印第安纳州顶级财务顾问公司

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法雷奥金融顾问有限责任公司总部位于印第安纳波利斯，是我们的独特之处印第安纳波利斯的顶级金融顾问公司也它管理着数十亿美元的客户资产，是榜单上排名第二的SYM Financial的两倍多。即使拥有这样的资产水平，该公司也没有最低账户规模。

该公司的顾问团队由数十名成员组成，这使以下其他公司的顾问团队相形见绌。该团队包括30名注册财务规划师(cfp)、5名注册会计师(cpa)、4名注册离婚财务分析师(CDFAs)、3名注册员工福利专家(CEBSs)、2名特许财务分析师(CFAs)、1名特许人寿保险商(CLU)、1名认可投资受托人(AIF)和1名认可资产管理专家(AAMS)。

这家只收取费用的公司拥有1500多名个人客户。在这些客户中，有1000多名拥有高净值资产，这使其顾问在与这类客户打交道方面拥有丰富的经验。法雷奥还为401(k)计划、养老金和利润分享计划、遗产、信托、企业和慈善组织提供服务。

法雷奥财务顾问公司背景

在这份榜单上，只有三家公司比2003年成立的法雷奥金融顾问公司(Valeo Financial Advisors, LLC)更年轻。首席顾问约翰·特洛特、理查德·埃文斯、约翰·沃特曼和蒂莫西·吉恩完全拥有该公司。该集团在金融服务业的从业经验平均超过25年。

本公司提供的服务包括:

• 现金流分析
• 慈善捐赠
• 设立教育基金
• 遗产规划
• 退休计划
• 税收最小化
• 投资管理
• 保险审查

法雷奥财务顾问公司的投资策略

法雷奥财务顾问在为您的资产投资时遵循您的财务目标、风险承受能力和时间范围，同时采用不同的投资类别策略。这基本上意味着，尽管该公司总是希望让你的账户多样化，但如果它认为符合你的最大利益，它可能会减持或增持特定资产类别。

通常，该公司投资于股票、固定收益、大宗商品、对冲基金、管理期货、主有限合伙企业、汇集投资工具、风险资本和期权。本公司利用汇集投资为客户提供机会，通过组合他们的投资资产来投资其他无法获得的机会。

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SYM金融是一家在美国证券交易委员会注册的公司，自1985年以来一直在开展业务，使其成为榜单上最古老的公司之一。它提供各种各样的个人财务管理服务，从现金流预测到退休储蓄，甚至医疗保健费用。

它还管理着数十亿美元的资产。

SYM财务背景

SYM于1985年首次向印第安纳社区敞开大门。如今，它已成为一个全方位的服务形式，提供围绕财富管理的全方位服务。在使用SYM时，如果需要，您可以获得关于以下主题的建议。

• 税务及现金流管理
• 投资指导
• 保险政策审查和咨询
• 遗产规划

此外，该公司可以在您选择的特定项目上与您合作。

SYM投资策略

SYM为您的任何投资提供建议，包括401(k)计划，个人退休账户(IRAs)， 529计划和信托基金。在提供建议时，公司会考虑多个因素，包括你的时间跨度、风险承受能力和财务需求。

不过，SYM并不为客户建立投资组合。

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埃文斯维尔是唐纳森资本管理有限责任公司的总部托管费服务于个人(高净值和非高净值)、信托、遗产、养老金和利润分享计划、慈善组织、公司和企业的财务规划和投资管理需求的公司。

你必须拥有至少50万美元的可投资资产，才能与这家公司建立客户关系，这是榜单上第二高的最低要求。在这家公司，你会发现10名财务规划师合格专业人士(FPQPs)， 8名注册财务规划师(CFPs)， 1名认可投资受托人(AIF)， 1名注册会计师(CPA)， 1名特许财务分析师(CFA)， 1名特许退休计划顾问(CRPC)和1名特许退休计划专家(CRPS)。

