美国印第安纳波利斯的顶级财务顾问

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比德尔金融咨询公司是我们名单上唯一一家由女性创立的公司。的收费公司该公司规模中等，运营时间比名单上的大多数其他公司都长。它也是名单上唯一一家专门为25-40岁的年轻人提供财富积累项目的公司。其他服务包括投资管理、退休规划、多代财富规划等。

这家公司通常不要求最低投资金额。相反，客户将需要坚持5000美元的最低年费。

Bedel财务咨询背景

Elaine Kops Bedel于1989年创办该公司，自成立以来一直担任公司所有者、首席执行官和总裁。她拥有数学学位和工商管理硕士学位，是注册财务规划师（CFP）。自1979年以来，Kops Bedel一直从事金融规划行业。2017年，Kops Bedel从公司的日常运营中离职，担任印第安纳州经济发展公司（IEDC）总裁，该公司的使命是提升该州的经济健康水平。埃文·贝德尔（Evan Bedel）是首席财务官，毕业于威滕堡大学和德克萨斯理工大学，是该公司的财务和战略总监。

Bedel还雇佣了三名特许金融分析师（CFA）和七名其他CFP，是我们名单上此类专业人员人数最多的公司之一。

Bedel财务咨询投资哲学

在Bedel，你的顾问将帮助你确定你的投资组合的目标。公司可以指导你制定退休计划。它还可以帮助你为你的孩子未来的大学教育储蓄，通过投资529计划. 无论你的重点是什么，你在贝德尔的顾问都会帮助你澄清实现财务目标的细节。

该公司在评估证券时使用三种常见的分析方法:基础分析、技术分析和定量分析。这意味着该公司通过分析年度报告和招股说明书、金融出版物、第三方尽职调查平台、新闻稿等来研究投资对象。Bedel Financial Consulting一般建议共同基金用于您的投资账户。

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温莎财富管理公司是我们榜单上运营时间最长的公司之一，其员工的从业经验加起来有一个多世纪之久。该公司目前为900多名客户提供服务，其中大多数都是高于或低于高净值门槛的个人。

这是另一家没有确定最低账户规模的公司。但是，最低年费适用于：

• 投资组合管理：3,500美元
• 财务规划:$2,500

该公司雇用六名注册财务规划师（CFP），其中四名特许金融分析师（CFA）注册会计师一名。

温莎财富管理

30多年前，兰德尔•克拉克(Randall Clark)和钱宁•米泽尔(Channing Mitzell)创立了温莎财富管理公司(Windsor Wealth Management)，并继续担任管理负责人。公司的少数股东也是成员。他们是Brian T. Shupe, Frank J. Esposito, Jr.， James M. Leach, Niki Woodworth和Matt Ulsas。

温莎财富管理

作为温莎财富管理投资组合管理团队的客户，您将经历该公司对大多数客户使用的流程。第一阶段是政策审查和咨询。您将与财务顾问和规划师合作，创建符合您目标的个人投资报表。

接下来是投资管理。这是您的顾问创建具有多个资金的策略，以减少风险并资本化收益。您的投资组合被监控，并寻求新的机会，以保持您的投资组合，以达到投资目标的路径。

第三阶段是监测和报告。这是一个评估过程，有助于设定基准来衡量您的绩效。您将收到定制报告，以随时了解情况。第四阶段是重新平衡．这是一个不断调整你的投资组合以获得最大成功的过程。

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与我们名单上的某些公司不同，Thurston Springer Advisors主要为非高净值客户提供服务。事实上，这一群体占据了该公司现有客户的大部分。该公司坚持最低初始投资为25000美元。

瑟斯顿·斯普林格拥有一支庞大的咨询团队，在金融领域拥有丰富的经验。有些人经过严格的培训和考试，获得了注册财务规划师（CFP）等称号。

Thurston的某些顾问还销售保险产品，他们可以通过它收到佣金。虽然这一目标造成了潜在的利益冲突，但该公司在信托义务下工作，这需要它始终以客户的最佳利益行事。

瑟斯顿施普林格顾问背景

Thurston施普林格Advisors的历史可以追溯到1981年。那时候，它是经纪人经销商后来成为2004年的注册投资顾问。瑟斯顿春季顾问在2010年成为新的委员会注册顾问。

