交易，选项合同和资产配置。

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Berkeley，Inc。在我们的名单上进来。它主要与个人，银行和节俭机构，投资公司，养老金和利润分享计划，信托，庄园，慈善组织和企业合作。其大部分客户都是非高净值的人，您通常不需要最低投资来开展业务。

公司的职能依据。因此，它直接从其客户赚取赔偿金。它没有由第三方公司支付的销售投资，保险或其他金融产品。伯克利和顾问都不是销售专有产品。但是，该公司对正在进行的资产管理服务提供2,500美元的最低费用。

提供此指导的团队在金融服务业中拥有几个值得注意的名称。在Berkeley，您可以找到两位经过认证的金融规划师（CFPS），一个特许金融分析师（CFA）和一个金融帕拉普纳合格专业（FPQP）。

伯克利背景

伯克利于1996年开始运营。根据仅限费用，该公司将财务管理扩展到一系列主题，从预算达到退休和遗产规划。

顾问Michael Ling and P. Stephen White持有该公司的平等所有权，仍然为客户提供服务。

伯克利的投资策略

伯克利通常依赖战术资产配置策略，使用被动指数基金、交易所交易基金(etf)和积极管理基金的组合。公司还可以在账户规模合理的情况下增加单个证券。

该公司采用多种分析策略来评估这些证券。例如，它将通过研究与股票挂钩的公司的财务状况来检查股票。它还跟踪共同基金和etf的表现，以指导其投资决策。