英国《金融时报》2016年还将唐纳森资本评为美国300强金融顾问公司之一。

唐纳森资本管理背景

Gregory Donaldson于1995年创立了Donaldson资本管理有限责任公司。唐纳森现在与总裁迈克尔•赫尔共同拥有该公司的所有权。两人在金融服务行业总共工作了64年，其中唐纳森一人就工作了43年。

这家公司没有典型的财务规划服务清单。相反，它专注于倾听每个客户的个人需求，并围绕他们制定投资计划。

唐纳森资本管理投资策略

保守投资是唐纳森资本管理有限责任公司(Donaldson Capital Management, LLC)的核心关注点。这种方法使该公司以客户的长期财务收益为目标。然而，该公司也意识到，大多数客户的账户都需要一定程度的流动性，因此一些短期投资也包括在内。

为了达到自己的成功标准，这家公司试图达到三个基本基准:安全、收入和增长。这些指的是资本的长期保存，现在和未来丰厚而可靠的收入，以及比通货膨胀更快的收入增长。

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温莎财富管理是另一家总部位于印第安纳波利斯的公司。它在SmartAsset的印第安纳波利斯顶级金融顾问公司名单上伟德ios app排名第二。不管你拥有多少可投资资产，你都可以在这家公司开一个账户，因为它没有设定账户的最低限额。该公司的客户群主要是个人，但企业、信托、遗产、慈善组织以及养老金和利润分享计划仍然是常见客户。

在这家公司的办公室里，你会发现5名注册财务规划师(cfp)， 4名特许财务分析师(CFAs)和1名注册会计师(CPA)。这家收费公司的顾问可能会为你提供保险政策。虽然顾问可以从销售中赚取佣金，但公司遵守受托义务，因此必须始终以你的最大利益行事。

温莎财富管理背景

兰德尔·克拉克和钱宁·米策尔于1986年共同创立了温莎财富管理公司，使其成为榜单上历史最悠久的公司。他们目前完全拥有这家公司。该公司拥有一个由9名顾问组成的团队，他们在财务管理领域的平均工作时间为30年。

该公司声称其首要任务是避免“一刀切”的财务管理方法。本所为客户提供以下基于需求的服务:

• 退休计划
• 遗产规划和财富转移
• 投资管理
• 税收筹划
• 保险规划
• 业务连续
• 托管服务
• 资产保护

温莎财富管理投资策略

与大多数公司一样，温莎财富管理公司会立即与新客户会面，讨论他们的财务目标、时间范围、流动性需求，以及最重要的风险承受能力。基于这些因素，投资计划通常由交易所交易基金(etf)、普通股、公司和市政债券以及商业票据等多元化组合组成。

一旦该计划实施，本公司将尝试与您保持频繁联系。你至少每个季度都会从你的导师那里收到报告。这些签到是为了更新你的账户当前的规模，如果它需要重新平衡，如果需要，要平衡多少。

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只收取费用的理财顾问公司Bedel financial Consulting, Inc.与个人合作，信托基金、地产、慈善团体及其他机构。它通常还管理家庭的财务需求，这使得它的方法比榜单上的其他一些公司更全面。

虽然没有规定最低账户规模，但该公司要求最低年费为5000美元。最终，这算出来是一个47.7万美元的最低帐户。说到顾问认证，这家公司的顾问团队包括六名注册理财规划师。

比德尔位于印第安纳波利斯。它是SmartAsset在印第安纳波利斯顶级金融顾问名单上排名伟德ios app第三的公司。

Bedel财务咨询背景

首席执行官、总裁兼创始人Elaine Bedel于1989年创立了Bedel Consulting, Inc.。然而，她已经在投资管理行业工作了近40年。她获得了许多专业奖项和头衔，包括2016年由全国女性企业主协会颁发的年度女性企业主，以及2014年和2016年被《金融时报》评为300强ria之一的荣誉。