该公司提供丰富的财务规划服务，涉及投资组合管理、房地产和退休规划以及多代财富管理等多个主题。您还可以将401（k）或信托账户管理转交给瑟斯顿的顾问。

Thurston施普林格投资策略顾问

Thurston Springer Advisors在以最大回报为目标选择证券时采用了多种策略和方法。这些可能包括战术动力，其驱动力是在上涨的市场时期寻求表现优于市场基准的证券。它还旨在在市场下跌期间尽可能多地保留资本。

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由于开户需要100万美元，Column Capital Advisors在我们的最高最低要求列表中名列榜首。这也就不足为奇了，这家只收取费用的公司拥有最高比例的利润高净值客户我们的名单上也有。它还与退休计划、慈善机构、企业和信托机构合作。

客户可以利用诸如自由支配投资管理、退休规划、遗产规划、所得税规划、保险分析和审查、教育基金规划、抵押贷款和债务融资规划等服务。

列资本顾问背景

专栏资本顾问在2005年形成。它由一家控股公司所拥有的，该公司依靠公司总统布莱恩普遍和执行董事Kevin Sweet和Jeffrey Yu所拥有。自1987年以来，普遍存在的金融服务业工作曾在金融服务业中致力于法律学位。他也是一个注册会计师．Sweet是一名注册理财规划师(CFP)，自1995年以来一直在这个行业工作。于先生是一名注册会计师，自1985年以来一直在这个行业工作。

在这家公司拥有注册会计师的所有经验，它强调税务服务是其客户提供的服务之一是有道理的。Column Family Office是该公司的一部分，为高净值个人和家庭提供税务服务。

Column Capital Advisors投资理念

列资本的顾问使用诺贝尔奖获奖胜利的投资策略现代产品组合理论. 这种方法有助于投资者对风险和回报进行分类、估计和控制。大多数机器人顾问，如Wealthfront和Betterment，在创建投资算法时都使用这一理论。

Column Capital将使你的资产多样化以降低风险，通常会使用共同基金和交易所交易基金来构建你的投资组合。公司进行长期投资，并试图将投资组合周转率和交易/交易成本降至最低。然而，公司会根据你的财务目标来管理你的投资组合，这意味着如果投资符合你的财务目标之一，短期购买就会摆在桌面上。

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Sheaff Brock Investment Advisors是一家以投资为中心的财务顾问公司。其个人投资组合管理（IPM）服务在客户对客户的基础上提供定制的投资组合创建。模型投资组合管理（MPM）服务采用不同的方法，因为公司将根据客户的目标为客户匹配预设的投资组合。还提供财务规划服务。

非高净值是谢菲德布洛克最常见的客户类型，尽管它也适用于相当数量的高净值。慈善机构，企业和其他投资顾问围绕其客户群。该公司最低投资500,000美元。

基于费用的公司的一些顾问可以在佣金基础上向客户销售证券。尽管潜在的利益冲突这一原因，但该公司遵守信托义务，在客户始终处以客户的最佳利益。

Sheaff Brock投资顾问背景

Sheaff Brock Investment Advisors自2001年以来一直在经营。该公司的主要所有者是另一家名为Sheaff Brock Capital Management, LLC的咨询公司。反过来，Sheaff Brock Capital Management的董事总经理兼首席投资长David Sheaff Gilreath和董事总经理Ronald Robert Brock也拥有Sheaff Brock Capital Management。

Sheaff Brock的员工包括一名注册财务规划师(CFP)、一名注册会计师(CPA)、三名注册财务分析师(CFAs)和两名特许另类投资分析师(CAIAs)．

谢夫·布鲁克投资顾问公司投资策略

由于Sheaff Brock Investment Advisors将其投资服务分为两大类，因此投资策略也会有所不同。下面，我们将详细介绍每一种典型的策略:

• 个人投资组合管理（IPM）：这是两种方法中更个性化的方法，因为顾问在投资前会考虑你的具体目标和投资者概况。综合投资管理(IPM)的投资组合是通过投资组合实现完全多元化的。
• 模型组合管理（MPM）：在MPM服务中，Sheaff Brock提供了超过10个模型组合。每一项都围绕着特定的投资和风险承受能力，因为客户会选择最适合他们需求的公司。

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Axia Advisory将其服务分为三类:私人财富管理、投资咨询和退休计划咨询。私人财富管理主要针对个人客户，涉及财务规划和投资管理的结合。财务规划也可以独立进行，通常包括退休规划、遗产规划、保险计划，大学储蓄计划等。

Axia超过四分之三的客户由拥有或不拥有高净值的个人组成。不过，该公司也与一些退休计划以及一些汇集投资工具和业务合作。该公司对新客户没有特定的最低投资要求。

Axia Advisory是一家只收取费用的公司，这意味着其所有报酬都来自客户支付的费用。

轴向咨询背景

Axia咨询是由Keith Shadrick成立的1992年。今天，Shadrick仍然拥有该公司，他担任其总统和高级顾问。据该公司的网站介绍，“Axia”这个词是一种古希腊语，意思是英语中的“价值”。

AXIA顾问的职员团队持有了一些认证。其中是一个认证员工福利专家（CEBS），一个认可的投资信托（AIF）和一个特许金融分析师（CFA）。

Axia投资策略咨询

Axia Advisory的总体投资策略基于两大理念:现代投资组合理论(MPT)和谨慎投资者规则。以下是每一种的细分:

• 现代投资组合理论：这一屡获殊荣的策略专注于基于预先确定的风险容忍度最大化投资组合的潜在回报。反过来，投资某一特定证券的决定对其自身风险和回报的依赖度也更低。相反，该公司关注的是这种证券将如何影响整个投资组合的风险和回报平衡。
• 谨慎投资者规则:这种哲学与MPT结合起来很好地工作，因为它还指出，投资应该在其投资组合的背景下看待，而不是独立的。

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Invst，原名Jarred Bunch Consulting，LLC，是一家位于印第安纳波利斯市中心的金融顾问公司。要成为该公司的客户，您不需要满足任何特定的最低要求。可能正因为如此，该公司主要与资产净值不高的个人合作，尽管它也以拥有高资产净值和退休计划客户而自豪。

Invst的顾问团队相当庞大。这一群体包括少数注册理财规划师(CFPs)。然而，其中一些顾问可以在佣金的基础上出售证券。虽然这是一种潜在的利益冲突，但该公司的受托责任迫使它在任何时候都以客户的最大利益行事。

Invst背景

Invst成立于2016年2月。该公司由现任首席执行官Scott Jarred创建。贾里德仍然是这家公司的主要所有者。

无论你是想要投资管理还是财务规划，《投资》都应该为你准备一些东西。这些服务可以帮助解决与退休、税收、遗产规划、风险管理、慈善捐赠等相关的问题。伟德亚洲官网vc

Invst投资策略

当你使用“投资”时，你的投资者简介将决定你的资金在市场上是如何放置的。例如，在你投资之前，你的顾问会在你的帮助下确定你的风险承受能力、收入需求、时间范围和投资偏好。这些因素将在你的投资组合的资产配置中发挥很大的作用。

一般来说，Invst会将您的资产投资于个人股票和债券、共同基金、ETF、美国政府证券、，房地产投资信托(REITs)、存款证（CD）等。

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SBC财富管理公司是该名单上仅有的几家收费公司之一。收费是指公司从第三方获得报酬，以及客户支付的费用。在本公司的案例中，某些顾问在向客户销售特定保险产品时可以赚取佣金。然而，SBC也遵守信托标准，这意味着法律要求您的利益优先。

没有成为SBC客户所需的最低投资。公司提供个人理财计划，投资咨询服务、退休和分配规划以及遗产和遗产规划。

SBC财富管理背景

斯科特霍利于1983年创立了该业务。今天，他仍然是该公司的首席执行官，并在金融业工作了40多年。Patrick Morras担任公司总裁兼首席运营商业报价（COO）。自1987年以来，他为SBC财富工作，是本公司的一位所有者，以及首席合规官（CCO）Erin Pentz和副总裁兼主任卡森影子。

该公司的团队包括一名特许金融顾问(ChFC)、两名认可财富管理顾问(AWMAs)、一名注册金融规划师(CFP)和一名特许金融分析师（CFA）．

SBC财富管理客户体验

该公司采用六步流程来制定你的财务战略。首先，你要确定你的目标和生活方式。这意味着你的时间范围(包括你计划的退休日期)，你的家庭需求和你愿意为你的资产承担的风险水平。

第二步是发现。你的顾问会梳理你的纳税申报单、资产、负债和其他相关的财务资料，以便熟悉你的财务状况。接下来是对目标的分析。你的顾问将帮助你建立一个持续的、现实的财务目标。第四步是为你的每个目标创建主要的和应急的计划。这包括考虑税收、时机和风险。伟德亚洲官网vc当你达到第五步时，你的计划就会被执行。最后，第六步是定期回顾:你的计划将定期被重新评估，以确保它保持在正轨上。

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在100万美元的情况下，沃灵顿资产管理公司要求在这个名单上开户的最高最低投资金额之一。然而，由于这一要求是可豁免的，该公司的客户基础在高净值个人和非高净值个人之间几乎平分。该公司还提供养老金和利润分享计划，信托、地产、慈善组织和公司。

这是一家收费律所，这意味着它的所有报酬都来自客户支付的费用。另一方面，基于费用的公司将接受第三方来源的佣金，比如保险公司。

沃灵顿资产管理背景

1988年，特伦斯·韦斯创立了沃灵顿资产管理公司。维斯仍然是该公司的主要所有者。他还担任该公司的总裁和常务董事。他拥有印第安纳大学的工商管理硕士学位，以及40多年的金融行业经验。Jeffrey Dowden是该公司的执行副总裁兼高级投资组合经理。他是特许金融分析师（CFA），自1989年以来一直在金融行业工作。

整个公司的认证包括一个注册会计师，一名注册财务规划师（CFP）和一名特许财务分析师（CFA）。

沃灵顿资产管理投资哲学

每个客户都可以在最初的咨询中根据财务目标和需求进行量身定制的投资计划。这意味着在制定投资组合配置时，你的现金流需求、预期回报率、风险承受能力和时间范围都要考虑在内。

一般来说，你的顾问会在股票和固定收益等资产类别进行多元化投资，并根据需要进行调整，以实现你的目标。该公司的目标是通过对高质量证券的长期投资实现超过基准的回报，沃灵顿资产使用多种分析类型来评估证券，包括基本面、周期性、技术和图表。

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Deerfield是另一家收费咨询公司，对新客户没有特定的最低资产要求。尽管如此，该公司的大多数客户都是高净值个人。该公司的其他客户包括非高净值个人、退休计划、慈善机构和企业。

Deerfield的客户可以获得财务规划和投资管理等服务，或者通过财富管理服务将两者结合起来。服务内容包括客户组合定制、业务规划、退休规划、教育基金规划、现金流需求分析等。

Deerfield背景

迪克·贝尔默于1985年创立了迪尔菲尔德。该公司现在由两名员工拥有:总裁兼首席运营官Susie Steel和副总裁兼首席投资官Bradley Cougill。迪尔菲尔德有两个办事处:一个在印第安纳波利斯，另一个在伊利诺伊州的帕克里奇。

迪尔菲尔德投资哲学

公司有一个内部投资委员会来进行分析和评估投资业绩。Deerfield使用的主要方法是基本分析. 这种类型的分析通过检查经济、金融和定性/定量因素等方面来查看投资的内在价值，以帮助确定证券的实际价值。基本面分析是整体的，通常被认为与技术分析，它看起来往往的市场活动，如价格和体积。

您的投资组合的建筑基于您的财务目标和长期投资。大多数账户将有ETF和共同基金，您的顾问将尽可能最大限度地减少交易费和税收后果。该公司基于其假设市场工作的哲学以及资产课程多样化将有助于最大限度地提高回报并最大限度地减少风险。