这家公司表示，它不喜欢被一套明确的财务规划服务的限制所困。话虽如此，其最常见的服务包括:

• 退休计划
• 遗产规划
• 所得税筹划
• 保险需求分析
• 家族企业规划
• 慈善礼品策划
• 教育资金

Bedel金融咨询投资策略

为了建立您的投资组合，Bedel财务咨询使用了一种独特的策略，结合了财务规划师和投资经理的专长。该公司认为，这有助于使其从竞争对手中脱颖而出，因为这为客户提供了尽可能完整和多样化的财务管理组合。

为了确保所有客户的投资组合适当多样化，Bedel金融咨询公司利用以下投资类型:交易所交易基金(etf)，房地产投资信托基金(REITs)，交易所上市证券，美国政府证券，共同基金，保险产品，市政证券，认股权证，公司债务证券，定期存单(cd)等等。

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Axia Advisory是一家在sec注册的公司，以与企业退休计划发起人合作而闻名。不过，它也为个人提供投资管理咨询。它的个人客户群主要由高净值人士组成。然而，最低投资将根据您获得的服务类型而有所不同。

该公司目前管理的资产规模达数十亿美元。

Axia咨询背景

Axia从1992年开始经营，是榜单上经营时间最长的公司之一。该公司目前由Keith L. Shadrick所有。如今，该公司为企业提供退休计划咨询，并为个人提供投资咨询和私人财富管理。

此外，这家只收取费用的公司还充当受托人的角色。因此，它在法律上有义务在任何时候都以你的最佳利益为出发点。Axia不向共同基金公司或类似机构收取佣金或其他类型的收入。

Axia咨询投资策略

Axia在全权委托和非全权委托的基础上提供投资组合管理服务。这意味着它既可以为你建立和管理投资组合，也可以为你的账户提供建议。Axia在为您确定正确的资产配置时会考虑几个因素。

此外，Axia还可以提供私人财富管理服务。该公司可以根据你选择的财务建议制定计划，从预算到退休和遗产规划。

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Sheaff Brock投资顾问有限责任公司是一家收费投资顾问公司，为非高净值客户、高净值个人、慈善组织和其他顾问提供服务。该公司通常对每个客户的最低账户规模要求为50万美元。

商行主要收费基于资产的费用为其提供咨询服务，但一些顾问也出售证券赚取佣金。尽管委托销售产品可能会产生利益冲突，但Sheaff Brock表示，它遵守受托义务。

其顾问团队包括一名注册财务规划师(CFP)、一名注册会计师(CPA)、两名特许金融分析师(CFAs)和两名特许另类投资分析师(CAIAs)。

Sheaff Brock投资顾问公司

Sheaff Brock成立于2001年，提供个人投资组合管理服务，模型投资组合管理服务，模型市场服务，财务规划和扩展规划服务和咨询。

该公司由Sheaff Brock资本管理有限责任公司直接拥有，该公司又由David Sheaff Gilreath和Ronald Robert Brock拥有。

Sheaff Brock投资顾问公司的投资策略

Sheaff Brock在处理客户投资组合时实施了几种投资策略。这包括长期购买、短期购买、保证金交易和期权承销。

该公司的投资过程也严重依赖于资产配置，共同基金和/或交易所交易基金(ETF)分析、定量分析、技术分析和基本面分析．

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只收取费用的Column Capital Advisors, LLC管理着数十亿美元的客户资产。对于咨询服务，该公司收取基于资产的费用、小时费用和固定费用。Column Capital的客户总数超过1400个，该公司服务于个人，高净值个人、退休计划、信托、遗产、养老金和利润分享计划、慈善组织和其他业务。

该公司的员工拥有注册财务规划师(CFP)、注册会计师(CPA)、注册投资管理分析师(CIMA)和注册管理会计师(CMA)的称号。

Column Capital的最低账户规模要求为100万美元。

专栏资本顾问公司背景

Column Capital成立于2005年，提供财务规划、投资组合管理、顾问选择和推荐服务。

该公司由Column Capital Group, Ltd.直接拥有，后者由Brian Upchurch, Kevin Sweet和Jeffrey Yu所有。

专栏资本顾问投资策略

专栏资本使用以下方法来分析证券:图表分析，基本面分析，技术分析还有周期性分析。根据Column Capital的小册子，长期购买和短期购买是该公司的两大关键投资策略。

顾问通常提供关于共同基金和交易所交易基金(etf)的建议。

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位于韦恩堡的收费财务顾问公司Phillips financial在SmartAsset的榜单上排名第一伟德ios app韦恩堡的顶级金融顾问公司．该公司的团队包括四名注册财务规划师(cfp)、两名认可投资受托人(aif)、一名特许人寿保险商(CLU)、一名特许财务顾问(ChFC)、一名注册会计师(CPA)和一名注册辅助规划师(RP)。

Phillips Financial的客户主要是个人客户，但它也与企业、其他投资顾问、信托、遗产、慈善组织、捐赠基金、养老金和利润分享计划保持着关系。它对新客户没有最低账户大小要求。

这家公司的一些顾问卖保单。如果你购买一个，你的顾问可以赚取佣金。不过，这家公司是在美国证券交易委员会注册的受托人，要求它以你的最佳利益行事。

金融背景

Phillips Financial自2004年起在美国证券交易委员会(SEC)注册为注册信息机构(RIA)，尽管该公司已经经营了50多年。目前，首席执行官Richard Phillips, Jr.和首席运营官Shannon Hardiek拥有公司的独立所有权。

与Lakeside Wealth Management Group, LLC一样，Phillips也为其企业客户和个人客户分别提供金融服务。企业客户可以选择员工福利计划和退休计划的创建和管理，一般风险管理等。个人提供更具体的财务规划方案，如退休计划，财务教育，遗产规划，养老金咨询和现金流规划。

菲利普斯财务投资策略

随着越来越多的研究报告摆在办公桌上，菲利普斯金融(Phillips Financial)继续改进其投资选择程序。不过，该公司不认为要进行任何大规模的调整，因为这可能对投资组合和再平衡过程产生负面影响，尤其是对非流动性投资。

该公司通常将客户的资产投资于交易所交易基金(etf)、共同基金、债券和债券，尽管这些不会出现在所有投资组合中。相反，该公司将etf和共同基金纳入风险承受能力较低的被动投资组合，而个人债券和凭证几乎只用于大型投资组合。

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我们名单上的最后一家公司是Credent财富管理公司。这家收费公司拥有多名顾问，为数以千计的客户提供服务，客户包括个人、高净值人士、慈善组织、遗产、信托、养老金和利润分享计划以及商业实体。

一些公司代表可能会推荐和销售投资和保险产品收取佣金。如果顾问受到激励而忽视客户收取更高费用的需求，这种收费结构可能会产生利益冲突。然而，Credent在受托责任下工作，优先考虑每个客户的最大利益。

该公司的员工包括11名注册理财规划师(cfp)特许金融分析师注册会计师3名。

Credent财富管理背景

Credent Wealth Management成立于2018年，由Hefty Wealth Partners, Inc.和Oak Point Wealth Management, LLC合并而成。该公司的咨询服务包括投资组合管理、财务规划和咨询、非自由裁量养老金咨询以及包裹和非包裹费用计划。

Credent的所有者是heavy Wealth Partners, Inc.， Oak Point Wealth Management, LLC和CFP Texas。

信用财富管理投资策略

在进行研究和提供建议时，Credent Wealth Management混合使用了几种不同的投资分析方法。这些方法包括基本面分析、定量分析、技术分析和周期分析。

在投资策略方面，该公司主要采用短期买入、长期买入和期权撰写。